הקמת לקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום

תוכן עניינים

פתיחת לקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום – גרסה 1

לקוחות במערכת נרשמים כזמניים או כקבועים, על פי הצורך. ללקוחות זמניים לא נפתח חשבון בהנח"ש, ופתיחתם נועדה לצורך שימוש במודול השיווק. לקוחות קבועים נפתחים גם כחשבון בהנח"ש, וניתן לרשום עבורם את כל התעודות כגון חשבוניות, תעודות משלוח וכדומה.

פתיחת לקוח קבוע

  1. היכנס למסך לקוחות (שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות)
  2. ציין מס. לקוח ושם לקוח. ייפתח אוטומטית חשבון בהנח"ש עם מספר זהה למספר הלקוח. סטטוס הלקוח יופיע אוטומטית כ"פעיל".
  3. מלא את הפרטים הלוגיסטיים בלשונית כתובת וטלפון.
  4. בלשונית פרטים נוספים סמן את העמודה שינוי שם? במידה ותרצה לדרוס את שם הלקוח לשם אחר במסמכים שונים.
  5. בלשונית נתוני חברה מלא פרטים כגון מס' חברה, תיק מע"מ.
  6. במסך הבן אנשי קשר ללקוח תוכל לרשום כל איש קשר של הלקוח, ביחד עם פרטיו הלוגיסטיים (טלפון, פקס, כתובת דוא"ל וכו'). יש לסמן גם דגל רלוונטי המתאים לתחום אחריותו אצל הלקוח (למשל, איש קשר להצעה, איש קשר להנח"ש) כדי שיופיע באופן אוטומטי בתעודות המתאימות.
  7. מסכי בן שימושיים נוספים:
    · במסך מחירוני לקוח ניתן לקשר ללקוח מחירונים רלוונטיים.
    · במסכי הבן: הנחה כללי, הנחה למוצר והנחה למשפחה,ניתן להגדיר עבור לקוח הנחות מסוגים שונים
    · במסך הבן מסמכים ללקוח ניתן לקשר ללקוח מסמכים שונים.
    · במסך הבן הודעה בהקלדת לקוח ניתן לרשום הודעה קצרה שתקפוץ בכל פעם שהלקוח יישלף במערכת.
    · במסך הבן הצעות מחיר פעילות ניתן לעיין בכל הצעות המחיר הפעילות של הלקוח (הצעות שעדיין לא נפתחה
    עליהן הזמנה).
    · במסך הבן הזמנות פתוחות ללקוח תוכל לעיין בכל ההזמנות הפתוחות הקיימות ללקוח במערכת.

הגדרות כספים ללקוחות

  1. עמוד על מספר הלקוח ועבור בהפעלה ישירה למסך: הגדרות כספים ללקוחות
  2. ציין את מטבע החשבון. קוד מע"מ מתמלא אוטומטית לפי המטבע הנבחר. קוד המע"מ למטבע "ש'ח" הוא "מע"מ עסקאות". אם ללקוח הנ"ל יש פטור ממע"מ יש לבחור בקוד המע"מ "פטור ממע"מ". אם הוגדר ללקוח מט"ח כלשהו, קוד מע"מ יתעדכן אוטומטית ל"פטור ממע"מ".
  3. בלשונית פרטים כלליים ציין לפי הצורך, תנאי תשלום, לקוח משלם (אם הלקוח הנתון לא משלם עבור החשבוניות שלו).
  4. עבור לקוח חו"ל ציין טיפוס חשבונית מסוג F (חשבוניות חו"ל).

פתיחת לקוח זמני

שלב זה נועד לפתיחת לקוחות זמניים לצורך מודול שווק ומכירות. ללקוחות אלה לא נפתח חשבון בהנח"ש.

  1. היכנס למסך לקוחות. (שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות)
  2. ציין שם לקוח. מספר רץ של הלקוח עם קידומת T, יופיע אוטומטית בעמודה מס. לקוח,אך ניתן לשנותו. ללקוח יוקצה אוטומטית סטטוס "זמני".
  3. ניתן לרשום פרטים נוספים (טלפון, כתובת וכד') בדומה ללקוח קבוע.
    הערה: עבור לקוח זמני ניתן:
    · לפתוח הצעת מחיר
    · לפתוח הזמנת לקוח
    · לפתוח הזמנת רכש על בסיס הזמנת לקוח
    לא ניתן:
    · להפיק תעודת משלוח
    · להפיק כל סוג של חשבונית
    הערה: כל עוד הלקוח הוא זמני, ניתן למחוק אותו על ידי ההפעלה הישירה מחיקת לקוח זמני.

הפיכת לקוח זמני ללקוח קבוע

במידה ויש להפוך לקוח זמני ללקוח קבוע ולפתוח לו חשבון בהנח"ש, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש להיכנס למסך לקוחות.
  2. יש לשלוף את הלקוח אותו רוצים להפוך לקבוע.
  3. יש להריץ את ההפעלה הישירה הפיכת לקוח זמני ללקוח. במקרה כזה המערכת תקצה ללקוח מספר רץ. לחילופין , במקום להריץ את התוכנית , ניתן לרשום ידנית את מספר הלקוח.

2 / 5. 2

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים

TTS (Tabula Task Manager)

תוכנית ה Scheduler Task Tabula  – מריצה באופן אוטומטי תוכניות Priority במועד ובתדירות שנקבעו מראש.ה-TTS מותקן ומופעל

קרא עוד »
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן