בנוסף, התהליך כולל את המעבר מתעודה אחת לתעודה אחרת, כלומר, לדוגמה, מהזמנת רכש לתעודת קבלה סחורה מהספק. התהליך מתנהל באמצעות סטטוסים של תעודות, כגון "טיוטא" ו"מאושרת לביצוע", והמעברים ביניהם, וכן חוקים שנחולים על הסטטוסים והמעברים.
כלי זה הוא הבסיס לכל התהליכים העסקיים בחברה.

תהליך ה-BPM

נכנס למסך הרלוונטי בפריוריטי לדוגמא הזמנות רכש, ונפתח דרך הפעולות את ניהול תהליך להזמנת רכש.
בפריוריטי קיימים כבר במערכת סטטוסים בסיסיים לכל התעודות המרכזיות
לרוב מלבני הסטטוסים יש פינות מעוגלות, ולמעטים יש פינות חדות.
פינה חדה מציינת שזה סטטוס התחלתי.
לרוב הסטטוס ההתחלתי הוא סטטוס "טיוטא".
בקליק ימני על שם הסטטוס, ניתן לראות את החוקים הקיימים לסטטוס ואת מאפייני הסטטוס.
בנוסף, ניתן גם לקבוע צבע לסטטוס, לשנות את שמו ולעדכן לו הערה.

מאפיינים של סטטוסים

בלחיצה על מאפיינים יפתח חלון עם המאפיינים של הסטטוס.
התיבה הזו כוללת הגדרות חשובות נוספות לסטטוס.

למשל, הדגל לאפשר קבלה למלאי קובע כי אפשר לקבל מלאי מהזמנת רכש בסטטוס הזה. לסטטוסים פעילים כדאי לוודא שמסומן הדגל נכלל בנושאים לביצוע, מה שאומר שהזמנות על שם משתמש בסטטוס הזה תתווסף לנושאים לביצוע שלי.

חוקים לסטטוס

בלחיצה על חוקים יפתח חלון להוספת חוק חדש.

נרשום את תאור החוק ונבחר מתי החוק יפעל : התעודה עוברת לסטטוס זה, התעודה שוהה בסטטוס זה יותר מX דקות/שעות/ ימים/ שבועות/ חודשים ,התאריך שבשדה מסוים חלף לפני/ יחול בעוד X דקות/שעות/ ימים/ שבועות/ חודשים.

לאחר מכן, נבחר בפעולה רלוונטית:

• שלח דואר- ישלח למשתמש, קבוצה, לכתובת אימייל ספציפית או לאיש קשר מוגדר, ניתן לצרף כנספח של התעודה הרלוונטית.
• שלח SMS -הודעת SMS אותה אפשר לשלוח למשתמש, לקבוצה, למספר טלפון סלולרי או לאיש קשר מוגדר.
• שליחת הודעת פוש -הודעת פוש שתישלח למשתמש ב Mobile Priority.
• פתח משימה- פתיחת משימה, אליה אפשר לצרף תדפיס של התעודה הרלוונטית, שניתן להקצותה למשתמש מסוים.
• העבר לטיפול- מעביר לטיפול משתמש/קבוצה מסוימים.

האפשרויות הבאות זמינות בהגדרה של החוקים:

• ניתן להגדיר הודעות בשפה העברית או האנגלית בלחיצה על הלשוניות עברית ואנגלית בהתאמה. השפה שבה תישלח ההודעה תהיה בהתאם להגדרות של הנמען.
• מתחת לחלק שבו נכתבת ההודעה, ישנה אפשרות ללחוץ על "הוסף שדה להודעה" כדי לפתוח רשימת בחירה המכילה את רשימת כל כותרות השדות שבמסך הפתוח. ניתן להשתמש ברשימה זו כדי לשלב בהודעה את הערך הנוכחי של השדה.
• ניתן להשתמש בכפתורים "הוסף מספר חוק להודעה" ו"הוסף תיאור חוק להודעה" כדי להוסיף להודעה את מספר החוק (המוקצה אוטומטית) ואת תיאור החוק שהוגדר.
• ניתן להוסיף את הנספחים של תעודה מסוימת לדואר האלקטרוני שנשלח על ידי סימון התיבה "נספחים".
• ניתן להשתמש בחלק בתנאי שכדי להגדיר את התנאי (או התנאים) שיגרמו לשליחת ההודעה או להצגתה. לדוגמה, כאשר שדה מסוים מקבל ערך מסוים או טווח ערכים, או תוצאה מחושבת של ביטוי שהוגדר.
• ניתן להשתמש בחלק כאשר בתחתית החוק כדי להגדיר האם כל התנאים חייבים להתקיים באותו הזמן על מנת שההודעה תופיע (תנאי AND), או שהתנאים לא תלויים אחד בשני ומספיק שאחד מהם יתקיים כדי שההודעה תופיע (תנאי OR).

לאחר לחיצה על הכפתור אישור נוכל לראות את החוקים המוגדרים לסטטוס

• בחלון שיפתח ניתן לראות האם החוק פעיל, מה מספרו, מי עדכן אותו ומהו החוק.
• בחלון זה ניתן להוסיף חוק חדש, לערוך, להעתיק ולמחוק חוק קיים.
  כדי לחפש חוק מסוים, יש להשתמש בשדה החיפוש בצד שמאל של החלונית.
• ניתן להציג דוח המפרט את כל החוקים שהוגדרו לסטטוס, ע"י בחירה באפשרויות נוספות >דו"ח.  הדו"ח מציג את מספר החוק ותיאור החוק, וכן מידע מזהה אחר השימושי באיתור החוק.

כדי לשנות את סדר החוקים ברשימה, ניתן להשתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.

מעברים בין סטטוסים

נעבור להגדרה של המעברים בין הסטטוסים. כדי שהמעברים שנגדיר בין סטטוסים יהיו בתוקף נלחץ על שלושת הפסים בתפריט העליון מצד שמאל, נבחר בעריכה ובמעבר חופשי בין הסטטוסים , נשים לב שהV לא מסומן.

על מנת להוסיף מעבר בין סטטוסים נלחץ בתפריט למטה מצד ימין על החץ (מסומן בצהוב) ונעביר קו בין הסטטוסים הרלוונטיים.

להוספת חוקים נלחץ בעכבר על הלחצן הימני ונבחר בחוקים.

המסך שנפתח תואם לחוקים שהגדרנו לסטטוסים עצמם למעט הפעולה אפשר מעבר אשר מאפשרת מעבר בין הסטטוסים למשתמש/ קבוצה מסוימים.

למחיקת מעבר נעמוד על החץ נלחץ בעכבר על הלחצן הימני ונבחר במחיקה.

בסוף עריכת התרשים נלחץ בתפריט למטה על סמל השמירה (מסומן בצהוב).

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט תרשים לניהול תהליך BPM בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

• כדי להגדיר חוק למילוי אוטומטי נכנס למסך הרלוונטי, ומשם למרכז האוטומטיות בכותרת המסך ונבחר באפשרות חוקים למילוי אוטומטי.

• בחלון שיפתח ניתן לראות האם החוק פעיל, מה מספרו, מי עדכן אותו ומהו החוק.
• בחלון זה ניתן להוסיף חוק למילוי אוטומטי חדש, לערוך, להעתיק ולמחוק חוק קיים.
  כדי לחפש חוק מסוים, יש להשתמש בשדה החיפוש בצד שמאל של החלונית.
• ניתן להציג דוח המפרט את כל החוקים שהוגדרו למסך, ע"י בחירה באפשרויות נוספות >דו"ח.  הדו"ח מציג את מספר החוק ומידע נוסף הקשור לחוק.
  כדי לשנות את סדר החוקים ברשימה, ניתן להשתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.

הוספת חוק חדש

כדי להוסיף חוק חדש נלחץ על הכפתור חדש.

• בחלון שנפתח נבחר בפעולה הרלוונטית ,נפתח את רשימת הבחירה שבתיבה לאחר שינוי בשדה ובשדה הרלוונטי.
• בהמשך נבחר שדה רלוונטי בתיבה קבע בשדה.
• בתיבה ערך , ניתן להקליד את הביטוי באופן ידני או להוסיף פונקציה ,שדה או ביטוי מוגדר מראש.
• בשורה הראשונה של הקטע בתנאי ש, נפתח את רשימת הבחירה של התיבה השניה ונבחר בשדה הרלוונטי
• בתיבה הבאה, נבחר באחת מהאפשרויות הבאות : ריק/לא ריק/ השתנה/ הוגדל/הוקטן/שווה ל/שונה מ/ גדול מ/ גדול או שווה ל/ קטן מ/ קטן או שווה ל/בין ונציין את הביטוי הרלוונטי.
• ניתן להשתמש בחלק כאשר בתחתית החוק כדי להגדיר האם כל התנאים חייבים להתקיים באותו הזמן על מנת שההודעה תופיע (תנאי AND), או שהתנאים לא תלויים אחד בשני ומספיק שאחד מהם יתקיים כדי שההודעה תופיע (תנאי OR).

החוק תקף קובע למי החוק תקף:

• לעצמי בלבד: משתמשים בעלי הרשאות רגילות, בוחרים הגדרה זו כדי ליצור הודעות שתישלחנה אליהם בלבד.
• עבור משתמש/ראשי קבוצת הרשאות: ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות אזהרה לכל המשתמשים בקבוצת הרשאות או לחבר קבוצה יחיד בתוך קבוצת הרשאות.
  -מנהלי המערכת, יכולים להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות עבור חברי קבוצה מסוימת כלשהי.
  -משתמשים בעלי הרשאת ראש קבוצה יכולים להחיל את החוק על כל קבוצת ההרשאות שלהם או לחילופין על משתמש אחד מתוך קבוצת ההרשאות.
• לכל המשתמשים: מנהלי המערכת, בעלי הרשאות של מנהל מערכת או בעלי הרשאות להגדרת חוק עסקי יכולים להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות שתישלחנה לכל משתמשי המערכת.

סימון התיבה בכל החברות כשמה כן היא- מחלה את התנאי לכל החברות הקיימות בפריוריטי.

הפוסט חוקים למילוי אוטומטי בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ישנם 2 מסכים בפריוריטי בהם מתנהלות אפשרויות ההרשאות:

1. מסך הרשאות מערכת למשתמש
2. מסך סייר הרשאות

מסך הרשאות מערכת למשתמש  

נכנס למסך מנתיב זה: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > משתמשי מערכת > הרשאות מערכת למשתמש

נעלה במסך את המשתמש הרלוונטי.

בלשוניות הרשאות ניתן לתת / להסיר הרשאות ממשתמש ולהגדיר משתמש כפעיל / לא פעיל.

• הפעלת SQL?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש מורשה להפעיל את התכנית "סביבת פיתוח SQL". הרשאה זו מאפשרת למשתמש לבצע התאמות במערכת.
• הפעלת ODBC?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש מורשה לגשת לבסיס הנתונים בעזרת ODBC. הרשאה זו מאפשרת למשתמש לעדכן נתונים בפריוריטי גם דרך כלים חיצוניים (לדוגמא: MS-Query, MS-Access), ולא רק דרך המסכים והדו"חות של פריוריטי.
• עיצוב מערכת?: אם התיבה מסומנת, המשתמש רשאי לעצב מסכים, מסכי בן, פעולות, תפריטים וחבילות.
• עיצוב מסמכים?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש רשאי לעצב פורמטים של מסמכים, כמו גם פלט של דו"חות.
• פריקת נתונים ממסך?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי לפרוק נתונים מהמסך באמצעות שליחה לגיליון נתונים או בהדפסה לקובץ, לסכם את הערכים בעמודת משך, ולהעתיק את כל הערכים בשדה (בממשק הוובי).
• הגדרת חוק עסקי?: אם התיבה מסומנת, המשתמש רשאי להגדיר חוקים עסקיים וחוקים למילוי אוטומטי שיחולו על כל המשתמשים.
• משתמש פעיל?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה פעיל.

משתמש פעיל יכול להיכנס למערכת ולעדכן בה מידע. שם המשתמש יופיע ברשימות הבחירה של משתמשים.

• חסום לייט: תיבה מסומנת מציינת כי למשתמש זה אין גישה אל ממשק פריוריטי לייט.
• משתמש API לאנשי קשר:  כאשר התיבה מסומנת משתמש זה יהיה חתום על כל התעודות, שנוצרו בעקבות פעולות שבוצעו ע"י אנשי קשר של לקוחות דרך ה – API (למשל, רישום קבלה על סמך תשלום בפורטל התשלומים).
• ניהול קבוצת משתמשים?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי להוסיף משתמשים חדשים למערכת לקבוצת ההרשאות המוקצית לו, ולשנות את סיסמתם של משתמשים באותה קבוצה.
• ניהול כלל המשתמשים?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי להוסיף משתמש חדש כלשהו למערכת, ולשנות סיסמאות לכלל המשתמשים (מלבד של מנהל המערכת).
• ניהול חברות?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי להוסיף, להעתיק ולמחוק חברות, ליצור ארכיב של נתוני חברות, לייבא נתונים מארכיב מוכן, או למחוק נתונים של חברה כלשהי.
• ניהול הרשאות? תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לנהל הרשאות של משתמשים אחרים (באמצעות "סייר הרשאות").
• הרצת שדרוגים?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי להתקין שדרוגים וחבילות שירות.
• ללא בדיקת תוקף סיסמה: תיבה מסומנת מציינת כי הסיסמא של משתמש זה תישאר בתוקף, ללא קשר לתוקף הסיסמאות שהוגדר באמצעות התוכנית "קביעת מדיניות סיסמאות".
• סנכרון מ-Gmail/OL?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לייבא מידע (יומנים, אנשי קשר, הודעות דוא"ל) מ-Outlook או Gmailלפריוריטי.
• סנכרון אל Gmail/OL?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לייצא מידע (יומנים, רשימת נושאים לביצוע) מפריוריטי ל Outlook-או Gmail.

במסך זה ניתן גם לבחור את סוג הרישיון של המשתמש בלשונית רישיון, לבחור הגדרות נוספות למשתמש כגון : קבלת התראות מהמערכת .

במסך הבן לוג הרשאות מערכת למשתמש נוכל לראות את היסטוריית נתינת ההרשאות למשתמש זה.

מסך סייר הרשאות

נכנס למסך מנתיב זה: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > הרשאות > סייר הרשאות

תוכנית זו מאפשרת נתינת הרשאות והסרתן, העתקת הרשאות ממשתמש או ראש קבוצה אחד למישנהו, ומחברה לחברה.

ניתן לתת הרשאות כתיבה/ קריאה לתפריטים, מסכים, פרוצדורות ודו"חות, או לקבוע כי ישויות אלו לא יופיעו כלל. כמו כן, מאפשר הסייר להגביל את הגישה לעמודות מסך בודדות או לתצורות הדפסה, ולשנות את דרך הצגתן של הודעות אזהרה.

הניווט בסייר ההרשאות דומה לניווט בסייר הWINDOWS.  ניתן לנווט לישות הרצויה, ולחלק הרשאות באמצעות תפריט צף המוצג עם הלחיצה על הלחצן הימני של העכבר.

 לפני תחילת התהליך, ודא שאתה נמצא בחברה המתאימה. נתינת הרשאות תקפה רק בחברה שבה מורצת התוכנית.

ניתן להריץ את התוכנית לקבוצת משתמשים (לפי ראש הקבוצה שלהם) או למשתמשים בודדים שלא הוקצו לראש קבוצה כלשהו. (ניתן להוסיף משתמש לקבוצת הרשאות דרך מסך משתמשי מערכת)

ניתן להריץ תוכנית זו למשתמשים/קבוצות משתמשים אחרים רק ע"י משתמש עם הרשאות מנהל מערכת או משתמש שברשומת המשתמש שלו מופיע סימון בעמודה "ניהול הרשאות".

בהפעלת התוכנית סייר הרשאות יפתח מסך המחולק לתפריטים המופיעים בפריוריטי.

כל תפריט נפתח לתתי תפריטים ,מסכים ופעולות במסך .

מסך/פעולה המוגדר כחסום יעלם מתפריט הפריוריטי של המשתמש.

מסך המוגדר כקריאה בלבד יופיע בתפריט המשתמש אך ניתן יהיה רק לצפות בנתונים ללא יכולת להוסיף, לעדכן או למחוק אותם.

מסך המוגדר ככתיבה/הרצה יופיע בתפריט המשתמש וניתן יהיה לצפות בנתונים, להוסיף נתונים חדשים, לערוך נתונים קיימים ולמחוק אותם.

פעולה המוגדרת ככתיבה/הרצה תופיע בתפריט וניתן יהיה להפעילה.

העתקת הרשאות

ניתן להעתיק הרשאות מחברה לחברה או בין משתמשים ע"י לחיצה על כפתור ההעתקה (מסומן בצהוב) . ניתן להעתיק הרשאות חלקיות כלומר מתפריט מסוים או את כל ההרשאות מהתפריט הראשי.

בהעתקה למשתמשים נבחר את ראשי קבוצת ההרשאות אליהם נרצה להעתיק את ההרשאות.

בהעתקה לחברות נבחר את החברות הרלוונטיות אליהם נרצה להעתיק את ההרשאות.

לאחר סיום הפעולות הרצויות נלחץ על כפתור השמירה בתפריט מצד שמאל למעלה.

לחזרה פעולה אחורה נלחץ על החץ אחורה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הרשאות משתמשים בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

• מחירים – אפשר להגדיל דיוק עשרוני מהסטנדרט של 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עד ל-5 ספרות.
• כמויות – אפשר להקטין דיוק עשרוני מהסטנדרט של 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עד ל-2 או 1 ספרות. אפשר גם להגדיל דיוק עשרוני עד ל-4 ספרות.

לפני שמתחילים בשינוי הדיוק העשרוני, יש להקפיד על הנקודות הבאות:

• השינויים בדיוק עשרוני של כמויות ישפיעו על שדות במסכי הפירוט של התעודות השונות במערכת, כמו פירוט הזמנת לקוח. חשוב לציין כי לא כל השדות במערכת ייתפסו תחת השינוי הזה.
• תהליך השדרוג עשוי לקחת מספר שעות, במהלכן המערכת לא תהיה זמינה למשתמשים לגישה לבסיס הנתונים.
• שינוי הדיוק העשרוני ישפיע על חלקים ניכרים בבסיס הנתונים, לכן יש לבצע גיבוי מקיף ומדויק לפני התחלת התהליך .

הורדת תוספת דיוק העשרוני בפריוריטי

• נעבור לעמוד ההורדות  בPriority Xpert
• בנושא נבחר בדיוק עשרוני (כמויות או מחירים),במסד נתונים נבחר את מסד הנתונים הרלוונטי, בגרסה נרשום את מספר גרסת הפריוריטי שלנו ונלחץ על החל חיפוש.
• מתוך התוצאות, נבחר את הקובץ לשינוי הדיוק העשרוני הרצוי לנו. נשמור את הקובץ בתיקיה זמנית בשרת פריוריטי לדוגמא C:\tmp).)

תהליך שינוי הדיוק העשרוני בפריוריטי

כדי לשנות את הדיוק העשרוני:

• נבצע גיבוי של המערכת ונוודא שאין אף משתמש שמחובר לפריוריטי.
• על מחשב השרת, נפעיל את תוספת התוכנה שהורדנו ונמתין להשלמת ריצת התוכנה. יש לצפות כי תהליך זה עשוי לארוך מספר שעות, תלוי בגודל של בסיס הנתונים. לאחר השלמת הריצה, תוצג הודעה שהתוספת הופעלה בהצלחה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט שינוי דיוק עשרוני בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בנוסף, ניתן להגדיר את הדוחות כרב חברתיים, ולבצע הגדרות דו"ח שונות כגון קיבוץ ומיון נתונים, חישובי סיכום לעמודות, והוספת עמודות מותאמות אישית עם חישובים נוספים. בנוסף, ניתן לשתף את הדו"ח עם עובדים נוספים בארגון.

כניסה לPriority Analytics

נלחץ על אייקון Priority Analytics הנמצא בדף הבית בצד ימין למטה כדי להיכנס לאזור הדו"חות שלי. באזור זה יופיעו כלל הדו"חות שבניתם או ששיתפו איתכם.

ניתן לגלול ברשימת הדו”חות בעזרת ניווט בין העמודים בתחתית המסך או לחפש דו“ח ברובריקת החיפוש.
ניתן למיין את הדו"חות בעזרת אייקון המיון מעל כל עמודה ליד שם העמודה.

בניית דו"ח חדש בPriority Analytics

1. נלחץ על הכפתור דו"ח חדש ,נבחר מסך בסיס ונלחץ על אישור
2. נרשום את שם הדו"ח ונסמן בהתאם את התיבות הרלוונטיות : שיתוף, רב חברתי ופעיל.
   • שיתוף : אם התיבה לא מסומנת, הדו"ח הוא פרטי שלך. אם התיבה מסומנת הדו"ח יופיע ברשימת הדו"חות של כל משתמשי החברה.
   • רב חברתי: אם עובדים אצלכם בתצורה רב חברתית, סימון התיבה יהפוך את הדו"ח לרב חברתי כך שעמודת חברה תופיע בו.
   • פעיל: אם התיבה מסומנת, הדו"ח פעיל – אפשר להפיק דו"ח פעיל בלבד.
3. נלחץ על כפתור הוספת שדות בתחתית המסך ,נבחר את השדות הרלוונטיים ונלחץ על שמירה.
4. תוצג לנו טבלה של שדות הדו"ח :

הגדרות מתקדמות לעמודות הדו"ח:

• מזהה: מספר המזהה של השדה בדו"ח, בעזרתו אפשר לבנות ביטויים/נוסחאות.
• שם חדש בדו"ח : שם השדה שיופיע בדו"ח
• רוחב: הרוחב המקסימלי של השדה בדו"ח.
• קלט: סימון התיבה יוסיף את השדה לחלונית הקלט שנפתחת לפני הפקת הדו"ח.
• מיון : הגדרת מיון השדות בדו"ח. לדוגמה: אם הערך בשדה "מס. ספק" הוא 1, הדו"ח ימוין לפי מס' ספק. ערך 2 בשדה "סטטוס" אומר שהמיון השני של הדו"ח יהיה לפי סטטוס.
• קיבוץ: סידור הנתונים בדו"ח על ידי קבוצות לפי שדה מסוים.
  למשל, כאשר שדה תאריך יהיה עם קיבוץ 1, הנתונים בדו"ח יוצגו בחלוקה לתאריכים. אם בנוסף, שדה סטטוס יהיה עם קיבוץ 2, תהיה חלוקה פנימית גם לפי סטטוסים. מתחת לתאריכים בדו"ח.
• קיבוץ בכותרת: שדה זה יופיע בכותרת הראשית/משנית של השדות המקובצים.
• מוסתר: סימון התיבה יסתיר את השדה מתצוגת הדו"ח. אפשר להשתמש בשדה זה עבור ביטויים, נוסחאות או כשדה קלט.
• פעולה: אפשרות להגדיר פעולה חשבונאית שתתבצע לערכים בעמודה מבין האפשרויות הקיימות: סכום, ממוצע, מקסימום ומינימום- התוצאה של הפעולה שתגדירו תהיה עבור כלל הערכים בעמודה.
• ביטוי/פורמט: אפשרות להוסיף ביטוי מותאם אישית או פורמט לשדה תאריך.
  נרשום את המספר המזהה של השדה עם התו #, לדוגמה: #130.
  ניתן להשתמש בפעולות SUM, MAX, MIN, או AVG.
  לדוגמה: SUM(#130).

-על מנת לשנות את סדר השדות בדו"ח נעלה עם העכבר על 6 הנקודות מימין לשם השדה ונגרור את השדה למקום הרצוי.

-על מנת למחוק את השדה מהדו"ח נלחץ על אייקון האשפה בצד שמאל של  השורה עם שם השדה הרלוונטי.

הפקת הדו"ח בפריוריטי:

על מנת להפיק את הדו"ח נלחץ על הכפתור הפקת הדו"ח, כתוצאה מכך נתוני הדו"ח יוצגו.

עריכת דו"חות קיימים

1. כדי לערוך דו"ח קיים נלחץ על אייקון העפרון .
2. במסך הגדרות הדו"ח ניתן לערוך את הגדרות הדו"ח לפי הצורך.

העתקת דו"ח

כדי להעתיק דו"ח שבניתם או ששיתפו איתכם:

1. לחצו על אייקון תפריט פעולות ובחרו העתקה ,במסך הגדרות הדו"ח שנפתח, רשמו שם לדו"ח בשדה שם הדו"ח.
2. נערוך את הדו"ח ולבסוף נלחץ על שמירה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט Priority Analytics הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הגדרת התוכניות שיופעלו על ידי ה – Scheduler Task Tabula

הגדרת משימות להרצה

1. נפתח את מסך הגדרת משימות ל-TTS   נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > Tabula Task Scheduler > הגדרת משימות ל-TTS.

2. בשדה תאור משימה, נרשום את שם המשימה שמגדירים בשורה זו
בשדה פרוצדורת הרצה , נבחר את התוכנית, דו"ח או מסמך שיופעל במשימה זו.

3. נקבע את זמני ההרצה של התוכנית:
– כדי להפעיל את התוכנית בשעה מסוימת, נרשום אותה בשדה משעה/ שעת הרצה
– כדי להפעיל את התוכנית מספר פעמים בטווח שעות מסוים, נרשום את טווח הזמנים בשדות משעה/ שעת הרצה ועד שעה, ואז נמלא את השדה תדירות ביצוע.
– כדי להפעיל את התוכנית כל יום, נסמן את תיבת הסימון כל הימים

4. בשדה חברה , נבחר את החברה עבורה מריצים את המשימה ונסמן את תיבת הסימון פעילה כדי להפעיל את המשימה.

הTTS מאפשר הרצת כמה משימות במקביל , הרצת משימות עם קלט וקבלת עדכוניחם במייל על הצלחת הרצת המשימה ע"י מילוי השדות משתמש לשליחת דואר , דואר בתחילת ריצה ודואר בסיום ריצה בשם המשתמש הרלוונטי.

ניתן להשתמש בTTS כחלק מהשימוש בBPM כשמדובר בשליחת אימייל במעבר לסטטוס מסוים בהשהייה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט TTS (Tabula Task Manager) הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הכלי‏ איתו‏ מגדירים את‏ ההרשאות‏ של‏ הקבוצה ,‏נקרא‏ סייר הרשאות. בנתיב מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > הרשאות > סייר הרשאות.

הצעד‏ הראשון ‏שנבצע ‏כדי ‏לטפל ‏במשתמשים‏ והרשאות ,‏ולאפשר‏ לעובדים‏ לעבוד ‏במערכת, ‏הוא ‏להגדיר ‏קבוצת ‏הרשאות ‏חדשה.

ראשי קבוצות מוקמים במערכת כמשתמשים לכל דבר. המטרה בהקמתם היא לאגד תחתיהם כמה משתמשים תחת מדיניות הרשאות אחת. ניתן, ואף מומלץ, להגדיר ראשי קבוצות כמשתמשים פיקטיביים, למשל, שיווק/רכש/כספים.

משתמש‏ חדש‏ פותחים בעזרת תכנית‏ ייעודית "הוספת משתמש חדש" .בנתיב מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > משתמשי מערכת > הוספת משתמש חדש.

יש להשאיר את העמודה הרשאות לפי ריקה, משום שמשתמש זה הוא בעצמו ראש קבוצת הרשאות.

מתן הרשאות לראשי קבוצות

1. יש להריץ את התוכנית סייר הרשאות ולבחור באחד מראשי הקבוצות
2. הסייר יפתח "עץ" של ישויות  בפריוריטי, המקביל לתפריט הראשי של המערכת. יש להגדיר הרשאות עבור כל פעולה אפשרית בתפריט.

ליד כל רכיב מופיע סמלון לתיאור גרפי של רמת ההרשאה המוקצית לישות.

נראה דוגמא:

	תפריט חסום במלאו
	תפריט חסום בחלקו
	תפריט לקריאה בלבד
	תפריט פתוח במלואו
	תפריט פתוח בחלקו

כאשר תפריט חסום הוא לא יופיע למשתמש במסך , כלומר בדוגמא זו משתמש שנמצא תחת קבוצת הרשאות זו לא יראה בתפריט הראשי את תפריט מכירות ,ניהול מלאי, משאבי אנוש, ניהול משרד וכו'.

תפריט שחציו חסום וחציו פתוח – ניתן לראות את התפריט אך חלקו מוסתר (חסום)

בדוגמא זו – תפריט קשרי לקוחות.

תפריט שפתוח במלואו – ניתן לראות את התפריט במלואו ללא חלקים מוסתרים.

יש לשים לב שלאחר שינויים בהרשאות נלחץ על כפתור השמירה
על מנת להעתיק את ההרשאות לקבוצת משתמשים אחרת נלחץ על  כפור העתקה בשורה הראשונה של התפריט הראשי.

ניתן להעתיק למשתמשים ולחברות ובכך לחסוך זמן רב.

לאחר ההעתקה יש לשים לב ללחוץ על שמירה.

הגדרת משתמשים וקשירתם לראשי קבוצות

לאחר הקמת ראשי קבוצות הרשאות, יש לקשר כל משתמש לראש הקבוצה המתאים, כדי שהמשתמש "יירש" את ההרשאות שיוקצו לראש הקבוצה.

1. נפתח משתמש חדש בעזרת התוכנית‏ "הוספת משתמש חדש" (ראה מעלה) .
2. נכנס למסך משתמשי מערכת ונשלוף את המשתמש החדש.
3. בעמודה "ראש קבוצת הרשאות" נמלא את המשתמש ממנו יועתקו ההרשאות.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ניהול הרשאות במערכת פריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כך נחסכת טרחה ללקוח בהדפסת המסמך, חתימה עליו ,סריקתו ושליחתו. לאחר מכן המסמך החתום ע"י הלקוח נשמר בנספחים המקושרים לתעודה.

הגדרות

• יש להגדיר מי מטעם הלקוח מורשה לחתימה באמצעות click2sign במסך לקוחות תחת מסך הבן אנשי קשר ללקוח יש לוודא שמוגדרת כתובת מייל לאיש הקשר ושמסומן הדגל רישום בpri connect.
• על מנת לעבוד עם שירות click2sign יש לדאוג שלתוכנית ההדפסה של המסך הרלוונטי קיימת תבנית WORD הכוללת תגית חתימת בשם Signature_Upload .
• קיימת תבנית WORD מובנית במסכים שונים עם אופציה זו בשם "תבנית מוגדרת מראש עם חתימה".
• ישנה אפשרות ליצור תבניות WORD חדשות עם תגית החתימה ובנוסף ניתן להוסיף גם את שם החותם.

תהליך

• שליחת תעודה לחתימה:
  על מנת לשלוח לאיש הקשר של הלקוח תעודה לחתימה יש להפעיל את תוכנית ההדפסה ולבחור בתבנית עם אפשרות חתימה.
  לאחר מכן יש לבחור בפעולה שליחה במייל או שליחה במייל מהיר וללחוץ על אישור.
• חתימה על התעודה ע"י איש הקשר של הלקוח
  1. איש הקשר מקבל את המייל ופותח את הקובץ המצורף.
  
  2. איש הקשר מזדהה בפני המערכת באמצעות חשבון google/office365 או לחילופין באמצעות חשבון priority ולאחר מכן המסמך נפתח בחלון חדש בדפדפן.
  
  3.איש הקשר לוחץ על כפתור החתימה כדי לפתוח את תיבת החתימה ואז חותם בתיבה בעזרת העכבר (או בעזרת האצבע אם עובדים עם מכשיר נייד). כל עוד איש הקשר לא אישר, הוא עדיין יכול ללחוץ על כפתור ניקוי ולחתום מחדש. לאחר החתימה יש ללחוץ על כפתור אישור.
  
  4.המסמך החתום נשמר אוטומטית בפריוריטי, במסך הבן נספחים של התעודה הרלוונטית. שם הקובץ הוא Signed_Document.
  
  5.איש הקשר של הלקוח מקבל אימייל המודיע שהחתימה שלו נשמרה.
  
  6.אימייל נשלח למשתמש הרשום בשדה לטיפול בתעודה הרלוונטית בפריוריטי שלכם, כדי להודיע על כך שאיש הקשר חתם על התעודה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט Click2Sign הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

האפליקציה מאפשרת סריקת ברקודים, חיוג מהיר, ניווט, שיתוף מסמכים, התראות פוש, אפשרות לסליקה באשראי, תמיכה בנגישות ועוד.

האפליקציה תומכת בלוגיקה העסקית המוגדרת בפריוריטי .
אפליקציית Mobile Priority  כוללת אפליקציות מוכנות מראש לעבודה בתחומי המכירות ,הרכש וניהול המחסן .

תכולת הפתרון:

לאפליקציית Mobile Priority 2 סוגי פתרונות:

1. אפליקציית Mobile Priority – כלי המאפשר עבודה דרך המובייל.
   על מנת לעבוד עם הכלי נדרש להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות הרלוונטית.
   ההתקנה כוללת מספר אפליקציות מוכנות מראש, שניתן להתחיל לעבוד איתן מייד, ללא צורך בביצוע הגדרות.
   ניתן לעבוד עם אפליקציית המובייל ללא המחולל.
2. מחולל אפליקציות – הכלי מאפשר בנייה עצמאית של אפליקציות, על בסיס תהליכי העבודה בפריוריטי, ללא צורך בידע תכנותי .
   ישנן 2 גרסאות :
   • מחולל בסיס : מאפשר בניית אפליקציות לפי הצורך, חיווי מיקום וסריקת ברקוד.
   • מחולל פרימיום : מאפשר בנוסף גם עבודה עם תצוגת קטלוג, תצוגת view multi, חתימה על מסמכים והגדרת חיפושים שמורים.

אפליקציות מוכנות מראש –Mobile Priority:

1. מכירות – אפליקציה זו מאפשרת לנהל את תהליך המכירה משלב יצירת הצעת המחיר, דרך הזמנת לקוח והפקת חשבונית ללקוח ועד לשלב הפקת הקבלה על התקבול.
2. רכש – האפליקציה מאפשרת פתיחת דרישות רכש והזמנות רכש חדשות, עיון בדרישות רכש והזמנות רכש קיימות, ואישורן. אישור דרישות/הזמנות הרכש מבוסס על שינוי הסטטוס של הדרישה/הצעה – מבוסס BPM.
3. ניהול מחסן – אפליקציה זו מאפשרת להכין ולעיין בתעודות משלוח והחזרה מלקוחות, קבלות סחורה והחזרות סחורה לספקים, וספירות מלאי במחסנים.
4. CRM – האפליקציה מאפשרת גישה לעדכון וצפייה בנתוני לקוחות ואנשי קשר, יומן משימות, לידים והזדמנויות מכירה.
5. סוכנים – האפליקציה מאפשרת לצפות בפרטי לקוחות הארגון, כולל עיון בדו"חות מכירות לפי סוכן, גיול חובות וכרטסת לקוחות.

קיימים 2 סוגים של אפליקציות מוכנות מראש הקיימים בשפות: עברית, אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית

1. 5 אפליקציות מוגדרות מראש שמקבלים עם אפליקציית Mobile Priority .
   אפליקציות אלו קיימות ב 3 שפות :עברית, אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית.
2. אפליקציות מוכנות מראש שמקבלים עם מחולל הבסיס /פרימיום.

חידושים ב- Mobile Priority גרסה 23.1

1. עבודה במצב offline
2. תצוגת שאלונים מתקדמת
3. עבודה עם קטלוג ועיצוב חדיש

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט אפליקציית פריוריטי – Priority Mobile הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

התהליך חוסך זמן עבודה כפול ומאפשר ביתר קלות העברות נתונים בין חברות שונות.

נשתמש בהפצת הנתונים למשל במקרה שבו יש לנו יחסי סחר בין שתי חברות:

• חברה א היא הספק של המוצר
• חברה ב היא הלקוח של המוצר

למשל: נרצה להגדיר שכאשר נפתחת הזמנת רכש לספק (בחברה ב לחברה א), תיפתח באופן אוטומטי הזמנת לקוח אצל הספק (חברה א) שבה הלקוח הוא חברה ב.

הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים

את ההגדרות הבאות נבצע רק באחת החברות בהתקנה:

1. ניכנס למסך הגדרת חברות לממשקים אלקטרוניים. במסך נרשום את החברות שאליהן אנחנו רוצים להעביר נתונים או רוצים לקלוט מהן נתונים:
2. אם מדובר בחברה שנמצאת באותה התקנה:
   • נרשום את תאור החברה.
   • נבחר את שם החברה, כפי שהוא מופיע במסך חברות.
   • תיבות הסימון ממשק נכנס – מהחברה וממשק יוצא – לחברה מסומנות אוטומטית.

בחברה א, נפתח את מסך הגדרות ללקוחות ונגדיר ללקוח (חברה ב) בשדה חברה לממשק אלקטרוני את חברה ב שפתחנו בשלב הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים.

בחברה ב, נפתח את מסך הגדרות לספקים ונגדיר לספק (חברה א) בשדה חברה לממשק אלקטרוני את חברה א שפתחנו בשלב הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים.

רישום הגדרות עבור כל ממשק:

• להגדיר האם מדובר בממשק נכנס, יוצא, או שניהם.
• להגדיר מקורות ויעדים עבור כל ממשק.
• להגדיר הודעות על ריצת ממשק.
• חסימת שינוי של נתונים שהועברו דרך ממשקים.

משתמשים בממשק הוובי יכולים לבחור בעת שליחת הממשק לאיזה חברות לשלוח אותו ואת אוכלוסיית הרשומות שתישלח (לפי תוצאות החיפוש במסך). בממשק החלונאי אפשר לשלוח רק את הרשומה הבודדת שבה נמצאים כרגע, לחברות שהוגדרו בממשק.

1. בחברה השולחת, ניכנס למסך הרלוונטי ונאתר את הנתון או התעודה שיישלחו.
2. מתוך תפריט דואר, נבחר באפשרות של שליחה בממשק אלקטרוני.
3. בממשק הוובי, אפשר לבחור את החברות אליהן יישלחו הנתונים ע"י סימון התיבה ליד שם החברה. כדי לשלוח את הנתונים לכל החברות, אפשר לסמן את התיבה בחירת כל החברות.
4. בממשק הוובי, כדי לשלוח את כל תוצאות החיפוש במסך (ולא רק את הרשומה הנוכחית), נפעיל את האפשרות שליחת כל הרשומות במסך.
5. נלחץ על אישור כדי לשלוח את הנתונים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הפצת נתונים בין חברות (MDM – Master Data Management) הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מדוע יש צורך בגיבוי?

האם באמת יש צורך לענות על שאלה מסוג זה?
דמיינו לרגע שאתם מגיעים כמו בכל בוקר למשרד, ולפתע אתם מגלים לתדהמתכם, שצינור המים של השירותים התפוצץ והציף את כל המשרד.

לאחר שהמים נוקזו והצינור תוקן, אתם מתיישבים לפתוח את המחשב שעליו מותקנת התוכנה ופתאום אתם מגלים שהמחשב ניזוק קשות מההצפה ולא ניתן לעבוד איתו יותר. במקרה כזה, אם לא ביצעתם גיבוי, כל המידע אבד לנצח!
מכה כזו לעסק קטן או גדול יכולה להיות קטלנית.

מחקרים מראים שחברות שלא חוזרות לתפקוד מלא תוך חודש מיום האסון, כנראה לא ישרדו את השנה הקרובה.
אם רק הייתם מקפידים לגבות את המערכת, בתהליך פשוט וזול, זה היה יכול להראות אחרת. זמן ההשקעה בגיבוי הוא כמעט אפסי ובהתחשב בנזק שהיא מונעת, הרי זו הצעה "שלא ניתן לסרב לה".

כיצד מבצעים גיבוי

תחילה נסביר את ההבדל בין גיבוי פנימי לגיבוי חיצוני.

גיבוי פנימי- הוא גיבוי שנעשה על השרת עצמו ז"א על אותו מחשב רק בספרייה אחרת.
מכאן אנו מבינים שאם חס וחלילה המחשב ייפול, הגיבוי שבתוכו לא יוכל לסייע לנו, מכיוון שהוא יושב על אותה החומרה ולא יהיה זמין אלינו.
גיבוי חיצוני- הוא גיבוי הנמצא על חומרה שהיא חיצונית לשרת, זה יכול להיות כונן חיצוני או אפילו דיסק און קי.

הוראות לביצוע גיבוי בפריוריטי זום ופריוריטי

בכל פעם שניכנס למערכת עם משתמש Tabula, במידה והגיבוי אינו מעודכן, נקבל הודעה מתי בוצע הגיבוי האחרון. במידה ואכן קיבלנו הודעה שכזו כנראה שיש בעיה עם הגיבוי האוטומטי ולכן כדאי לנקוט בצעדים הבאים:

1. גיבוי יזום (ידני)
   ביצוע גיבוי באופן יזום, יש להפעילו מתוך תוכנת זום\פריוריטי.
   1. ניתן לעשות זאת דרך מנהל מערכת >> תחזוקה שוטפת >> ולהפעיל את התוכנית ביצוע גיבוי יומי. בעת הפעלת הגיבוי היומי יפתח מעין מסך לבן עד לסיום הרצת התוכנית. מאד מומלץ, לא לבצע שום דבר אחר בזום בזמן הרצת הגיבוי.
2. גיבוי אוטומטי
   ביצוע גיבוי בעזרת ה- task scheduler (אוטומטי) כבר מוגדר במערכת.
   ברירת המחדל היא ביצוע גיבוי יומי כל יום ב 00:00 אך ניתן ורצוי לוודא שתהליך זה אכן מתבצע לאחר שהתקנו את הזום.
   1. ביום למחרת (הפעם הראשונה שאמור להתבצע הגיבוי) נבדוק את תיקיית הגיבוי על השרת, ניתן למצוא אותה בספריית zoom*\backup\data. ( * zoom  היא תיקיית ברירת המחדל שבה הותקנה התוכנה אך זה אינו מחייב).
   2. בתיקייה זו נראה שעבור כל חברה שקיימת במערכת, ישנה תיקייה עם הקוד שלה(ממסך חברות).בתוך כל ספרייה נמצא קובץ הגיבוי BAK. XYZ והקובץ XYZ.trn.
3. קליק ימני על קובץ ה bak ובחירה במאפיינים יראה לנו את התאריך שבו הוא נוצר אם התאריך הוא תאריך עדכני מסקנה שהגיבוי עובד.
4. כדאי לוודא זאת עבור כל התיקיות של כל החברות.
5. את התיקייה backup  כולה רצוי להעתיק להתקן חיצוני כל כמה זמן, כדי להבטיח את שרידות המידע.
6. במידה ולא מתבצע גיבוי בצורה אוטומטית יש לבדוק האם ה-service  של ה scheduler tabula task מאותחל  דרך ה-administrative tools  ב- control panel.

3. גיבוי מותאם אישית

כפי שהוזכר לעיל הגיבוי מתבצע באופן אוטומטי בסוף היום. בכדי לשנות את אופן ביצוע הגיבוי נדרש להתקין את ה tabula task manager. ההתקנה נעשית מהשרת בלבד.

ההוראות הבאות מתארות כיצד ניתן להגדיר כלל גיבוי מותאם אישית:

• כניסה ל-מנהל מערכת >> תחזוקה שוטפת >> התקנת  task scheduler.
• לאחר ההתקנה יהיה אפשר להשתמש ב scheduler tabula task.
• נפתח את ה-task list.
• ונגדיר כלל חדש לגיבוי (נלחץ על ADD).
• נמלא את השדה  Description בתאור של הגיבוי למשל mid day backup.
• נוודא שמסומן וי ב active.
• נסמן באיזה ימים בשבוע/יום בחודש נרצה שיתבצע הגיבוי.
• בשדה at: נקליד 12:00 ככה יתבצע גיבוי באמצע היום. ישנה אפשרות לציין כל כמה זמן לבצע גיבוי בדקות, במקום לציין יום ושעה בשדה   every.
• בשדה company  נבחר את החברה שעבורה יתבצע הגיבוי.
• בשורת ה-command   מגדירים מה היא המשימה שאותה הזום צריך לבצע. אנו נרצה לתת לו את הפקודה בצע גיבויי שהיא אותה פקודה שמוגדרת במשימה daily backup.
• יש לצאת מהמשימה שאנו מגדירים כעת ע"י לחיצה על OK.
• לעמוד על שורת המשימה daily backup  ולבחור ב modify.
• בשורה command להעתיק את כולה ולהדביק בשורת ה- command של הכלל החדש שיצרנו וללחוץ על OK.
• כעת יש לעשות הפעלה מחדש ל task scheduler.נעשה זאת ע"י בחירה ב  task scheduler stop. ומייד לאחר מכן task scheduler start .
• מה שנשאר הוא לבדוק שאכן מתבצע הגיבוי כמתוכן אחרי 12:00 כפי שהוסבר בסעיף 2.3.

הפוסט גיבויים ושרידות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

העיצוב יכול לכלול הסרה או הוספה ל שדות, שינוי סדר השדות ואף שינוי פונט\גודל פונט או צבעו. מאמר זה מתאר כיצד ניתן לעשות זאת באמצעות דוגמא של התאמת הדפסת חשבונית מס מרכזת. ניתן להשתמש בכל הכלים המוצגים במאמר לעיצוב שאר המסמכים והדו"חות בתוכנה.

שלב א: הכנות

הדפיסו את המסמך שברצונכם לעצב וסמנו על גבי ההדפסה את השינויים שברצונכם לבצע.

1. היכנסו למסך ממנו מדפיסים את המסמך המבוקש, או לתפריט ממנו מפיקים את הדו"ח. בדוגמא שלנו, היכנסו למסך חשבוניות מרכזות (כספים > מכירות כספים > חשבוניות מכירות > חשבוניות מרכזות) והציגו את אחת החשבוניות.
2. הדפיסו את החשבונית שהצגתם בפורמט אותו תרצו לעצב. בצילום המסך למטה בחרנו בפורמט "עם תיאור מוצר מורחב"

בזום קיימים מספר פורמטים נוספים ויכול להיות שם עונים על צרכים מסוימים כדאי לבדוק אותם לפני שממשיכים לעצב. בעיקרון שם הפורמט מעיד על סוג העיצוב של התעודה כמו רגילה עם שורה אחת לכל מוצר ועוד. ניתן לבחור פורמט ע"י הקלקה על המשולש ההפוך (ראה תצלום מסך   למעלה).

3. בחרו הדפסה/הצגה ונלחץ אישור.

4. צפו בפלט ותכננו את השינויים הנדרשים.

5. לצורך הדוגמא נסיר מהחשבונית את העמודה יתרה לאספקה ,את העמודה ש.(מספר שורה), נסיר את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה , נדגיש בקו תחתון את שם המשתמש(manager)  ונגדיל את "בברכה, " ואת השדה יתרה בהנח"ש נשנה ל"חוב:".

שלב ב ' כניסה למצב עריכה של מסמך

לעריכת המסמך יש לאתרו בתפריט הראשי של התוכנה.

1. עבור חשבוניות מרכזות היכנסו לתפריט חשבוניות מרכזות(כספים > מכירות כספים > חשבוניות מכירות ) :
   לחצו בעזרת הכפתור הימני של העכבר על הדו"ח המסמך "הדפסת חשבונית מרכזת".

2. הקליקו על עיצוב דו'ח.

3. על המסך מופיע תפריט עם כל פורמטי ההדפסה האפשריים. בחרו בפורמט ההדפסה שאותו אתם רוצים לעצב (את הפורמט משלב א סעיף 1.2) ולחצו עליו עם הכפתור הימני.

4. בחרו ב- שכפל.

5. לרשימת הפורמטים נוסף פורמט בשם "עותק של עם תיאור מוצר מורחב". לחצו עליו כפתור ימני ובחרו שנה שם . שנו את שם הפורמט לשם הרצוי ל"דוגמא הפורמט שלי" ולחצו ENTER.

6. לחצו על סימן הפלוס הקטן בצידו השמאלי של פורמט ההדפסה החדש שיצרתם כדי להתחיל בעיצוב. 

שלב ג ' עיצוב המסמך.

לאחר לחיצה על סימן הפלוס נפתח עץ המפרט את כל האזורים במסמך.
לדוגמא, אזור פרטי החברה מכיל שדות במסמך הקשורים לפרטי החברה, כמו שם החברה, מספר עוסק מורשה וכתובת, ונמצאים בפינה הימנית העליונה.

שימו לב לאזורים אשר על האייקון שלהם מסומן X , כל השדות באזורים אלה אינם מופיעים בהדפסה. הקלקה על הפלוס של האזורים תפתח את רשימת השדות באותו איזור ובו מסומנים ב V שדות שיוצגו בהדפסה ו ב X שדות שיוסתרו.

עיצוב המסמך:

1. הסתרה/הצגת שדות – כדי להסיר את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה הנמצאים באזור פרטי הלקוח , לחצו על הפלוס מימין לשם האזור. השדות שנמצאים באזור זה יפורטו. רדו למטה ברשימת השדות עד שתאתרו את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה .
2. השדות מסומנים ב V ירוק המציין שהם מופיעים בהדפסה. לחצו כפתור ימני על השדה תאריך הדפסה ובחרו בהסתר. השדה לא יופיע בהדפסה.

3. בצעו את אותו תהליך עבור השדה שעת הדפסה.

4. לביטול ההסתרה לחצו כפתור ימני ובחרו הצג.

5. לסיום לחצו על המינוס בצידו של אזור פרטי הלקוח כדי לסגור את הפרוט.

6. שינוי גודל /סגנון הכתב – כדי להדגיש את בקו תחתון את שם המשתמש(manager)  ולהגדיל את "בברכה, ".

7. היכנסו לאזור – חתימת המשתמש  ולחצו כפתור ימני על השדה בברכה. יופיעו שתי אפשריות שינוי כותרת(לשנות את בברכה)ושינוי שדה -שינוי הנתון שיופיע בשדה (בדוגמא שלנו manager-).

8. בחרו במאפייני כותרת. ייפתח מסך עריכה בו תוכלו לבחור את גודל הגופן (שנו אותו ל 6) את הגופן עצמו שנו למודגש (לחצו על ה B) תוכלו גם לבחור צבע ורקע ובחלון תופיע לנו איך יראה העיצוב(מצורף תצלום מסך). 

9. לחצו על אישור.

10. לחצו כפתור ימני על "בברכה" ובחרו במאפייני שדה.

11. נסמן את עיצוב קו תחתון.

12. לחצו אישור לסיום.

13. שינוי שם שדה –  נשנה את שם השדה כך שבמקום "יתרה בהנהח"ש" יופיע "חוב".

14. היכנסו לאזור פרטים נוספים – רדו ברשימה עד לשדה יתרה בהנהח"ש.

15. לחצו כפתור ימני ובחרו בשנה שם.

15. הקלידו "חוב" ולחצו ENTER .

16. שינוי/ הסתרת עמודות בטבלה –נסתיר את עמודה יתרה לאספקה ו ש. ובנוסף נחליף את המיקום של כמות ומק"ט . היכנסו לאזור "פירוט החשבונית – עם תיאור מוצר מורחב" (שם האזור יכול להשתנות בהתאם לפורמט ממנו שכפלנו את הפורמט שלנו).

17. הסתרת עמודות – בדומה להסתרת שדות, אתרו את שם העמודה, לחצו עליה כפתור ימני ובחרו הסתר.

18. שינוי סדר עמודות– אתרו את העמודות באזור (סדר העמודות מופיע באזור לפי סדר הופעתו במסמך כאשר העמודה הימנית ביותר היא גם העליונה ביותר). לדוגמא השדה העליון יהיה ש.

19. עמדו על השדה כמות ולחצו על החץ בצד ימין המצביע כלפי מעלה  על  מנת לקדם אותו למעלה . לחילופין תוכלו לעמוד על שדה מק"ט וללחוץ על החץ המוריד אותו כלפי מטה.

20. המשיכו ללחוץ על החצים עד שכמות יופיע מעל מק"ט(מצורף תצלום מסך).

21.  בסיום סיגרו את האזור ע"י לחיצה על המינוס לצידו.

22. בסיום העיצוב לחצו על אישור.

שלב ד ' הדפסת העיצוב החדש:

1. היכנסו למסך חשבוניות מס מרכזות.
2. הציגו את החשבוניות שברצונכם להדפיס.
3. לחצו על ההפעלה הישירה הדפסת חשבונית.
4. ביחרו את הפורמט החדש "הפורמט שלי " מתוך הרשימה.

5. בחרו הצגה/הדפסה ולחצו על אישור.

6. בדקו שהשינויים התקבלו, חזרו על העיצוב במידת הצורך.

הפוסט עיצוב דוחות והדפסות מסמכים בתוכנת ERP פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ההגדרות הנדרשות יכולות להשתנות בין ספקי הדואר השונים. בחרנו להציג דוגמא לעבודה מול GMAIL. הפעילו את התוכנית "הגדרת דואר ללא OUTLOOK" (ניהול משרד > דואר).

מלאו את הנתונים בשדות לפי ההגדרות המופיעות בתוכנת הדואר בה אתם משתמשים.

צירפנו דוגמא של דף ההנחיות מ GMAIL:

לפי דף ההנחיות, עדכנו את פרטי שרת הדואר היוצא (אנו מדברים על האפשרות לשלוח דואר בלבד. (אין כיום אפשרות לקבל דואר ללא OUTLOOK.)

סמנו את "בדיקת משלוח" בכדי שפריוריטי (PRIORITY) תשלח הודעת בדיקה.

הפוסט משלוח דואר אלקטרוני ללא OUTLOOK מפריוריטי (PRIORITY) ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מאקרו רקורסיבי הוא מאקרו שמפעיל את עצמו וכך חוזר על סדרת הפעולות שהוקלטה פעם אחר פעם באופן אוטומטי.

הגדרות התחלתיות:

במסך קבועי מערכת "מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > קבועי מערכת" יש לעדכן את ערך הקבוע RECURSIVEMACRO – הפעלת מאקרו רקורסיבי, זהו מספר הריצות של המאקרו עד שייעצר. ברירת המחדל היא 50, מומלץ להשאיר ברירת מחדל זו.

בהסבר על בניית מאקרו רקורסיבי נשתמש בדוגמא של מאקרו המעתיק את הערך העליון מהרשומה שלמעלה, או בקיצור, מאקרו 10F. ע"י שימוש במקש 10F ניתן להעתיק ערך לשדה מאותו שדה ברשומה מעל. המאקרו הרקורסיבי שלנו יעתיק את הערך לכל הרשומות הנמצאות במסך. נשתמש בו לשינוי של תנאי תשלום ללקוחות לשוטף 60.

בניית המאקרו:

היכנסו למסך הגדרות כספים ללקוחות (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים) הציגו את הגדרות הכספים של כל הלקוחות במסך.

עברו לתצוגה טבלאית בעזרת 4F. עמדו על השדה קוד תנאי תשלום, בחרו בש60 ורדו לרשומה השנייה במסך באמצעות חץ למטה במקלדת. לחצו בתפריט העליון במסך על מאקרו ובחרו תחילת הקלטה. הקלידו את שם המאקרו, למשל, "העתקה מלמעלה".

לחצו על 10F ורדו בעזרת חץ למטה לשורה הבאה(השלישית). לחצו בתפריט העליון על מאקרו בחרו ב רשימת מאקרו , בחרו בשם המאקרו שאתם מקליטים, במקרה שלנו "העתקה מלמעלה" ולחצו על הפעלה. לחצו שוב על מאקרו בתפריט העליון ובחרו ב סיום הקלטה.

הפעלת המאקרו הרקורסיבי:

המאקרו שבנינו בדוגמא יכול לשמש אותנו בכל מסך במערכת. (ראו פתרון בעיות נפוצות לגבי טיפול בהודעות אזהרה ושגיאה במסכים שונים) להפעלה בהגדרות כספים ללקוחות, ודאו שכל הלקוחות להם אתם מעוניינים לשנות את תנאי התשלום מופיעים במסך.

שנו את תנאי התשלום ללקוח הראשון ורדו בעזרת חץ המקלדת לתנאי התשלום של הלקוח הבא. לחצו על מאקרו, בחרו רשימת מאקרו ומהרשימה בחרו במאקרו שהקלטתם (העתקה מלמעלה) ולחצו על הפעלה. המערכת תריץ את המאקרו מספר פעמים שייקבע לפי ערך הקבוע שהגדרנו בהגדרות ההתחלתיות.

יש לנסות תחילה הרצות מאקרו רקורסיבי על מספר מצומצם של רשומות כדי למנוע שגיאות\מחיקות מיותרות באלפי רשומות!   

פתרון בעיות נפוצות:

• הפעלת מאקרו במסך בו מתקבלות הודעות אזהרה\שגיאה: כדי שלא תמצאו את עצמכם לוחצים 50 פעם ENTER לאישור הודעת אזהרה או אפילו יותר, בהפעלת מאקרו רקורסיבי במסכים שונים יש להקפיד ולבדוק אם המאקרו יעורר הודכות אזהרה\שגיאה בעזרת ביצוע הפעולה בפעם הראשונה בצורה ידנית.
• מאקרו רץ פעם אחת ומפסיק: בדרך כלל קורה כאשר מקליטים מאקרו במסך אחד ומשתמשים בו במסך אחר. הגורם לכך הוא בדרך כלל הודעת שגיאה או אזהרה שהמאקרו מפעיל במסך. 

הפוסט שינוי המוני של נתונים ע"י הפעלת מאקרו רקורסיבי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כולנו נתקלים במקרים שבהם יש לטעון לתוכנה מספר רב של רשומות, למשל: רשימת פריטים חדשים מספק, רשימת אנשי קשר שקיבלנו לאחר אירוע שיווקי או הסבת נתונים מהתוכנה הקודמת לפני תחילת העבודה.

בתוכנה קיים מחולל ממשקים המאפשר לטעון נתונים מקובץ אל כל אחד ממסכי התוכנה. הממשק מדמה הקלדה של משתמש, כך שכל המגבלות החלות על משתמש המקליד נתונים חלות גם על הממשק.

המאמר מתאר שימוש בסיסי במחולל הממשקים באמצעות דוגמא של טעינת רשימת פריטים מקובץ EXCEL למסך כרטיס פריט. במאמר הבא בנושא ממשקים נציג בנייה ושימוש בממשק מדורג, המאפשר לטעון רשומות למסך ולמסכי הבן שלו. המאמר מבוסס על שימוש בתוכנת "פריוריטי זום" ומתאים לשימוש בכל גרסאות "פריוריטי זום" ופריוריטי. 

הכנות מוקדמות:

1. תוכנת EXCEL.

2. קובץ EXCEL הכולל עמודות מק"ט, תאור מוצר, משפחת מוצר, יחידה ומחיר. אין חשיבות לסדר העמודות.

3. בחברת הדגמה, יש להגדיר במסך משפחות מוצר (ניהול מלאי > מוצרים > משפחות מוצר > משפחות מוצר) את משפחות המוצר הבאות(משפחה ותאור משפחה): 001 מחשבים אישיים, 002 שרתים, 003 תוכנות.

בניית הממשק במחולל ממשקים למסכים:

היכנסו למסך מחולל ממשקים למסכים (מנהל מערכת > ממשקים > ממשקים למסכים > מחולל ממשקים למסכים)

ועדכנו את השדות הבאים:

• שם ממשק – קוד המשמש את התוכנה לזיהוי הממשק. כדי להבדיל את הממשק שייצרתם מממשקים קיימים ולהקל על איתורו במועד מאוחר יותר, מומלץ לתת קידומת מיוחדת לשם הממשק, לדוגמא, לממשק שלנו נקרא TZ_Parts כאשר TZ_ היא הקידומת.
• כותרת – הכותרת תופיע ברשימת הממשקים כאשר נריץ את התוכנית הרצת ממשק. כדי שהממשק יופיע בראש הרשימה, ניתן לרשום בתחילת הכותרת את הספרה 0, במקרה שלנו "0 טעינת פריטים".
• שם מודול – לצורכי התוכנה עדכנו "פיתוח פרטי".
• להתעלם מאזהרות – סימון העמודה יגרום לממשק להתעלם מהודעות אזהרה שיופיעו במסך במהלך פעולתו. אם לא נסמן את העמודה, הממשק לא יטען רשומות שיגרמו להופעת הודעות אזהרה וירשום את הודעות האזהרה בדו"ח שגיאות.
• גודל רשומה – גודל הרשומה בקובץ הנטען. במקרה שלנו אורך הרשומה לא רלוונטי ולכן נעדכן בשדה שרירותית 1000.
• שם קובץ – שם הקובץ במקרה שלנו יהיה parts.txt, אם לא נציין את הנתיב בו הקובץ נמצא, התוכנה תיגש לתיקיית החברה בנתיב zoom\system\load במחשב השרת. במקרה שלנו, אנחנו מבצעים את הטעינה לחברת הדגמה ולכן המערכת תיגש ל zoom\system\load\demo\parts.txt

סוג קובץ – מופרד ע"י TAB.

הפוסט טעינת נתונים לתוכנה באמצעות שימוש במחולל ממשקים למסכים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.