בעולם ה-B2B של היום הפער שבין מחלקת השיווק למחלקת המכירות הוא לפעמים המקום שבו עסקאות הולכות לאיבוד.
השימוש ב- מערכת פריוריטי CRM כחלק בלתי נפרד ממערכת ERP הארגונית, מאפשר לסגור את הפער הזה באמצעות אוטומציה חכמה.
בניגוד למערכות CRM מבודדות, אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי CRM מאפשרת חיבור ישיר בין השיווק עצמו לבין שרשרת התפעול, המלאי והכספים.
אוטומציה שיווקית פריוריטי crm – מהי ולמה חשוב להכיר אותה?
אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי לא מסתכמת רק בשליחת מיילים. היא מתחילה ביכולת של המערכת להקשיב לנכסים הדיגיטליים שלכם.
באמצעות הגדרת חוקים עסקיים ניתן לקבוע שלמעשה כל פעולה שיווקית תייצר תגובה אוטומטית במערכת:
- סיווג אוטומטי – ניתוב לידים לפי אזור גיאוגרפי, תחום עניין או פוטנציאל רווח.
- טיפוח לידים – שליחת תכנים מקצועיים באופן אוטומטי ללידים שטרם בשלו לרכישה, מבלי שאיש מכירות יצטרך להתערב ידנית בשלבים המוקדמים.
ניהול לידים בפריוריטי – איך זה קורה בפועל?
ניהול הלידים במסגרת אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי הוא הדבר החשוב ביותר.
במקום טבלאות אקסל מפוזרות, כל ליד נכנס למסלול מובנה שבו המערכת מנהלת את התור עבור אנשי המכירות.
האוטומציה מאפשרת הקפצת תזכורות למעקב על בסיס זמן או פעולה.
לדוגמה, אם ליד לא טופל תוך 4 שעות, המערכת יכולה להעביר אותו אוטומטית לנציג פנוי אחר או להקפיץ התראה למנהל המכירות.
התממשקות פריוריטי למערכות שיווק
כדי שמערכת אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי תהיה אפקטיבית נדרש שיתוף פעולה מלא עם כלי השיווק החיצוניים.
התממשקות פריוריטי למערכות שיווק שונות מבטיחה זרימת נתונים דו כיוונית.
כאשר לקוח פוטנציאלי מקליק על לינק בקמפיין, המידע מעדכן באופן מיידי את כרטיס הלקוח בפריוריטי.
החיבור הזה מונע כפל נתונים ומאפשר לאנשי המכירות לראות את ההיסטוריה השיווקית המלאה של הלקוח לפני השיחה הראשונה.
אוטומציה של תהליכי מכירה ב-B2B
בתחום ה-B2B, תהליכי המכירה מורכבים וארוכים יותר.
היתרון התפעולי של אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי הוא פרמטר חשוב כי האוטומציה – במיוחד כאשר המערכת מסונכרנת מול פלטפורמות כמו זוהו CRM – מאפשרת מעבר חלק מליד להזדמנות מכירה, ומשם להצעת מחיר שנגזרת ישירות ממחירון המערכת ומלאי זמין.
כך ברגע שלקוח מאשר הצעת מחיר במייל, המערכת יכולה להפוך אותה אוטומטית להזמנת עבודה במערכת הייצור או המחסן, תוך שליחת עדכון ללקוח ש"הזמנתך התקבלה והיא בטיפול.
מליד דיגיטלי לסגירת עסקה ותפעול – כך זה נראה בפועל
כך נראה תהליך שעובר ליד דיגיטלי עד שהוא הופך לעסקה שנסגרת בארגון:
- קליטת ליד: כניסת נתונים אוטומטית ממקור חיצוני שהינו אתר או קמפיין אל מסך "לידים".
- טיוב ודירוג: חוק עסקי המסווג את הליד לפי פוטנציאל.
- הקצאת נציג: שיוך אוטומטי של הליד לאיש מכירות רלוונטי ושליחת התראה לנייד.
- ניהול הזדמנות: פתיחת הזדמנות מכירה ומעקב אחר שלבי התקדמות.
- הצעת מחיר: הפקת הצעה מבוססת נתונים בזמן אמת מה-ERP.
- המרה להזמנה: עם אישור הלקוח, המערכת סוגרת את הליד ופותחת הזמנת לקוח מחייבת.
- פקודת עבודה/שילוח: המידע זורם אוטומטית למחלקת התפעול לביצוע.
אבטחת מידע והרשאות גישה
פריוריטי מאפשרת ניהול הרשאות גישה מוקפד במיוחד. ניתן להגדיר שאנשי השיווק יחשפו רק לנתוני הלידים, בעוד אנשי המכירות יראו את היסטוריית האשראי והתפעול.
כל תהליך אוטומטי מגובה בתיעוד המאפשר לדעת מי שינה מה ומתי, תוך עמידה בתקני אבטחת מידע מחמירים, מה שמבטיח שהדאטה הארגוני שלכם נשאר מוגן גם כשהוא זז במהירות בין מחלקות.
החיבור בין CRM לתפעול עם פריוריטי הוא לא רק כלי למכירות, הוא מה שמאפשר לארגון לצמוח מבלי לאבד שליטה.
הערך המרכזי שלנו בקבוצת יזמקו הוא השילוב בין ידע מקצועי, אחריות, זמינות ושירות. אנו מאמינים שהטמעה מוצלחת נמדדת לא רק במערכת שעובדת, אלא גם בשיפור אמיתי של תהליכי העבודה ובחוויית שירות מצוינת לאורך זמן.
שאלות נפוצות: אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי
כיצד אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי CRM תורמת להגדלת אחוזי ההמרה של העסק?
יישום נכון של אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי מאפשר מעקב מיידי אחר לידים נכנסים, שליחת הודעות חימום מותאמות אישית, והקפצת משימות מעקב לאנשי המכירות בדיוק בזמן הנכון, מה שמונע "נפילה" של לקוחות פוטנציאליים בין הכיסאות.
אילו פעולות דיוור ניתן לבצע באמצעות אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי CRM?
מערך אוטומציה של תהליכי שיווק ומכירה בפריוריטי CRM מסוגל להפיק קמפיינים אוטומטיים של אימיילים או הודעות SMS המבוססים על סטטוס הלקוח, מועד הרכישה האחרון שלו או תחומי העניין שהגדיר, כדי לשמור על קשר רציף ולעודד רכישות חוזרות.
