סוכנים ועמלות סוכנים במערכת הפריוריטי/פריוריטי זום

גרסה 1

הקמת סוכן

1. היכנס למסך סוכנים (שווק ומכירות > סוכנים > סוכנים)
2. בעמודה מס' סוכן רשום את קוד הסוכן הרצוי. רשום את שם הסוכן.
3. בלשונית כתובת וטלפון, רשום את הפרטים הלוגיסטיים של הסוכן.
4. כדי להגדיר תקרת הנחה באחוזים המותרת לסוכן, עדכן את הערך בעמודה אחוז הנחה מותר. ניתן להגדיר אחוזי הנחה מותרים שונים לכל משפחת מוצר במסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים.
5. כדי לסמן סוכן כלקוח, סמן את הדגל מוגדר כלקוח בלשונית פרטים נוספים, במסך האב.
6. כדי להגדיר את אחוזי העמלה שסוכן מקבל:
   1. אם העמלות אותן הסוכן מקבל זהות לכל המוצרים הנמכרים על ידו, חזור למסך האב, ולהגדיר עמלה בעמודה
      אחוז עמלה בלשונית פרטים נוספים.
   2. אם העמלות משתנות לפי משפחות מוצר, הגדר אותן במסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים.
   3. אם העמלה הניתנת היא לפי לקוח, ציין אותה בעמודה עמלת סוכן במסך לקוחות.
   4. ההיררכיה שלפיה המערכת בוחרת את עמלת הסוכן (מה"חזק" ל"חלש") היא: עמלה ללקוח, עמלה
      למשפחת מוצר, עמלת סוכן כללית.

צפייה במכירות הסוכן

ישנם מספר דו"חות שניתן להפיק כדי לצפות במכירות הסוכן ולהתבסס עליהם לפתיחת תעודת עמלה. כל הדוחות נמצאים תחת תפריט שווק ומכירות > סוכנים > דו"חות סוכנים. השימוש בדוחות השונים הוא לפי מדיניות הארגון (לדוגמא: האם משולמת עמלה עבור חשבוניות, או רק עבור גבייה בפועל?).

להלן פירוט של חלק מהדוחות:

• חשבוניות סוכן
• מכירות לפי סוכן
• קבלות הסוכן
• גיול חובות לסוכן

פתיחת תעודת עמלה

תעודת עמלות סוכן מספקת רישום מפורט של עמלות שצבר סוכן מכירות. תוכל להכין את התעודות אוטומטית בקבוצה על בסיס חשבוניות לקוח שנרשמו לסוכן המכירות, או ידנית, על בסיס חשבוניות לקוח או קבלות.

פתיחת תעודת עמלה אוטומטית

1. הרץ את התוכנית פתיחת תעודות עמלת סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > פתיחת תעודות עמלת סוכן).במסך שנפתח הקש F11 ובחר את החשבוניות עבורן אתה מעוניין לפתוח תעודות עמלה (לדוגמה לפי תאריך). התוכנית תפתח תעודות עמלה באופן אוטומטי. ניתן לעיין בתעודות שנפתחו, ולבצע בהם שינויים לפי הצורך, על ידי כניסה למסך עמלות סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > עמלות סוכן)
2. לאחר ביצוע התשלום תוכל למלא את מספר תנועת היומן שנוצרה בעמודה ת. יומן לתשלום.
3. שנה את סטטוס התעודה לאושרה.

פתיחת תעודת עמלה ידנית

1. היכנס למסך עמלות סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > עמלות סוכן)
2. ציין את מס' הסוכן של סוכן המכירות עבורו תרצה לרשום את העמלה.
3. בלשונית פרטים, ציין ת.תשלום מתוכנן.
4. היכנס למסך הבן עמלות סוכן-פירוט, ופתח שורה חדשה עבור כל חשבונית או קבלה עבורה מחוייבת העמלה.
   1. אם מדובר בחשבונית, סכום עמלה יתמלא אוטומטית. אם מדובר בקבלה, ציין סכום עמלה ידנית.
5. שנה את סטטוס התעודה לאושרה.