הקמת סוכן

תוכן עניינים

עבודה עם סוכנים מאפשרת מעקב אחר מכירות של סוכנים והעמלות שלהם והצגת פרטיהם בדו"חות.

אפשר להגדיר סוכן אחד או שניים לתעודת מכירה, קריאת שירות, חוזה, תעודת השכרה, קבלות, החזרות תשלום והפקדות מקופה.

תאור התהליך

  1. נכנס למסך סוכנים.
  2. בשדה מס' סוכן נגדיר את קוד הסוכן הרצוי.
  3. נמלא את השדות שם הסוכן, כתובת וטלפון, המחסן הרלוונטי לסוכן (אם קיים) ונבחר את המטבע בו מחושבות העמלות לסוכן
  4. נגדיר את אחוז העמלה במסך סוכנים בלשונית פרטים נוספים בשדה אחוז עמלה.
  5. במסך לקוחות, כדי לקשר סוכן ללקוח שיופיע כברירת מחדל בפתיחת תעודה חדשה ללקוח (למשל, הצעת מחיר או הזמנה):

א. נבחר את הסוכן המתאים בשדה סוכן.

ב. בחברות שעובדות עם שני סוכנים בתעודה, נבחר את הסוכן השני בשדה סוכן נוסף.

שלב א': קישור סוכן ועמלה לתעודת מכירה

  • בכל תעודת מכירה שנקים נוודא שקיים סוכן בשדה סוכן. אם הגדרנו סוכן ללקוח או שקיים סוכן בתעודת המקור, הסוכן יופיע אוטומטית. אחרת, נבחר סוכן מרשימת הסוכנים.
  • בפירוט התעודה, ברירת המחדל לאחוז העמלה ילקח מההגדרות שבצענו עבור לקוחות/ מק"טים/ משפחות מוצר/סוכנים אך אפשר לשנותו.

יצירת תעודת עמלה

  1. נפעיל את התוכנית פתיחת תעודות עמלת סוכן. תוכנית זו עוברת על חשבוניות שהופקו ללקוחות ומחשבת את סך העמלות לסוכן.
  2. בחלון הקלט הראשון נבחר את שיטת חיפוש החשבוניות עבורן מעוניינים לפתוח תעודות עמלה.
  3. בשלב הבא המסך לחיפוש חשבוניות נפתח. נעבור למצב חיפוש, נאתר את החשבוניות שנרצה לפתוח עבורן תעודות עמלת סוכן ונסגור את מסך החיפוש.

דו"חות

ישנם מספר דו“חות שאפשר להפיק כדי לצפות במכירות הסוכן ולהתבסס עליהם לפתיחת תעודת עמלה. בנוסף אפשר לצפות בדו”חות המציגים עמלות מחושבות לסוכנים. כל הדוחות נמצאים תחת תפריט מכירות > סוכנים > דו"חות סוכנים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

5 / 5. 27

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים

TTS (Tabula Task Manager)

תוכנית ה Scheduler Task Tabula  – מריצה באופן אוטומטי תוכניות Priority במועד ובתדירות שנקבעו מראש.ה-TTS מותקן ומופעל

קרא עוד »
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן