קבלת מספר הקצאה בפריוריטי:

הגדרות נדרשות:

1. עבור כל לקוח יש להגדיר מספר תיק במע"מ ובשדה הסבר המס' יש לבחור ערך 2 או 3
2. במסך קבועי כספים , בשורת הקבוע AmountRequiringApp יש להגדיר את הסכום המינימלי בחשבונית (לפני מע"מ), שהחל ממנו יש לקבל מספר הקצאה לחשבונית.
3. במסך קבועי כספים, בשורת הקבוע AutoAllocation , יש להגדיר את אופן קבלת מספר ההקצאה: לאחר סגירת חשבונית/בתהליך נפרד מסגירת החשבונית
4. עבור כל חברה במערכת יש להגדיר את מספר הח.פ של החברה בשדה מס' עוסק מורשה
5. הגדרת קטגוריות פריטים כפי שהוגדרו על ידי רשות המיסים במסך: קטגוריות פריטים (רשויות)
6. הגדרת קטגורית פריט לכל פריט רלוונטי במסך: הגדרות כספים למוצרים
7. הגדרת קוד לסוג חשבונית לפי הנתונים שהוגדרו על ידי רשות המיסים, במסך סוגי תנועות יומן.

תהליך העבודה בפריוריטי:

*יש לבצע את התהליך לפני הדפסת חשבונית המקור

*אם בחרתם לעבוד בשיטת הקצאה אוטומטית ההקצאה תתקבל ואין צורך לבצע את השלבים בתהליך

*לא ניתן לקבל מספר הקצאה לחשבונית עם מספר פנקס

1. במסך החשבונית  הרלוונטית נשלוף את החשבונית שעבורה יש לקבל מספר הקצאה (חשבונית סופית בלבד)
2. נפעיל את התוכנית: קבלת הקצאה לחשבונית מרשויות המס (מרשימת הפעולות של המסך). תכנית זו תשדר את החשבונית לרשות המיסים.
3. מספר ההקצאה של החשבונית יישתל בשדה: מזהה רשויות המס ויוצג בהדפסת החשבונית.
4. 9 הספרות הימניות ביותר של מספר ההקצאה המלא ירשמו בתנועת היומן של החשבונית בשדה: אסכמתא 3

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט קבלת מספר הקצאה לחשבונית מרשות המסים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

1. הגדרת שנת כספים חדשה במסך שנות כספים. במסך הבן ייפתחו אוטומטית 12 תקופות כספיות.
2. לפתיחת תקופות הכספים לשנה החדשה יש להריץ את התוכנית: פתיחת תקופה.
3. מספור תעודות – יש לאתחל את מספרי התעודות על ידי הפעלת התוכנית הכנת תבניות מספר לתעודות. ניתן להשתמש בקידומות התעודה לפי שנה קודמת.
4. בדיקת פקודות יומן: יש להפיק את הדוח בדיקת פקודות יומן על מנת לבדוק את הרישום התקין של פקודות היומן. הדוח יציג פקודות לא תקינות עם הודעה מתאימה.

2. פעולות לביצוע ב 31.12 לפני תחילת השנה החדשה

1. השוואת תכולת הקופה בפועל , לתכולה הרשומה במסך תכולת קופה (בן של מסך קופות ) ליתרה בכרטיס הקופה בהנה"ח. יש להפיק את הדוח תכולת קופה. הדוח מציג את היתרה בקופה נכון לרגע הפקתו. כדאי לשמור עותק של הדוח. במידה והתכולה נכונה יש לעדכן עבור כל קופה את התאריך בשדה סגירה עד תאריך, כך שתחסם האפשרות לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם ותכולת הקופה לא תשתנה.
2. הפקת דוח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה
3. הפקת דוח המחאות דחויות בבנק שטרם נפרעו
4. הפקת דוח תשלומי קרן לפי שנים (למשתמשים במודול הלוואות)

3. פעולות לביצוע בתחילת השנה החדשה

1. הרצת התוכנית העברת יתרות פתיחה
2. עדכן סכום נדרש למספר הקצאה לחשבוניות במסך קבועי כספים

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט מעבר שנה בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בנוסף, התהליך כולל את המעבר מתעודה אחת לתעודה אחרת, כלומר, לדוגמה, מהזמנת רכש לתעודת קבלה סחורה מהספק. התהליך מתנהל באמצעות סטטוסים של תעודות, כגון "טיוטא" ו"מאושרת לביצוע", והמעברים ביניהם, וכן חוקים שנחולים על הסטטוסים והמעברים.
כלי זה הוא הבסיס לכל התהליכים העסקיים בחברה.

תהליך ה-BPM

נכנס למסך הרלוונטי בפריוריטי לדוגמא הזמנות רכש, ונפתח דרך הפעולות את ניהול תהליך להזמנת רכש.
בפריוריטי קיימים כבר במערכת סטטוסים בסיסיים לכל התעודות המרכזיות
לרוב מלבני הסטטוסים יש פינות מעוגלות, ולמעטים יש פינות חדות.
פינה חדה מציינת שזה סטטוס התחלתי.
לרוב הסטטוס ההתחלתי הוא סטטוס "טיוטא".
בקליק ימני על שם הסטטוס, ניתן לראות את החוקים הקיימים לסטטוס ואת מאפייני הסטטוס.
בנוסף, ניתן גם לקבוע צבע לסטטוס, לשנות את שמו ולעדכן לו הערה.

מאפיינים של סטטוסים

בלחיצה על מאפיינים יפתח חלון עם המאפיינים של הסטטוס.
התיבה הזו כוללת הגדרות חשובות נוספות לסטטוס.

למשל, הדגל לאפשר קבלה למלאי קובע כי אפשר לקבל מלאי מהזמנת רכש בסטטוס הזה. לסטטוסים פעילים כדאי לוודא שמסומן הדגל נכלל בנושאים לביצוע, מה שאומר שהזמנות על שם משתמש בסטטוס הזה תתווסף לנושאים לביצוע שלי.

חוקים לסטטוס

בלחיצה על חוקים יפתח חלון להוספת חוק חדש.

נרשום את תאור החוק ונבחר מתי החוק יפעל : התעודה עוברת לסטטוס זה, התעודה שוהה בסטטוס זה יותר מX דקות/שעות/ ימים/ שבועות/ חודשים ,התאריך שבשדה מסוים חלף לפני/ יחול בעוד X דקות/שעות/ ימים/ שבועות/ חודשים.

לאחר מכן, נבחר בפעולה רלוונטית:

• שלח דואר- ישלח למשתמש, קבוצה, לכתובת אימייל ספציפית או לאיש קשר מוגדר, ניתן לצרף כנספח של התעודה הרלוונטית.
• שלח SMS -הודעת SMS אותה אפשר לשלוח למשתמש, לקבוצה, למספר טלפון סלולרי או לאיש קשר מוגדר.
• שליחת הודעת פוש -הודעת פוש שתישלח למשתמש ב Mobile Priority.
• פתח משימה- פתיחת משימה, אליה אפשר לצרף תדפיס של התעודה הרלוונטית, שניתן להקצותה למשתמש מסוים.
• העבר לטיפול- מעביר לטיפול משתמש/קבוצה מסוימים.

האפשרויות הבאות זמינות בהגדרה של החוקים:

• ניתן להגדיר הודעות בשפה העברית או האנגלית בלחיצה על הלשוניות עברית ואנגלית בהתאמה. השפה שבה תישלח ההודעה תהיה בהתאם להגדרות של הנמען.
• מתחת לחלק שבו נכתבת ההודעה, ישנה אפשרות ללחוץ על "הוסף שדה להודעה" כדי לפתוח רשימת בחירה המכילה את רשימת כל כותרות השדות שבמסך הפתוח. ניתן להשתמש ברשימה זו כדי לשלב בהודעה את הערך הנוכחי של השדה.
• ניתן להשתמש בכפתורים "הוסף מספר חוק להודעה" ו"הוסף תיאור חוק להודעה" כדי להוסיף להודעה את מספר החוק (המוקצה אוטומטית) ואת תיאור החוק שהוגדר.
• ניתן להוסיף את הנספחים של תעודה מסוימת לדואר האלקטרוני שנשלח על ידי סימון התיבה "נספחים".
• ניתן להשתמש בחלק בתנאי שכדי להגדיר את התנאי (או התנאים) שיגרמו לשליחת ההודעה או להצגתה. לדוגמה, כאשר שדה מסוים מקבל ערך מסוים או טווח ערכים, או תוצאה מחושבת של ביטוי שהוגדר.
• ניתן להשתמש בחלק כאשר בתחתית החוק כדי להגדיר האם כל התנאים חייבים להתקיים באותו הזמן על מנת שההודעה תופיע (תנאי AND), או שהתנאים לא תלויים אחד בשני ומספיק שאחד מהם יתקיים כדי שההודעה תופיע (תנאי OR).

לאחר לחיצה על הכפתור אישור נוכל לראות את החוקים המוגדרים לסטטוס

• בחלון שיפתח ניתן לראות האם החוק פעיל, מה מספרו, מי עדכן אותו ומהו החוק.
• בחלון זה ניתן להוסיף חוק חדש, לערוך, להעתיק ולמחוק חוק קיים.
  כדי לחפש חוק מסוים, יש להשתמש בשדה החיפוש בצד שמאל של החלונית.
• ניתן להציג דוח המפרט את כל החוקים שהוגדרו לסטטוס, ע"י בחירה באפשרויות נוספות >דו"ח.  הדו"ח מציג את מספר החוק ותיאור החוק, וכן מידע מזהה אחר השימושי באיתור החוק.

כדי לשנות את סדר החוקים ברשימה, ניתן להשתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.

מעברים בין סטטוסים

נעבור להגדרה של המעברים בין הסטטוסים. כדי שהמעברים שנגדיר בין סטטוסים יהיו בתוקף נלחץ על שלושת הפסים בתפריט העליון מצד שמאל, נבחר בעריכה ובמעבר חופשי בין הסטטוסים , נשים לב שהV לא מסומן.

על מנת להוסיף מעבר בין סטטוסים נלחץ בתפריט למטה מצד ימין על החץ (מסומן בצהוב) ונעביר קו בין הסטטוסים הרלוונטיים.

להוספת חוקים נלחץ בעכבר על הלחצן הימני ונבחר בחוקים.

המסך שנפתח תואם לחוקים שהגדרנו לסטטוסים עצמם למעט הפעולה אפשר מעבר אשר מאפשרת מעבר בין הסטטוסים למשתמש/ קבוצה מסוימים.

למחיקת מעבר נעמוד על החץ נלחץ בעכבר על הלחצן הימני ונבחר במחיקה.

בסוף עריכת התרשים נלחץ בתפריט למטה על סמל השמירה (מסומן בצהוב).

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט תרשים לניהול תהליך BPM בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

• כדי להגדיר חוק למילוי אוטומטי נכנס למסך הרלוונטי, ומשם למרכז האוטומטיות בכותרת המסך ונבחר באפשרות חוקים למילוי אוטומטי.

• בחלון שיפתח ניתן לראות האם החוק פעיל, מה מספרו, מי עדכן אותו ומהו החוק.
• בחלון זה ניתן להוסיף חוק למילוי אוטומטי חדש, לערוך, להעתיק ולמחוק חוק קיים.
  כדי לחפש חוק מסוים, יש להשתמש בשדה החיפוש בצד שמאל של החלונית.
• ניתן להציג דוח המפרט את כל החוקים שהוגדרו למסך, ע"י בחירה באפשרויות נוספות >דו"ח.  הדו"ח מציג את מספר החוק ומידע נוסף הקשור לחוק.
  כדי לשנות את סדר החוקים ברשימה, ניתן להשתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.

הוספת חוק חדש

כדי להוסיף חוק חדש נלחץ על הכפתור חדש.

• בחלון שנפתח נבחר בפעולה הרלוונטית ,נפתח את רשימת הבחירה שבתיבה לאחר שינוי בשדה ובשדה הרלוונטי.
• בהמשך נבחר שדה רלוונטי בתיבה קבע בשדה.
• בתיבה ערך , ניתן להקליד את הביטוי באופן ידני או להוסיף פונקציה ,שדה או ביטוי מוגדר מראש.
• בשורה הראשונה של הקטע בתנאי ש, נפתח את רשימת הבחירה של התיבה השניה ונבחר בשדה הרלוונטי
• בתיבה הבאה, נבחר באחת מהאפשרויות הבאות : ריק/לא ריק/ השתנה/ הוגדל/הוקטן/שווה ל/שונה מ/ גדול מ/ גדול או שווה ל/ קטן מ/ קטן או שווה ל/בין ונציין את הביטוי הרלוונטי.
• ניתן להשתמש בחלק כאשר בתחתית החוק כדי להגדיר האם כל התנאים חייבים להתקיים באותו הזמן על מנת שההודעה תופיע (תנאי AND), או שהתנאים לא תלויים אחד בשני ומספיק שאחד מהם יתקיים כדי שההודעה תופיע (תנאי OR).

החוק תקף קובע למי החוק תקף:

• לעצמי בלבד: משתמשים בעלי הרשאות רגילות, בוחרים הגדרה זו כדי ליצור הודעות שתישלחנה אליהם בלבד.
• עבור משתמש/ראשי קבוצת הרשאות: ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות אזהרה לכל המשתמשים בקבוצת הרשאות או לחבר קבוצה יחיד בתוך קבוצת הרשאות.
  -מנהלי המערכת, יכולים להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות עבור חברי קבוצה מסוימת כלשהי.
  -משתמשים בעלי הרשאת ראש קבוצה יכולים להחיל את החוק על כל קבוצת ההרשאות שלהם או לחילופין על משתמש אחד מתוך קבוצת ההרשאות.
• לכל המשתמשים: מנהלי המערכת, בעלי הרשאות של מנהל מערכת או בעלי הרשאות להגדרת חוק עסקי יכולים להשתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות שתישלחנה לכל משתמשי המערכת.

סימון התיבה בכל החברות כשמה כן היא- מחלה את התנאי לכל החברות הקיימות בפריוריטי.

הפוסט חוקים למילוי אוטומטי בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ישנם 2 מסכים בפריוריטי בהם מתנהלות אפשרויות ההרשאות:

1. מסך הרשאות מערכת למשתמש
2. מסך סייר הרשאות

מסך הרשאות מערכת למשתמש  

נכנס למסך מנתיב זה: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > משתמשי מערכת > הרשאות מערכת למשתמש

נעלה במסך את המשתמש הרלוונטי.

בלשוניות הרשאות ניתן לתת / להסיר הרשאות ממשתמש ולהגדיר משתמש כפעיל / לא פעיל.

• הפעלת SQL?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש מורשה להפעיל את התכנית "סביבת פיתוח SQL". הרשאה זו מאפשרת למשתמש לבצע התאמות במערכת.
• הפעלת ODBC?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש מורשה לגשת לבסיס הנתונים בעזרת ODBC. הרשאה זו מאפשרת למשתמש לעדכן נתונים בפריוריטי גם דרך כלים חיצוניים (לדוגמא: MS-Query, MS-Access), ולא רק דרך המסכים והדו"חות של פריוריטי.
• עיצוב מערכת?: אם התיבה מסומנת, המשתמש רשאי לעצב מסכים, מסכי בן, פעולות, תפריטים וחבילות.
• עיצוב מסמכים?: תיבה מסומנת מציינת כי המשתמש רשאי לעצב פורמטים של מסמכים, כמו גם פלט של דו"חות.
• פריקת נתונים ממסך?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי לפרוק נתונים מהמסך באמצעות שליחה לגיליון נתונים או בהדפסה לקובץ, לסכם את הערכים בעמודת משך, ולהעתיק את כל הערכים בשדה (בממשק הוובי).
• הגדרת חוק עסקי?: אם התיבה מסומנת, המשתמש רשאי להגדיר חוקים עסקיים וחוקים למילוי אוטומטי שיחולו על כל המשתמשים.
• משתמש פעיל?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה פעיל.

משתמש פעיל יכול להיכנס למערכת ולעדכן בה מידע. שם המשתמש יופיע ברשימות הבחירה של משתמשים.

• חסום לייט: תיבה מסומנת מציינת כי למשתמש זה אין גישה אל ממשק פריוריטי לייט.
• משתמש API לאנשי קשר:  כאשר התיבה מסומנת משתמש זה יהיה חתום על כל התעודות, שנוצרו בעקבות פעולות שבוצעו ע"י אנשי קשר של לקוחות דרך ה – API (למשל, רישום קבלה על סמך תשלום בפורטל התשלומים).
• ניהול קבוצת משתמשים?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי להוסיף משתמשים חדשים למערכת לקבוצת ההרשאות המוקצית לו, ולשנות את סיסמתם של משתמשים באותה קבוצה.
• ניהול כלל המשתמשים?: תיבה מסומנת מציינת שהמשתמש רשאי להוסיף משתמש חדש כלשהו למערכת, ולשנות סיסמאות לכלל המשתמשים (מלבד של מנהל המערכת).
• ניהול חברות?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי להוסיף, להעתיק ולמחוק חברות, ליצור ארכיב של נתוני חברות, לייבא נתונים מארכיב מוכן, או למחוק נתונים של חברה כלשהי.
• ניהול הרשאות? תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לנהל הרשאות של משתמשים אחרים (באמצעות "סייר הרשאות").
• הרצת שדרוגים?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי להתקין שדרוגים וחבילות שירות.
• ללא בדיקת תוקף סיסמה: תיבה מסומנת מציינת כי הסיסמא של משתמש זה תישאר בתוקף, ללא קשר לתוקף הסיסמאות שהוגדר באמצעות התוכנית "קביעת מדיניות סיסמאות".
• סנכרון מ-Gmail/OL?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לייבא מידע (יומנים, אנשי קשר, הודעות דוא"ל) מ-Outlook או Gmailלפריוריטי.
• סנכרון אל Gmail/OL?: תיבה מסומנת מציינת שמשתמש זה רשאי לייצא מידע (יומנים, רשימת נושאים לביצוע) מפריוריטי ל Outlook-או Gmail.

במסך זה ניתן גם לבחור את סוג הרישיון של המשתמש בלשונית רישיון, לבחור הגדרות נוספות למשתמש כגון : קבלת התראות מהמערכת .

במסך הבן לוג הרשאות מערכת למשתמש נוכל לראות את היסטוריית נתינת ההרשאות למשתמש זה.

מסך סייר הרשאות

נכנס למסך מנתיב זה: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > הרשאות > סייר הרשאות

תוכנית זו מאפשרת נתינת הרשאות והסרתן, העתקת הרשאות ממשתמש או ראש קבוצה אחד למישנהו, ומחברה לחברה.

ניתן לתת הרשאות כתיבה/ קריאה לתפריטים, מסכים, פרוצדורות ודו"חות, או לקבוע כי ישויות אלו לא יופיעו כלל. כמו כן, מאפשר הסייר להגביל את הגישה לעמודות מסך בודדות או לתצורות הדפסה, ולשנות את דרך הצגתן של הודעות אזהרה.

הניווט בסייר ההרשאות דומה לניווט בסייר הWINDOWS.  ניתן לנווט לישות הרצויה, ולחלק הרשאות באמצעות תפריט צף המוצג עם הלחיצה על הלחצן הימני של העכבר.

 לפני תחילת התהליך, ודא שאתה נמצא בחברה המתאימה. נתינת הרשאות תקפה רק בחברה שבה מורצת התוכנית.

ניתן להריץ את התוכנית לקבוצת משתמשים (לפי ראש הקבוצה שלהם) או למשתמשים בודדים שלא הוקצו לראש קבוצה כלשהו. (ניתן להוסיף משתמש לקבוצת הרשאות דרך מסך משתמשי מערכת)

ניתן להריץ תוכנית זו למשתמשים/קבוצות משתמשים אחרים רק ע"י משתמש עם הרשאות מנהל מערכת או משתמש שברשומת המשתמש שלו מופיע סימון בעמודה "ניהול הרשאות".

בהפעלת התוכנית סייר הרשאות יפתח מסך המחולק לתפריטים המופיעים בפריוריטי.

כל תפריט נפתח לתתי תפריטים ,מסכים ופעולות במסך .

מסך/פעולה המוגדר כחסום יעלם מתפריט הפריוריטי של המשתמש.

מסך המוגדר כקריאה בלבד יופיע בתפריט המשתמש אך ניתן יהיה רק לצפות בנתונים ללא יכולת להוסיף, לעדכן או למחוק אותם.

מסך המוגדר ככתיבה/הרצה יופיע בתפריט המשתמש וניתן יהיה לצפות בנתונים, להוסיף נתונים חדשים, לערוך נתונים קיימים ולמחוק אותם.

פעולה המוגדרת ככתיבה/הרצה תופיע בתפריט וניתן יהיה להפעילה.

העתקת הרשאות

ניתן להעתיק הרשאות מחברה לחברה או בין משתמשים ע"י לחיצה על כפתור ההעתקה (מסומן בצהוב) . ניתן להעתיק הרשאות חלקיות כלומר מתפריט מסוים או את כל ההרשאות מהתפריט הראשי.

בהעתקה למשתמשים נבחר את ראשי קבוצת ההרשאות אליהם נרצה להעתיק את ההרשאות.

בהעתקה לחברות נבחר את החברות הרלוונטיות אליהם נרצה להעתיק את ההרשאות.

לאחר סיום הפעולות הרצויות נלחץ על כפתור השמירה בתפריט מצד שמאל למעלה.

לחזרה פעולה אחורה נלחץ על החץ אחורה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הרשאות משתמשים בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

פתיחת קריאת שירות בפריוריטי

• נכנס למסך קריאות שרות ונבחר את הלקוח.
  נמלא את תאריך הפתיחה , מספר הקריאה יתמלא באופן אוטומטי.
• נבחר את איש הקשר הרלוונטי לקריאה.
  במידה ויש מספר מכשיר הקשור לקריאה יש לקשר אותו בשדה מס' מכשיר.
• אם הקריאה מכוסה בחוזה שרות, יש לוודא שמספר החוזה מצוין בשדה מס.חוזה.
• ניתן להגדיר לפי הצורך עדיפות ,סוג קריאה, וקוד אבחנת לקוח בשדה אבחנת לק.
• במידה ועובדים עם טכנאים המטפלים בקריאות יש להיכנס ללשונית שיבוץ ולשבץ את הטכנאי הרלוונטי.
• ניתן לרשום את הבעיה באופן מפורט יותר במסך הבן תאור התקלה.
• את התיעוד הפנימי ניתן לרשום במסך הבן דו-שיח פנימי.

לאחר הטיפול בקריאה:

• נכנס למסך הבן חלקים ונרשום בו את המוצרים והכמויות בפועל בהם נעשה שימוש.
• נכנס למסך הבן עבודה ונמלא את מספר השעות בפועל בהם עבדנו ,במידה ונרצה לחייב על זמן דרך נסמן את התיבה חיוב זמן דרך.
• נשנה את הסטטוס לסופית .

עבודה עם קריאות המשך בפריוריטי

נכנס למסך קריאות שרות ונשלוף את קריאת השרות שעבורה נפתחת קריאת ההמשך.

נריץ את התכנית פתיחת קריאת המשך בהפעלה ישירה מהמסך.

נשלוף את קריאת ההמשך לפי המספר שיופיע .
מספר קריאת השרות המקורית יופיע בשדה המשך לקריאה והנתונים הבאים יתעדכנו אוטומטית בהתאם לקריאה המקורית:

לקוח, אתר ,איש קשר, מקבל הקריאה ,מספר מכשיר, מק"ט, תאור מוצר, משפחת מוצר ונתונים לגבי האחריות או חוזה השרות, כולל תנאי שרות.

פעולת Send SMS

במידה וחוזרים ללקוח ואין מענה ניתן לשלוח לו SMS מהמערכת ע"י הרצת התוכנית Send SMS.

הצעת מחיר לקריאות שירות בפריוריטי

נכנס למסך קריאות שרות ונשלוף את קריאת השרות שעבורה נפתח את הצעת המחיר.

נכנס למסך הבן חלקים ונרשום לכל מוצר את הכמות והמחיר.

יש להיכנס למסך הבן עבודה ולבחור בשדה מק"ט שעות עבודה את סוג שעת העבודה המתאים ולמלא את השדה מס. שעות מתוכננות ומחיר ליחידה.

נריץ את התכנית הצעת מחיר לשרות בהפעלה ישירה מהמסך .

הכנת חשבונית עבור קריאת שירות בפריוריטי

נריץ את התוכנית הכנת חשבונית בהפעלה ישירה מהמסך קריאות שרות.

נבדוק את החשבונית שנפתחה ונריץ את התוכנית סגירת החשבונית בהפעלה ישירה מהמסך.

פתיחת קריאת שירות סגורה לעריכה

אם יש צורך לערוך קריאת שרות שכבר נסגרה, אפשר לפתוח אותה בהפעלת התוכנית פתיחה תעודה סופית לעריכה מרשימת הפעולות במסך קריאות שרות.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט קריאות שירות בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ניתן להוסיף תבניות מספור של מק"טים ולשנות אותם במסך תבניות מק"ט (נתיב: ניהול מלאי > מוצרים > תחזוקת מוצרים > תבניות מק"ט). 

• תבנית: הקוד המזהה את התבנית.
• תאור תבנית: תאור מילולי קצר של התבנית.
• הערך האחרון: הערך המספרי האחרון שהוקצה. לדוגמא, אם הערך האחרון הוא 99, אזי המוצר הבא שיווצר יקבל את הערך 100.
• קידומת וסיומת:

מחרוזת המופיעה לפני הערך המספרי. הקידומת יכולה להיות מורכבת מתוים אלפאנומריים, משתנה או צירוף של השניים. המשתנים בהם תוכל להשתמש:
– MMM (שם החודש)
– MM (מספר החודש)
– DD (יום בחודש)
– YY (שתי הספרות האחרונות של השנה)
– YYYY (ארבע הספרות של השנה)
– hh:mm (שעות ודקות)
– day (יום בשבוע)
– aa (שעת הפתיחה של המק"ט ב- AM/PM).

ניתן לצרף יותר ממשתנה אחד. לדוגמה, ניתן לרשום MMDDYY כדי שבתחילת המק"ט

יופיע התאריך המלא שבו נפתח המק"ט.

• אפסים מובילים:

המספר המקסימלי של ספרות מהן יכול להיות מורכב הערך המספרי. אפסים מובילים מוספים אוטומטית כאשר הערך המספרי אינו גדול מספיק כדי להתפרש על כל התוים הללו. לדוגמא, המספר הראשון בתבנית בת שישה אפסים מובילים הוא תמיד 000001.

פתיחת מק"ט לפי תבנית

כאשר רוצים שמק"ט ימוספר לפי תבנית מסוימת, בעת הקמת הפריט במסך כרטיס פריט (נתיב: ניהול מלאי > מוצרים), יש לבחור את התבנית בעמודה תבנית מק"ט (בלשונית פרטים כלליים).

בדוגמא הנוכחית פתיחת המק"ט הראשון יראה כך:

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט תבניות מק"ט בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

• מחירים – אפשר להגדיל דיוק עשרוני מהסטנדרט של 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עד ל-5 ספרות.
• כמויות – אפשר להקטין דיוק עשרוני מהסטנדרט של 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עד ל-2 או 1 ספרות. אפשר גם להגדיל דיוק עשרוני עד ל-4 ספרות.

לפני שמתחילים בשינוי הדיוק העשרוני, יש להקפיד על הנקודות הבאות:

• השינויים בדיוק עשרוני של כמויות ישפיעו על שדות במסכי הפירוט של התעודות השונות במערכת, כמו פירוט הזמנת לקוח. חשוב לציין כי לא כל השדות במערכת ייתפסו תחת השינוי הזה.
• תהליך השדרוג עשוי לקחת מספר שעות, במהלכן המערכת לא תהיה זמינה למשתמשים לגישה לבסיס הנתונים.
• שינוי הדיוק העשרוני ישפיע על חלקים ניכרים בבסיס הנתונים, לכן יש לבצע גיבוי מקיף ומדויק לפני התחלת התהליך .

הורדת תוספת דיוק העשרוני בפריוריטי

• נעבור לעמוד ההורדות  בPriority Xpert
• בנושא נבחר בדיוק עשרוני (כמויות או מחירים),במסד נתונים נבחר את מסד הנתונים הרלוונטי, בגרסה נרשום את מספר גרסת הפריוריטי שלנו ונלחץ על החל חיפוש.
• מתוך התוצאות, נבחר את הקובץ לשינוי הדיוק העשרוני הרצוי לנו. נשמור את הקובץ בתיקיה זמנית בשרת פריוריטי לדוגמא C:\tmp).)

תהליך שינוי הדיוק העשרוני בפריוריטי

כדי לשנות את הדיוק העשרוני:

• נבצע גיבוי של המערכת ונוודא שאין אף משתמש שמחובר לפריוריטי.
• על מחשב השרת, נפעיל את תוספת התוכנה שהורדנו ונמתין להשלמת ריצת התוכנה. יש לצפות כי תהליך זה עשוי לארוך מספר שעות, תלוי בגודל של בסיס הנתונים. לאחר השלמת הריצה, תוצג הודעה שהתוספת הופעלה בהצלחה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט שינוי דיוק עשרוני בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בנוסף, ניתן להגדיר את הדוחות כרב חברתיים, ולבצע הגדרות דו"ח שונות כגון קיבוץ ומיון נתונים, חישובי סיכום לעמודות, והוספת עמודות מותאמות אישית עם חישובים נוספים. בנוסף, ניתן לשתף את הדו"ח עם עובדים נוספים בארגון.

כניסה לPriority Analytics

נלחץ על אייקון Priority Analytics הנמצא בדף הבית בצד ימין למטה כדי להיכנס לאזור הדו"חות שלי. באזור זה יופיעו כלל הדו"חות שבניתם או ששיתפו איתכם.

ניתן לגלול ברשימת הדו”חות בעזרת ניווט בין העמודים בתחתית המסך או לחפש דו“ח ברובריקת החיפוש.
ניתן למיין את הדו"חות בעזרת אייקון המיון מעל כל עמודה ליד שם העמודה.

בניית דו"ח חדש בPriority Analytics

1. נלחץ על הכפתור דו"ח חדש ,נבחר מסך בסיס ונלחץ על אישור
2. נרשום את שם הדו"ח ונסמן בהתאם את התיבות הרלוונטיות : שיתוף, רב חברתי ופעיל.
   • שיתוף : אם התיבה לא מסומנת, הדו"ח הוא פרטי שלך. אם התיבה מסומנת הדו"ח יופיע ברשימת הדו"חות של כל משתמשי החברה.
   • רב חברתי: אם עובדים אצלכם בתצורה רב חברתית, סימון התיבה יהפוך את הדו"ח לרב חברתי כך שעמודת חברה תופיע בו.
   • פעיל: אם התיבה מסומנת, הדו"ח פעיל – אפשר להפיק דו"ח פעיל בלבד.
3. נלחץ על כפתור הוספת שדות בתחתית המסך ,נבחר את השדות הרלוונטיים ונלחץ על שמירה.
4. תוצג לנו טבלה של שדות הדו"ח :

הגדרות מתקדמות לעמודות הדו"ח:

• מזהה: מספר המזהה של השדה בדו"ח, בעזרתו אפשר לבנות ביטויים/נוסחאות.
• שם חדש בדו"ח : שם השדה שיופיע בדו"ח
• רוחב: הרוחב המקסימלי של השדה בדו"ח.
• קלט: סימון התיבה יוסיף את השדה לחלונית הקלט שנפתחת לפני הפקת הדו"ח.
• מיון : הגדרת מיון השדות בדו"ח. לדוגמה: אם הערך בשדה "מס. ספק" הוא 1, הדו"ח ימוין לפי מס' ספק. ערך 2 בשדה "סטטוס" אומר שהמיון השני של הדו"ח יהיה לפי סטטוס.
• קיבוץ: סידור הנתונים בדו"ח על ידי קבוצות לפי שדה מסוים.
  למשל, כאשר שדה תאריך יהיה עם קיבוץ 1, הנתונים בדו"ח יוצגו בחלוקה לתאריכים. אם בנוסף, שדה סטטוס יהיה עם קיבוץ 2, תהיה חלוקה פנימית גם לפי סטטוסים. מתחת לתאריכים בדו"ח.
• קיבוץ בכותרת: שדה זה יופיע בכותרת הראשית/משנית של השדות המקובצים.
• מוסתר: סימון התיבה יסתיר את השדה מתצוגת הדו"ח. אפשר להשתמש בשדה זה עבור ביטויים, נוסחאות או כשדה קלט.
• פעולה: אפשרות להגדיר פעולה חשבונאית שתתבצע לערכים בעמודה מבין האפשרויות הקיימות: סכום, ממוצע, מקסימום ומינימום- התוצאה של הפעולה שתגדירו תהיה עבור כלל הערכים בעמודה.
• ביטוי/פורמט: אפשרות להוסיף ביטוי מותאם אישית או פורמט לשדה תאריך.
  נרשום את המספר המזהה של השדה עם התו #, לדוגמה: #130.
  ניתן להשתמש בפעולות SUM, MAX, MIN, או AVG.
  לדוגמה: SUM(#130).

-על מנת לשנות את סדר השדות בדו"ח נעלה עם העכבר על 6 הנקודות מימין לשם השדה ונגרור את השדה למקום הרצוי.

-על מנת למחוק את השדה מהדו"ח נלחץ על אייקון האשפה בצד שמאל של  השורה עם שם השדה הרלוונטי.

הפקת הדו"ח בפריוריטי:

על מנת להפיק את הדו"ח נלחץ על הכפתור הפקת הדו"ח, כתוצאה מכך נתוני הדו"ח יוצגו.

עריכת דו"חות קיימים

1. כדי לערוך דו"ח קיים נלחץ על אייקון העפרון .
2. במסך הגדרות הדו"ח ניתן לערוך את הגדרות הדו"ח לפי הצורך.

העתקת דו"ח

כדי להעתיק דו"ח שבניתם או ששיתפו איתכם:

1. לחצו על אייקון תפריט פעולות ובחרו העתקה ,במסך הגדרות הדו"ח שנפתח, רשמו שם לדו"ח בשדה שם הדו"ח.
2. נערוך את הדו"ח ולבסוף נלחץ על שמירה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט Priority Analytics הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

סליקת תשלומים

סליקת עסקאות אשראי ואמצעי תשלום נוספים במערכת פריוריטי, משלב הקמת חשבון בית העסק דרך שידור עסקאות, קבלת מזהה כרטיס אשראי וחיוב הוראות קבע.

Click2Pay

ביצוע תשלום ע"י הלקוחות ישירות מהחשבונית שנשלחה אליהם, בלחיצת כפתור או בעזרת סריקת קוד  QR.

פורטל תשלומים

פורטל המיועד ללקוחות דרכו אפשר לבצע תשלומים בכרטיס אשראי בצורה מאובטחת ונוחה.

• לשם שימוש ב-priority payments יש להגדיר קישוריות לשרתים, להקים חשבון של החברה כבית עסק ,להגדיר אמצעי תשלום ולהגדיר את PayMe כספק.

עבודה שוטפת עם שירותי הסליקה

priority payments מאפשרת לבצע עסקה בודדת או הכנה ושידור של מקבץ עסקאות.

• ניתן לשדר עסקה ע"י מסוף סליקה פיזי או בעסקה מרוחקת – ע"י מזהה ייחודי (טוקן) א דרך מסך קלט של פרטי אשראי . לאחר מילוי הפרטים נשתמש בתוכנית אישור עסקה Priority Payments.
  בנוסף,ניתן גם לבטל עסקה, לבצע זיכוי ולשדר מספר עסקאות.

אישור פרטי כרטיס אשראי / הרשאה לחיוב חשבון וקבלת טוקן

כאשר רוצים ליצור הוראת קבע מקבלים קוד מזהה משירותי הסליקה/בנק הרלוונטיים ובעזרתו ניתן לגבות תשלום בעסקאות עתידיות.

קוד מזהה (טוקן) המוגדר ללקוח יכול לשמש את כל עסקאות האשראי/העברה בנקאית של לקוח מסוים אך אפשר לקבל קוד מזהה רק עבור חוזה או הזמנה ספציפיים ואז המערכת תשתמש בו רק לחיוב חשבוניות בגין תעודות אלו. הקוד המזהה נשמר במערכת בשדה מזהה יחודי (טוקן) במסך הבן חשבון/כ. אשראי לחיוב של היישות הרלוונטית.

בנוסף, ניתן לשריין מסגרת אשראי להזמנה ע"י התכנית שריון אשראי  Priority Payments

Click2Pay

כל הפעולות שמבוצעות דרך רכיב ה-Click2Pay יבוצעו תחת משתמש אחד ,יש לוודא שלמשתמש יש את ההרשאות המתאימות.

על מנת להשתמש ברכיב יש לשים לב שPriority Connect מותקנת בשרת האפליקציה ושהחברה רשומה לPriority Connect .

כפתור/קוד ה-QR שלClick2Pay  מאפשר ללקוחות לשלם באופן ישיר מהזמנות לקוח, הצעות מחיר וחשבוניות.

עבודה עם click2pay

• כאשר שולחים באימייל את התעודה כמסמך מערכת, כלומר, משתמשים בפורמטי ברירת המחדל של המערכת (כקובץ HTML או PDF, כפתור תשלום בClick2Pay  יוצג באופן אוטומטי על גבי התעודה.
• כאשר שולחים/מדפיסים את ההזמנה, הצעת המחיר או החשבונית כמסמך תבנית, כלומר, התעודה תופק לפי תבנית Word שהוגדרה.
  יש להוסיף בעיצוב התבנית את התגית הרלוונטית לתבנית התעודה:
  -לשליחת תעודות במייל עם כפתור לתשלום : קישור_לתשלום_תמונה
• להדפסת תעודות עם קודQR : QR כותרת_ל (המכיל את ההסבר על סריקת הקוד) ואת _לתשלום_החשבונית_QR (המכיל את התמונה של קוד ה-QR).

תהליך התשלום בצד הלקוח

1. בלחיצה על כפתור התשלום, הלקוח מועבר לדף ממנו הוא יכול לבצע את התשלום כפי שמוצג בתמונה הבאה:

2. הלקוח לוחץ על הכפתור לביצוע התשלום ומקבל את מסך ביצוע התשלום הבא:

פורטל התשלומים

• פורטל התשלומים הינו כלי ללקוחות ,המאפשר להם לשלם בקלות ובמהירות באמצעות חוויית תשלום מאובטחת.
  בפורטל ניתן :
  • לצפות בחשבוניות ולהכין תשלום עבורן.
  • לצפות בתשלומים שנעשו והקבלות שנוצרו עבורן.
  • לשמור פרטי כרטיס אשראי לשימוש עתידי.

פורטל התשלומים משתמש ב- Priority Connect, שרות ענן שמתחבר להתקנת
 ה-Priority. המידע אף פעם לא יוצא מגבולות ההתקנה שלכם, ופרטי משתמשים אינם נשלחים לענן.

איש הקשר המסומן בדגל רשום ב Pri Connect יקבל הזמנה באימייל להיכנס לפורטל התשלומים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט Priority Payments הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

פתיחת חוזה שרות בפריורטי

1. ניכנס למסך חוזי שרות ונבחר בלקוח הרצוי.
   נציין תאריך כניסה לתוקף ותאריך תפוגת תוקף של החוזה.
2. בלשונית אסמכתאות נמלא את השדה סוג שרות.
3. כדי לאפשר חידוש של החוזה לאחר תאריך התוקף נציין בשדה חידוש בשנים את מספר השנים שבו יוארך החוזה לאחר הפעלת התוכנית חידוש חוזים.
4. בשדה תדירות תשלום נציין את תדירות הכנת התשלומים של החוזה. תנאי התשלום שמוגדרים ללקוח יתמלאו אוטומטית בשדה תנאי תשלום, אך ניתן לשנותם לפי הצורך.
   כדי שמועדי החיוב וסכומיו יתבצעו בתאריכים קבועים לפי שנה קלנדרית יש לסמן את הדגל תש' בתאריך קבוע, אחרת, החיובים ייקבעו לפי תאריך תחילת החוזה ותדירות התשלום שהוגדרה.
5. נעבור למסך הבן פירוט חוזה ונציין את המק"ט של השירות שהוגדר בחוזה, מספר המכשיר אם ישנו, הכמות והמחיר ליחידה.
6. נגדיר האם חישוב החיוב מתבצע כאחוז מחוזה השרות או לפי סכום נקוב שנתי.
7. במידה ונרצה שחיוב מוצר זה יחל רק בתאריך מסוים נגדיר בשדה תאריך התקנה את התאריך הרצוי.
8. בסיום, נחזור למסך האב ונשנה את סטטוס החוזה לסטטוס המסומן בדגל פתיחת תשלומים.

הגדרת הצמדה לחוזה שרות בפריורטי

ניתן להגדיר הצמדה למטבע/מדד מסוים עבור כל שורת פירוט בחוזה בנפרד, או להגדיר הצמדה כוללת עבור כל שורות הפירוט יחד.

1. במידה ונרצה להגדיר הצמדה לכל שורת פירוט בנפרד, ניכנס למסך הבן פירוט החוזה ונמלא את השדות מטבע הצמדה ושער בסיס. ניתן להגדיר מטבע הצמדה אחד לכל שורת פירוט.
2. במידה ונרצה להגדיר הצמדה כוללת לכל חוזה השרות, נעבור למסך הבן פרטי הצמדה ושם נציין את מטבע ההצמדה, אחוז ההצמדה מסך החוזה, שער הבסיס ותאריך הבסיס ממנו יש לחשב את ההצמדה.

ניתן להגדיר הצמדה למס' מטבעות/מדדים כל עוד סך האחוזים שלהם מסתכם ל-100%.

• לפי הפעלת תוכניות פתיחת התשלומים יש לוודא שלכל מטבעות ההצמדה עודכנו שערים לתקופה המבוקשת. במקרה זה, התשלומים שיפתחו לחוזה, יחושבו לפי סכום החוזה כולל ההצמדה שחושבה עבורו לאותה תקופה.

פתיחת תשלומים באופן אוטומטי עבור קבוצת חוזים בפריורטי

לפני הפעלת התוכנית לפתיחת תשלומים לחוזה שרות ניתן להפיק את הדו"ח תשלומים צפויים לחוזי שרות ולבדוק האם כל התשלומים שמופיעים בדו"ח רלוונטיים ונכונים.

בעזרת קבוע הכספים InvContPart ניתן לקבוע האם התשלומים שיפתחו לחוזה יהיו לפי מק"ט תשלום לחוזה הסטנדרטי של הפריורטי, לפי המק"ט של הפריט הראשון בפירוט החוזה, לפי המק"ט של סוג השרות שהוגדר לחוזה או לפי כל המק"טים המופיעים בפירוט החוזה (במקרה זה יפתחו כמה שורות תשלום לאותה תקופה).

1. נפעיל את התוכנית פתיחת תשלום לחוזה מתוך תפריט חוזי שרות. בקלט התוכנית נבחר לאיזו תקופה נרצה לפתוח את התשלום: חודש נוכחי, חודש הבא או בחירת תאריך ידנית.
2. כדי לוודא ולבדוק את תוצאות התוכנית ניתן להיכנס למסך מסך שאילתה-תשלומים לחוזה.

פתיחת תשלומים באופן אוטומטי עבור חוזה יחיד בפריורטי

1. ניכנס למסך חוזי שרות ונעלה את החוזה המבוקש.
2. נפעיל מתפריט הפעולות במסך את אחת התוכניות: פתיחת תשלום לחוזה לחודש נוכחי או פתיחת תשלום לחוזה לחודש הבא.
3. נעבור למסך הבן תשלומים לחוזה ונוודא שחישוב התשלום שנפתח נכון.

פתיחת תשלומים באופן ידני בפריורטי

1. ניכנס למסך חוזי שרות ונעלה את החוזה המבוקש.
2. נעבור למסך הבן תשלומים לחוזה.
3. בשדה תאריך, נרשום את תאריך התשלום.
4. בשדות כיסוי מ וכיסוי עד נרשום את תאריכי ההתחלה והסיום של התקופה שתשלום זה מכסה.
5. בשה סכום התשלום נציין את סכום החיוב לתקופת הכיסוי שנבחרה.

הכנת חשבונית לחוזה שרות בפריורטי

1. במידה ונרצה להכין חשבונית לחוזה בודד, ניכנס למסך חוזי שרות ונפעיל מתפריט הפעולות את התוכנית הכנת חשבונית. התוכנית תפתח חשבונית מרכזת זמנית לכל התשלומים הפתוחים שעדיין לא חויבו.
2. במידה ונרצה להכין חשבוניות לקבוצה של חוזים, נפעיל מתפריט חוזי שרות את התוכנית הכנת חשבוניות. בקלט התוכנית נבחר האם להכין חשבוניות לכל התעודות או לפי תעודות מסוימות. התוצאה תהיה שיפתחו חשבוניות זמניות לכל לקוח לפי הגדרות הכספים שלו.
3. ניכנס למסך חשבוניות מרכזות ונשלוף את החשבוניות הרלוונטיות.
4. נפעיל את התוכנית סגירת החשבונית מרשימת הפעולות של המסך.

חידוש חוזה שרות בפריורטי

1. כדי לחדש חוזה בודד, ניכנס למסך חוזי שרות, נשלוף את החוזה המבוקש ונשנה את תאריך תפוגת התוקף.
2. כדי להאריך את התוקף של קבוצת חוזים, נשתמש בתוכנית חידוש חוזים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט חוזי שירות בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

על מנת שנוכל לשבץ טכנאי נצטרך להגדיר מספר הגדרות מראש:

• פתיחת כרטיס עובד לטכנאי :
  נכנס למסך כרטיס עובד(משאבי אנוש > כרטיס עובד) ונמלא את השדות הרלוונטיים : ת.זהות ,שם העובד ,שם פרטי ושם משפחה.
  לאחר מכן נכנס למסך הבן נתונים לחברה נוכחית ונסמן את התיבה "נותן שרות?"

נוכל לשייך לטכנאי גם מחסן חלקים שיתמלא באופן אוטומטית בשיבוצו לקריאה ע"י מילוי השדה מחסן

• פתיחת מחסן לטכנאי במידת הצורך:
  נכנס למסך מחסנים (ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי > מחסנים)
  ונמלא את הפרטים בשדות: מחסן (מספר המחסן) , איתור (במידה ולא עובדים עם איתורים נמלא בערך 0) ותאור המחסן.

שיבוץ טכנאים בקריאות שרות בפריוריטי

• נכנס למסך קריאות שרות (שרות ואחזקה > קריאות שרות > קריאות שרות) ונעלה את הקריאה הרלוונטית , נעבור ללשונית שיבוץ ונמלא את השדות הרלוונטיים:
  מתאריך ,משעה ,עד תאריך, עד שעה בהתאם ל תאריך והשעה להם שובץ התיקון או הטיפול בקריאה.בשדה לטיפול נבחר את הטכנאי הרלוונטי ונוודא שבשדה מחסן חלקים התמלא מחסן הטכנאי. במידה ולטכנאי אין מחסן משלו נמלא את המחסן הרלוונטי.

העברת מלאי למחסן טכנאי בפריוריטי

במידת הצורך (אם ישנם חלקים בקריאה) נעביר את המלאי בקריאה למחסן הטכנאי ע"י הפעלת התוכנית העברת מלאי למחסן טכנאי.
לאחר מכן יפתח המסך העברות בין מחסנים.
נוודא שהפרטים במחסן השולח והמחסן המקבל נכונים ושבמסך הבן העברות בין מחסנים-פירוט הפירוט נכון.
לבסוף, נעביר את סטטוס התעודה לסופית.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט שיבוץ טכנאים לקריאות שרות בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לפני תחילת העבודה עם מהדורות עץ מוצר בפריוריטי יש לוודא שמוצרי האב הוגדרו כטיפוס P ושמוצרי הבן הוגדרו כטיפוס R או P.

הקמת מהדורה חדשה לעץ מוצר בפריוריטי

1. נכנס למסך מוצרים ונשלוף את מוצר האב המבוקש.
2. נסמן את הדגל מהדורות עץ מוצר בלשונית הגדרות מלאי ועץ מוצר.
3. נכנס למסך הבן מהדורות עץ מוצר ונפתח מהדורה מעודכנת. נציין את מספר מהדורת עץ מוצר ותיאור מהדורה.
4. נציין תאריך כניסה לתוקף בשדה בתוקף מתאריך ותאריך סוף התוקף בשדה בתוקף עד תאריך . הערך בשדה בתוקף עד תאריך במהדורה הקודמת (אם ישנה) יתעדכן אוטומטית ליום הקודם לתאריך תחילת התוקף שהוגדר למהדורה הנוכחית.
5. נכנס למסך הנכד מוצרי בן ונפרט את מוצרי הבן.
   עבור כל מוצר בן, נציין את הכמות הנדרשת ממנו לייצור מספר יחידות האב שמצויין במסך האב בשדה כמות בן . ניתן גם לציין אחוז פחת בשדה פחת (%).
6. נבחר בשדה פעולת אב את הפעולה בה מצטרף הבן למוצר האב ונסמן את התיבה לתעוד בלבד עבור מוצר בן אינפורמטיבי.
7. נאשר את המהדורה ע"י סימון התיבה מאושרת במסך מהדורות עצי מוצר .

מהדורות מוצר בפריוריטי

• נשתמש במסך זה כדי לפתוח מהדורת מוצר חדשה או לעיין במהדורות שכבר נפתחו למוצר.
• מהדורות מוצר חדשות נפתחות בדרך כלל בשל שינויים הנדסיים בתהליך המוצר או בעץ המוצר שלו. במקרים אלה, תוכל לקשר את המהדורה לשינוי ההנדסי הרלוונטי.
• נמלא את מספר המהדורה בשדה מהדורה ואת תאריך כניסה לתוקף בשדה לשימוש מתאריך. נסמן את התיבה בתוקף? ונבחר את מספר השינוי בשדה מספר שינוי.
  במסך הנכד אישור המהדורה נוכל לראות את תהליך האישור של המהדורה .

– רק מהדורת מוצר אחת יכולה להיות בתוקף בכל זמן נתון. נשתמש במסך "מאשרי מהדורות עץ מוצר" כדי לחייב אישור לפני הכנסת מהדורה לתוקף. מרגע שמהדורה נכנסת לתוקף, היא תופיע אוטומטית בתנועות המלאי של המוצר, אך ניתן לשנות זאת ולהגדיר למוצר גם מהדורה שאינה בתוקף.

אם מהדורה מסויימת כבר לא רלוונטית, נסמן את התיבה לא פעילה. כתוצאה מכך לא ניתן יהיה לקשר אותה לתנועות מלאי או פק"עות.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט מהדורות מוצר ומהדורות עץ מוצר בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

אפשר לרשום את חיובי הריבית של הלקוח בחשבוניות מרכזות, שעבורה תירשם תנועת יומן מיוחדת של ריבית לקוחות.

הגדרות

1. הגדרת סוג ריבית אחד או יותר. אם כל הלקוחות מחויבים לפי אותו אחוז ריבית, אפשר להשתמש בו כדי להגדיר אחוז זה, או להגדיר סוגים שונים של ריבית הנבדלים זה מזה במסגרת אשראי החובה ואחוזי ריבית החובה (רגילה או חריגה). במקרה של אינפלציה או שינוי הריבית, אפשר לעדכן את מסגרת אשראי החובה ואת שיעורי הריבית.

• במסך "סוגי ריבית, נגדיר קוד, סוג ריבית ומועד חיוב.
• במסך הבן "הגדרות לסוגי ריבית" בשדה "בתוקף מתאריך" נגדיר תאריך ממנו תקף חיוב הלקוח בריבית
• בשדה מסגרת אשראי חובה נגדיר סכום שמתחתיו יחויב לקוח בריבי חובה רגילה או חריגה
• בשדה ריבית חובה (%) נציין את אחוז הריבית השנתית, שתיגבה מחשבונות של הלקוח על פיגור בתשלום הקטן מזה שהוגדר בשדה "מסגרת אשראי חובה"
• בשדה ריבית חריגה (%) נציין את אחוז הריבית השנתית החריגה שתגבה מחשבונו של הלקוח על פיגור בתשלום של סכום החורג ממסגרת זה שהוגדר בשדה "מסגרת אשראי חובה"

2. במסך "הגדרות כספים ללקוחות" בלשונית פרטים נוספים, בשדה סוג ריבית, נגדיר סוג ריבית השונה מברירת המחדל (001) ללקוחות המחויבים בריבית במקרה של פיגור או חריגה בתשלום.

נסמן את התיבה חיוב ריבית כדי שהלקוח יחויב בריבית, כאשר הוא מאחר בתשלומים.

3. במסך חשבונות מערכת נגדיר בשורה ריבית לקוחות, חשבון להכנסות מריבית לקוחות.   

חשבון המערכת ריבית לקוחות הוא החשבון שיזוכה בסגירת חשבונית של חיובי ריבית שהופקה ללקוח.

תיאור התהליך

חיוב לקוח בריבית לקוחות

סכום הריבית שבו מחויב לקוח מחושב אוטומטית, בהתבסס על אחוזי ריבית מוגדרים. בכל אופן, הסכום שבו מחויב הלקוח בחשבונית נרשם ידנית. לכן, לפני רישום חשבונית הלקוח, מומלץ לעיין בסכומי הריבית שבהם מחויב הלקוח ובחיובי הריבית הקודמים שעבורם הוכנו חשבוניות באמצעות הפקת הדו"חות הבאים:

• דו"ח ריבית לקוחות, מציג את חישובי ריבית החובה עבור לקוחות נבחרים בתקופה נבחרת.
• דו"ח ריבית לפי קבלות בשקלים מציג את חישובי ריבית החובה לפי קבלות שנרשמו בשקלים בתקופה נבחרת, לפי תאריך הפירעון של הקבלה לעומת תאריך הפירעון של החשבונית ששולמה בקבלה.
• דו"ח חיובי ריבית קודמים מציג חיובי ריבית קודמים לפי חשבוניות, בטווח תאריכים מוגדר.

כדי לחייב לקוח בריבית:

1. ניכנס למסך חשבוניות מרכזות.
2. נבחר את הלקוח בשדה מס' לקוח
3. נעבור למסך הבן חשבוניות מרכזות – פירוט.
4. בשדה מק"ט, נציין את המק"ט המוגדר מראש ריבית.
5. בשדה כמות, נציין 1.
6. בשדה מחיר ליחידה, נציין את סכום הריבית שאותו חייב הלקוח.
7. נוודא שהשדות הנחה לשורה (%) והנחה כללית (%) ריקות.
8. נעבור למסך הבן המקביל חשבונית – פרטים נוספים.
9. בשדה סוג תנועה, נציין את סוג התנועה רל המוגדר מראש לריבית לקוחות.
10. נחזור למסך האב ונפעיל את התוכנית סגירת החשבונית מרשימת הפעולות במסך. בסגירת החשבונית, יחויב חשבון הלקוח ויזוכה חשבון המערכת ריבית לקוחות.

חיוב לקוח בריבית בגין החזרת תשלום

1. ניכנס למסך החזרת תשלום ונעלה את התעודה המבוקשת.
2. נפעיל את התוכנית הכנת חשבונית לעמלה וריבית מרשימת הפעולות במסך.

הערה: אפשר להכין באופן אוטומטי חשבונית בגין עמלה וריבית רק עבור תעודת החזרת תשלום בסטטוס סופי ורק אם ורשומים נתונים בלשונית עמלה וריבית.

• כדי לסגור את החשבונית, נעבור לשדה חשבונית חיוב עמלה (בלשונית עמלה וריבית) ונצלול למסך חשבוניות מרכזות כדי להגיע לחשבונית שהוכנה. נבדוק שכל הפרטים במסך ובמסכי הבן שלו נכונים, ונפעיל את התוכנית סגירת החשבונית מרשימת הפעולות במסך.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ריבית לקוחות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לעיתים, שורה בדף הבנק היא האינדיקציה היחידה לכך שהארגון קיבל תשלום עבור חשבונית אותה הפיק. במקרה זה, השורה מהווה את הטריגר ליצירת הקבלה וגם מכילה את כל המידע הדרוש עבור יצירתה. לכן, פריוריטי מאפשרת ליצור את הקבלה ישירות מתוך מסך דף הבנק.

תהליך של התאמת שורות דף בנק לתנועות לקוח פתוחות בפריוריטי, יוצרת קבלה מתוך שורת דף בנק על סמך התאמה זו.

הנחות עבודה

דף בנק הוזן למערכת (ידנית או בקליטה אוטומטית).

לאחר קליטת רשומות חדשות בדף הבנק עבור כל שורת דף בנק של תקבול מלקוח:

1. בחרו את קוד הלקוח בשדה חשבון לקוח להתאמה.

2. במסך הבן ש. דף בנק – סימון חשבוניות לתשלום, יופיעו התנועות הפתוחות בכרטיס הלקוח שנבחר. סמנו את החשבונית/יות שעבורן התקבל הסכום שבשורת דף הבנק. לאחר סימון החשבוניות, הן תופענה במסך הבן המקביל חשבוניות לתשלום – שורת דף בנק.

טיפ: תוכלו להיעזר בשדות יתרה לתשלום ויתרה משוערכת כדי לזהות את החשבוניות ששולמו בדף. היתרה המשוערכת היא היתרה לתשלום, משוערכת לפי מטבע הדף (רלוונטי כאשר מטבע החשבונית שונה ממטבע הדף).

לאחר סימון החשבונית/יות, הפעילו מכותרת המסך את התוכנית הכנת קבלה לשורת דף בנק.

בסיום התהליך נוצרת קבלה ללקוח המבצעת התאמה בין עבור כל החשבוניות שסומנו.

מס' הקבלה יופיע בשורת דף הבנק.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט יצירת קבלה משורת דף בנק במערכת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הפריוריטי היא תוכנה מתקדמת שתומכת בניהול עבודה עם שינויים הנדסיים. באמצעות פריוריטי ניתן לייעל את התהליך של יצירה, ניהול, אישור ותיעוד אחר השינויים הנדסיים.

פריוריטי מאפשרת לכם לתעד ולעקוב אחר שינויים הנדסיים בתהליך הייצור של מוצרים ועצי מוצר. בתהליך השינוי ההנדסי, תוכלו ליצור מהדורות חדשות למוצרים ולעצי מוצר ולקשר אותם לשינויים הנדסיים. עבודה עם מהדורות מאפשרת עבודה עם המוצר/עץ המוצר העדכני ביותר, תוך תיעוד השינויים המתבצעים בו לאורך כל הדרך.

הגדרות מקדימות:

1. במסך מוצרים נסמן את התיבה מהדורות עץ מוצר למק"טים שנרצה לנהל להם מהדורות עצי מוצר.

2. במסך רשימות מאשרים, נגדיר את רשימת המאשרים לשינויים הנדסיים.
3. אם נרצה לסווג שינויים הנדסיים לסוגים שונים (למשל ECO  ו- MCO), נכנס למסך סוגי שינויים הנדסיים ונרשום קוד ושם עבור כל סוג שינוי הנדסי.
4. נגדיר את אופן יצירה ואישור של מהדורות מוצר המבוססות על מהדורות עץ מוצר.
   

פתיחת טופס שינוי הנדסי בפריוריטי

נכנס למסך שינויים הנדסיים ונציין את תאריך פתיחת הטופס, נבחר את יוזם השינוי במידה והוא אינו המשתמש הפותח את התעודה.

שינוי במהדורת עץ מוצר:

נעבור למסך הבן מוצרים בשינוי הנדסי ונמלא את השדה מק"ט.
נעבור למסך הבן מהדורות עץ מוצר, בשורה חדשה, נרשום את מספר מהדורת עץ המוצר החדשה ואת התאריך בו המהדורה תיכנס לתוקף.

שינוי במהדורת מוצר:

נעבור למסך הבן מוצרים בשינוי הנדסי ונמלא את השדה מק"ט.
נעבור למסך הבן מהדורות מוצר, בשורה חדשה, נרשום את מספר המהדורה החדשה ואת התאריכים בהם מהדורת המוצר תיכנס לתוקף.
כדי לאשר את השינוי יש לשנות את סטטוס התעודה ל"מאושרת".

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ניהול שינויים הנדסיים (ECO) בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ספירת מלאי שגרתית – ספירת מלאי שוטפת המבוצעת בקביעות עם השוואה למלאי המחושב בפריוריטי והתאמה של המלאי בבסיס הנתונים של פריוריטי במידת הצורך.

ספירת מלאי ראשונית

פתיחת תעודת ספירת מלאי בפריוריטי:

1. נכנס בפריוריטי למסך ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > ספירת מלאי
2. בשדה תאריך, נרשום את תאריך הספירה
3. בשדה מחסן, נבחר את המחסן לספירה.

פירוט תעודת הספירה:

1. נעבור למסך בן ספירת מלאי- פירוט
2. נרשום את הפריטים שנספרו במחסן, כל אחד בשורה נפרדת. (אפשר להעתיק את רשימת הפריטים מקובץ Excel)
3. נרשום לכל פריט את הכמות שנספרה בפועל.
4. בספירה ראשונית בפריוריטי, חשוב להקפיד לרשום את העלות, בשדה עלות נרשום את העלות הכוללת של הפריט.
5. נסמן אישור ספירה לכל שורה שנרצה לעדכן את המלאי.

סגירת תעודת הספירה:

לאחר אישור כל השורות, נחזור למסך האב ספירת מלאי ונסגור את התעודה על ידי שינוי הסטטוס לסופית.

ספירת מלאי שגרתית

הכנה לספירה

1. הכנה לפי תאריך עבר:

נריץ את התכנית בפריוריטי ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה לתאריך > הכנה לספירת מלאי, בחלון הקלט נמלא את השדות מחסן, מק"ט ותאריך.

2. הכנה לתאריך נוכחי:

נריץ את התכנית בפריוריטי ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה מהירה להיום > הכנה לספירת מלאי, בחלון הקלט נמלא את השדות מחסן ומק"ט.

• תוכניות ההכנה מכינות תעודות ספירה לתאריך שהוגדר בקלט.
• המערכת מחשבת את הכמות מהצובר האחרון ועד לתאריך בקלט והכמויות המחושבות נרשמות בפירוט התעודה לכל שורה.

ביצוע ספירת מלאי בפריוריטי ורישום הכמויות שנספרו

1. נכנס למסך ספירת מלאי ונשלוף את התעודה הרצויה לספירה.
2. נכנס למסך הבן ספירת מלאי – פירוט ונרשום את הכמויות שנספרו בפועל לכל פריט ונסמן את הדגל אישור ספירה.
3. אפשר לבצע ספירת חוזרת במידת הצורך. הרצת התוכנית ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה לתאריך > הכנה חוזרת לספירת מלאי ובחירת תיקון ההפרשים שמופיעים בתעודה המקורית או תיקון ההפרשים ועדכון הספירה לתאריך מאוחר יותר. בכל אחת מהאפשרויות תפתח תעודה חדשה, תיקון לתעודה המקורית, המפרטת את כל השורות שלא אושרו בתעודה המקורית. יש לעדכן כמויות בתעודה החדשה ולאשר את השורות.

סגירת תעודת הספירה

נחזור למסך האב ספירת מלאי ונסגור את התעודה על ידי שינוי הסטטוס לסופית.

רישום צובר בפריוריטי

צובר הוא תהליך חשוב שמטרתו לנעול את רמות המלאי לתאריך מסוים ולאפשר חישובי תמחיר בהתאם למצב המלאי הנוכחי.

יש להריץ את התוכנית ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ניהול צוברים > רישום צובר לתאריך לתאריך ספירת המלאי.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ספירת מלאי בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הגדרת עקרון הכרה בהכנסה – כיצד יחולק הסכום/בכמה מכירים מההכנסה

עקרון הכרה בהכנסה מתחלק ל- 4 אופציות של הכרה:

• סכום מלא
• חלוקה תקופתית שווה – הסכום המלא מתחלק באופן שווה על פני תקופה
• לפי % התקדמות – הכרה של הסכום לפי התקדמות העבודה בפועל
• לפי הרכב FVA – הכרה בהכנסה מחולקת לרכיבים בעלי אחוז הכרה שונה:
  • FVA – קביעה ידנית של אחוז ההכרה בהכנסה לכל רכיב.
  • FVA1 – יֳחס מחיר מחירון משווי השורה בתעודה.
    בשיטה זו אחוז ההכרה למרכיב ברמת שורה או ברמת התעודה נקבע אוטומטית לפי מחיר המחירון של הרכיב כפול הכמות מתוך סה"כ המחיר בשורה.
    לדוגמה, כאשר סה"כ המחיר בשורת ההזמנה הוא 5,000 ש"ח, מחיר הרכיב במחירון הוא 100 ש"ח והכמות בשורה היא 5, שיעור ההכרה של רכיב זה הוא 10% (500 מתוך 5,000).
    כמו כן, בשיטה זו לאחד הרכיבים לא מוגדר מחיר במחירון. כדי ששיעור ההכרה שלו יקבע אוטומטית כמשלים ל- 100% של כל רכיבי ההכרה שמופיעים במחירון.
    בדוגמה שלנו, הרכיב הראשון היווה 10% מההכרה. כאשר ושווי ההכרה של הרכיב השני יהיה 90% מההכרה.
  • FVA2 – יחס בין כל מחירי מחירוני הרכיבים.
    בשיטה זו קיים מחיר מחירון לכל מרכיבי ה FVA- שווי כל רכיב הכרה נקבע אוטומטית בתאם ליחס מחירי הרכיבים במחירון בינם לבין עצמם (ללא תלות בסה"כ המחיר בשורה).
    לדוגמה, יש שני מרכיבי הכרה בהכנסה. מחיר מחירון הרכיב הראשון הוא 100ש"ח ומחיר המחירון של הרכיב השני הוא 300 ש"ח. שווי ההכרה של הרכיב הראשון יהיה 25% ושווי השני יהיה 75%.

כדאי לשים לב שכשעובדים עם שיעורי הכרה גם ברמת התעודה וגם ברמת המק“ט, אפשר להגדיר את שיעורי ה- FVA ברמת התעודה על סמך מחירון או להגדיר שיעור סטטי ידנית ואילו את שיעורי ה FVA ברמת המק”ט אפשר להגדיר ידנית בלבד.

תזמוני ההכרה בהכנסה – מתי אנחנו מכירים בהכנסה

תיזמון ההכרה בהכנסה מתחלק ל- 4 תזמונים:

1. מידי – ברגע שנרשמת הזמנה
2. ידני – רישום תאריך ידני בשדה "תאריך הכרה בהכנסה" במסך "תכנון הכרה בהכנסה".
3. במועד החיוב – כשמופקת חשבונית
4. במועד הביצוע – משלוח, התקנה, מתן שירות וכו'

הגדרת מוצרים להכרה בהכנסה – הגדרות כספים למוצרים

הגדרת עקרון הכרה בהכנסה ותזמון הכרה בהכנסה יוגדרו במסך "הגדרות כספים למוצרים" ניתן לבצע הגדרות ברמת המק"ט הבודד או הגדרות עבור משפחת מוצרים.

תזמון ההכרה יתעדכנו לפי הגדרות שבוצעו למק"טים המשניים ולא למק"ט המרכז

מוצרי BCO (העברת יתרה)

על מנת להעביר יתרות מהתחייבות חוזית אחת לאחרת, הגדירו מוצר שמייצג את היתרה שתרצו להעביר וסמנו אותו בתיבה העברת יתרה (BCO).

הגדרת חברות המשתתפות בהכרה בהכנסה

על מנת להגדיר אילו חברות משתתפות בתהליכי הכרה בהכנסה בהתקנה זו, היכנסו למסך חברות וסמנו אותן בתיבה משתתפת בהכרה בהכנסות.

הגדרת חשבונות הכנסות דחויות והכנסות מראש

הגדרת חשבון הכנסות יכול להיות מוגדר בכמה אופנים:

• חשבונות מערכת
• הגדרת חשבונות משנה למשפחת הנה"ח
• הגדרת חשבונות לסוגי לקוחות
• הגדרת חשבונות לסוגי לקוחות – הגדרת חשבונות סוג לקוח/משפחה (מסך בן) לפי משפחת הנה"ח – ברישום תנועת יומן החשבון במסך זה היה ברירת המחדל
• כרטיס הכנסות מראש / דחויות יש להגדיר בסעיף בדו"ח המס כ-5 או 6, וכן את כרטיסי ההכנסות הרלוונטיים.

חשוב! אין לסמן את התיבה "הכנסות/הוצאות מראש" במסך חשבונות ראשיים עבור חשבון הכנסות דחויות או הכנסות מראש.

הגדרת מטבעות להכרה בהכנסה

במסך "קבועי כספים" ניתן להגדירערך הקבוע RRCurrency לפי איזה מטבע תוכר ההכנסה (מטבע ראשי או משני).

הגדרת סטטוסים לתעודה הנכללת בהכרה בהכנסה

• כאשר ההכרה בהכנסה נעשית על בסיס הזמנות לקוח – יש להיכנס למסך "סטטוסים להזמנה" ובמסך הבן "הגדרות נוספות לסטטוס" לסמן את התיבה "נכללת בהכרה בהכנסות"
• כאשר ההכרה נעשית על בסיס חשבונית לקוח (מס, חו"ל, עסקה) – יש להיכנס למסך הסטטוסים של סוג החשבונית ולבצע במסך האב סימון בתיבה "נכללת בהכרה בהכנסות"

הערה: לאחר שהגדרתם סטטוס תעודה כנכללת בהכרה בהכנסות, חשוב להגדיר גם את כל הסטטוסים הבאים בשרשרת לתעודה כנכללים בהכרה בהכנסה כדי למנוע מצב שהתקדמות התעודה לסטטוסים הבאים תבטל את ההכרה.

חשוב! אין לקשר הזמנת לקוח בכותרת או בשורות החשבונית אם רוצים שההכרה תתבצע לפי החשבונית. אם תקושר הזמנה, ההכרה תתבצע לפי ההזמנה.

מסירה ללקוח / ביצוע שירות

שלב הכרה בהכנסה יתחיל כאשר נסגרת קריאת שירות או מעודכן תאריך בשדה "תאריך מסירה בפועל" במסך "שינויים בתעודת משלוח סופית" או במסך "עדכוני פרטים לחשבונית"  (חשבונית מס או חשבונית מס קבלה) ולפריט בתעודה הוגדר תזמון הכרה "מסירה", יתווספו רשומות במסך התקדמות הכרה בהכנסה עבור פריט זה בהתאם לעקרון ההכרה שהוגדר לפריט.

עדכון שערי מטבע להכרה בהכנסה

ניתן לשלוט בשער ההמרה (ולא להמיר שרירותית לפי שער היום האחרון בחודש) במסך "רישום שערי מטבע" בשדה "שער להכרה בהכנסה".

הגדרה זו תשפיע על המרה של סכומים עבור מק"טים עם עקרון הכרה בהכנסה של פריסה תקופתית או לפי % התקדמות

כאשר מדובר בהכרה בסכום שלם (בו תאריך ההכרה נקבע לפי תזמון), ניתן לבצע שינוי ידני בשער המטבע במסך "התקדמות ההכרה בהכנסות" בשדה "תאריך לשער ההמרה"

ביצוע הכרה בהכנסה בפועל

אחת לתקופה, לרוב בסיום חודש או רבעון, תרצו לבצע את ההכרה בפועל:

• אם פריט ההכרה טרם חויב בחשבונית (באופן חלקי או מלא) תרשם תנועת יומן:  ח. חשבון הכנסות מראש, ז. חשבון הכנסות.
• אם פריט ההכרה כבר חויב בחשבונית (באופן חלקי או מלא) תרשם תנועת יומן על החלק שחויב:

 ח. חשבון הכנסות דחויות ז. חשבון הכנסות

חשבון הכנסות מראש

לחשבון הכנסות מראש עוברות הכנסות שהוכרו במועד מידי על סמך הזמנה וטרם חויבו בחשבונית בעת ביצוע ההכרה בפועל בהפעלת התוכנית "ביצוע הכרה בהכנסות".

הכרה בכנסה במעמד ההזמנה (אין חשבונית) – הפרוצדורה תבצע פקודת יומן:

ח. הכנסות מראש

ז. הכנסות שוטפות

חשבון הכנסות דחויות

לחשבון הכנסות דחויות עוברות ההכנסות שחויבו במועד החיוב על סמך חשבונית אך טרם הוכרו בעת ההכרה בהכנסות.

בהתאם להגדרות אופן ומועד ההכרה, ההכנסות הדחויות יעברו לחשבון הכנסות.

הכרה בהכנסה בחשבונית – הפרוצדורה תבצע פקודת יומן:   

ח. הכנסות דחויות

ז. הכנסות שוטפות

 חשוב! צריכים לרשום פקודת יומן למיון יתרות רלוונטיות של תנועות הכרה בהכנסה שעדיין לא חויבו, מחשבון ההכנסות הדחויות לחשבון ההכנסות מראש

ביטול ושינויים במסמכים שעדכנו את התכנון

בכל מקרה שבו מתבצע ביטול או שינוי של אחד מהמצבים שתוארו לעיל:

1. שינוי סטטוס הזמנה
2. ביטול חשבונית
3. מחיקת תאריך מסירה בפועל בתעודת משלוח
4. ביטול סגירת קריאת שירות (כאשר תזמון ההכרה בהכנסה מוגדר מסירה הפחתת % התקדמות)

המערכת תעדכן את הנתונים ברשומות הרלוונטיות של מסך תכנון הכרה בהכנסות באופן הבא:

אם השינוי משפיע על רשומות במסך התקדמות הכרה בהכנסה שטרם הוכרו (לא נרשמה להן פקודת יומן של הכרה בהכנסה), הרשומות האלה ימחקו ויוחלפו ברשומות חדשות התואמות את המצב החדש והן יהוו את התכנון להכרה.

אם השינוי משפיע על רשומות במסך התקדמות הכרה בהכנסה שכבר הוכרו (נרשמה להן פקודת יומן של הכרה בהכנסה), יתווספו רשומות חדשות עבור פעולות ההיפוך הרשומות שהוכרו וכן רשומות חדשות התואמות את המצב החדש, וכולן יהוו את התכנון להכרה.

מיפוי תרחישים לסוגי הכרה

טבלה זו מסכמת את התרחישים שפורטו מעלה לפי עקרונות ההכרה ותזמון ההכרה הרלוונטיים.

מה אנחנו מכירים – סכום מלא, חלקים על פני תקופה באופן שווה, לפי התקדמות עבודה

מתי אנחנו מכירים (תזמון) – במועד החיוב, במועד בביצוע של ההתחייבות (בשלב המשלוח או קבלת השירות למשל), באופן מיידי (למשל לאחר שהחוזה נחתם), באופן ידני.

קביעת השווי ההוגן – פיצול הפריט לתתי מרכיבים או ע"י הקצאת אחוז לכל מרכיב שנמצא בהזמנה או בחשבונית.

ההכרה בפועל – מתבצע ע"י פרוצדורה שמבצעת את רישום התנועות ביומן.

תהליך ההכרה בהכנסה מתחיל בשלב הגדרת המק"טים

1. במסך הגדרות כספים למוצר יש להגדיר:
2. עקרון (כיצד יחולק הסכום)
3. תזמון (מתי יחולק הסכום)
4. משך הפריסה במידה ורוצים חלוקה שווה
5. במסך הבן "הרכב FVA" את חלוקת מרכיבים

דוגמאות לחיוב לקוח:

1. הקמת הזמנה על פריט המרכז בתוכו מספר מק"טים לפי חלוקה לאחוזים כך שבחשבונית הלקוח תופיע רק שורה אחת.
2. הקמת הזמנה בה ירשמו מספר מק"טים (אלו שקושרו למק"ט המרכז) במצב כזה ניתן גם לחייב את הלקוח בצורה אחת ומאחורי הקלעים לבצע שינוי בחיוב האחוזים של פריסת ההכנסה.

תכנון הכרה בהכנסה

על מנת לראות את ההזמנות שנפתחו עם הכרה בהכנסה, יש לסמן במסך "סטטוסים להזמנה"  באחד מהסטטוסים V בשדה "נכללת בהכרה בהכנסות"

הערה חשובה!

אם היה מוגדר קודם חשבון הכנסות נדחות ולאחר מכן בוצע שינוי הגדרה, יש לשנות את סטטוס ההזמנה לסטטוס שאינו נכלל בהכרה בהכנסה ולאחר מכן לשנות לסטטוס שנכלל בהכרה בהכנסה. 

במסך כספים > הכרה בהכנסות > תכנון הכרה בהכנסות, תראי שנרשמת הכרה בהכנסה במינוס בעקבות השינוי. 

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט מודול הכרה בהכנסות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מרכז רווח

מרכז רווח הוא יחידה ארגונית שבה אפשר לרשום הכנסות ועלויות ישירות ועקיפות. לדוגמה, אפשר להגדיר כל מחלקה בחברה כמרכז רווח, ולהשוות את רווחיותן. לחילופין, אפשר להגדיר קווי ייצור, או לקוחות מרכזיים, כמרכזי רווח.

מרכז עלות

מרכז עלות מייצג סוג של הוצאה (לדוגמה, דמי שכירות, ביטוח, מסים) שיש לחלקה בין מרכזי הרווח כדי לקבל תמונה מדויקת של רווחיותם. הוצאות אלו נקראות עלויות עקיפות, והן מועמסות על מרכזי הרווח באופן יחסי.

כל מרכז רווח חייב להיות משויך לאחד מחמישה חתכים. כל חתך כולל סוג אחר של מרכזי רווח, שבאמצעותם אפשר לנתח את רווחיות החברה מכמה זוויות שונות.

בדומה לזה, מרכזי העלות נחלקים גם הם לחתכים, לפי חתכי מרכזי הרווח שעליהם מועמסות ההוצאות הרשומות בהם.

• הגדרת מרכזי הרווח במערכת נעשית במטרה לנתח את הפעילות בחברה בהיבט ניהולי שהוא לא בהכרח פיננסי או לוגיסטי (למשל, הכנסות והוצאות בארגון בהיבט מחלקתי או חטיבתי בארגון). כל פעילות שבסיסה הכנסה או הוצאה של מוקד כזה או אחר תקושר למרכז רווח רלוונטי.
• פעילות של עלות עקיפה או הכנסה עקיפה שלא שייכת למרכז רווח ספציפי תקושר למרכז עלות אשר ידע לפצל את הסכום למרכזי רווח שונים לפי מקדמי ההעמסה מוגדרים מראש.

הקמת מרכזי רווח בפריוריטי

לפני הגדרת מרכזי הרווח, מומלץ לתכנן את החתכים למרכזים, כדי להתאים את מספרי מרכזי הרווח למספר החתך הרצוי .

כל חתך כולל סוג אחר של מרכזי רווח, שבאמצעותם אפשר לנתח את רווחיות החברה מכמה זוויות שונות. בדומה לזה, מרכזי העלות נחלקים גם הם לחתכים, לפי חתכי מרכזי הרווח שעליהם מועמסות ההוצאות הרשומות בהם.

נכנס למסך מסך מרכזי רווח, נגדיר קוד מרכז רווח ותאור מרכז רווח ונקשר את מרכז הרווח לקוד חתך.

הקמת מרכזי עלות בפריוריטי

לכל חתך של מרכז רווח חייב להיות חתך תואם של מרכז עלות, גם אם אותם מרכזי עלות נמצאים בשימוש בכל חתך; זאת משום שיש לטפל בנפרד בהעמסה של כל מרכז עלות על כל חתך של מרכז רווח. עקב כך, אם מתכוונים לחלק את אותן עלויות עקיפות למרכזי רווח בחמשת חתכי הרווח השונים, יש להגדיר את מרכז העלות חמש פעמים, פעם אחת לכל חתך רווח.

ניכנס למסך מרכזי עלות עקיפה , נגדיר קוד מרכז עלות עקיפה ותאור מרכז עלות ונקשר את מרכז העלות העקיפה לקוד חתך.

הגדרת אופני העמסה של עלויות עקיפות בפריוריטי

עבור כל מרכז עלות עקיפה יש להגדיר את אופן העמסת העלויות על מרכזי הרווח.

עלויות העקיפות יכולות להתחלק בין מרכזי הרווח במספר אופנים:

• לפי מקדמי ההעמסה: לכל מרכז רווח נרשם ערך מספרי, אשר קובע את החלק היחסי שלו בעלות העקיפה.
• לפי הכנסות ישירות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח לפי יחס ההכנסות בפועל של כל מרכז רווח.
• לפי הוצאות ישירות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח ביחס ישיר להוצאות הישירות שלהם (לדוגמה, חשבוניות רכש). שיטה זו שימושית אם ישנו יחס פשוט בין העלויות הישירות והעקיפות.
• לפי הוצאות ישירות משוקללות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח לפי צירוף של מקדמי העמסה והוצאות ישירות.

נכנס למסך אופני העמסה לעלויות עקיפות. במסך ישנם עשרה אופני העמסה המוגדרים מראש: חמישה לפי מקדמי העמסה וחמישה לפי הוצאות ישירות.

הגדרת קישורים אוטומטיים למרכזי רווח ועלות בפריוריטי

אפשר להגדיר שמרכזי רווח או עלות יופיעו בתעודות התנועה באופן אוטומטי, על ידי קישורם מבעוד מועד לחשבונות ראשיים, מחסנים, משפחות מוצר בהנה"ח, משפחות בתוך מחסנים, סוגי לקוח, פרויקטים מסוימים ו/או סניפים.

קישור מרכזי רווח ועלות עקיפה לשורות של תעודות לוגיסטיות וכספיות

כאשר מרכזי רווח/עלות מוקצים מראש (למשל, לפי מחסן, סוג לקוח, פרויקט), הם מופיעים אוטומטית בשורות ההתעודה. אולם, אפשר גם להקצותם ידנית במסכי הפירוט של כל התעודות הלוגיסטיות והכספיות הרלוונטיות.

הפקת דו"חות וניתוח מרכזי רווח ועלות

ברגע שמרכזי הרווח/עלות קושרו לתנועות, אפשר לחשב את העמסת העלויות העקיפות על מרכזי הרווח, ולצפות בתוצאות ההעמסה באמצעות מגוון דו"חות.

לפני הפקת דו"חות, יש להפעיל את התוכנית חישוב הוצאות למרכזי רווח. תוכנית זו תחשב את חלוקת ההוצאות לפי מקדמי עלות כפי שקושרו בתעודות הכספיות השונות.

אפשר להפיק את הדו"חות מהתפריטים דו"חות מרכזי רווח ודו"חות מרכזי עלות בנתיב כספים > מרכזי רווח ועלות עקיפה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט עבודה עם מרכזי רווח ומרכזי עלות בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

התהליך על מנת לרשום חשבונית עצמית:

1. במסך סוגי תנועות יומן (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > סוגי תנועות יומן) יש לשלוף את הקוד חע (חשבונית עצמית) שישמש לרישום החשבונית העצמית בספרים, לפי הדוגמה המצורפת.

2. יש לוודא שכל החשבונות שיושפעו מהחשבונית העצמית מופיעים במסך הבן, תבנית התנועה. ובמידת הצורך, לקשר את החשבונות הרלוונטיים.

3. יש להיכנס למסך ספקים (נתיב: רכש > ספקים), להגדיר את הספק עבורו מוציאים את החשבונית העצמית ולסמן עבורו את התיבה שינוי שם (בלשונית פרטים נוספים).

4. יש להיכנס למסך הגדרות כספים לספקים (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים) ולשלוף את הספק לו רושמים חשבונית עצמית. בשדה סוג תנועה – זיכוי מהספק (בלשונית חשבונית ספק), יש לרשום את סוג התנועה חע .

5. באותו מסך, יש לרשום בשדה מס. עוסק מורשה את מספר העוסק המורשה של החברה (שמוציאה את חשבונית העצמית) ובשדה מס. זהות/תיק במס הכנסה (בלשונית ניכוי מס במקור) יש לרשום את מספר תעודת הזהות של הספק.

6. יש להיכנס למסך חשבוניות לחיוב ספק (נתיב: כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות לחיוב ספק), ולרשום את פרטי החשבונית העצמית.

7. בשדה ספק, יש לרשום את מספר הספק שהוגדר (במסך ספקים), ולשנות את השם בשדה שם ספק לשם החברה שמוציאה את החשבונית.
החשבונית תוגדר כחשבונית זיכוי (C) ובשדה סוג תנועה (בלשונית אסמכתאות) סוג התנועה חע תירשם אוטומטית.

8. במסך הבן פירוט חשבונית, יש לבחור את המק"ט הרלוונטי, לרשום את הכמות ואת המחיר ליחידה, ולוודא שמופיע חשבון לחיוב ההוצאה בשדה חשבון. במידת הצורך יש לבחור את החשבון המתאים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט חשבונית עצמית בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הכנת תשלום בהמחאה על סמך חשבונית/חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

• ניכנס למסך תשלום בהמחאות ונמלא את הנתונים בשדות חשבון הספק וחשבון הבנק.
• אם התשלום הוא בגין חשבונית רכש, ניכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום ונסמן את התיבה לשלם עבור כל שורת חשבונית שנרצה לשלם בהמחאה זו.
• במסך הבן פירוט התשלום נציין את סכום התשלום.
• נחזור למסך האב ונשנה את סטטוס ההמחאה למאושרת.
• נפעיל את התוכנית סגירת המחאה מתפריט הפעולות.
• נפעיל את התוכנית הדפסת המחאות עם תצוגה מקדימה מרשימת הפעולות ונבחר בתבנית הרצויה.

הכנת תשלום בהעברה בנקאית/כרטיס אשראי על סמך חשבונית/חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

• ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונמלא את השדות חשבון הספק וחש. בנק/אשראי.
• לתשלום בכרטיס אשראי, נרשום:

1. קוד תנאי תשלום, המגדיר את תנאי התשלום עבור ספק זה.
2. תשלום ראשון, אם התשלום פוצל למספר תשלומים. עם מילוי שדה זה, השדה סכום כל תשלום נוסף יתמלא אוטומטית, עם סכומם של כל אחד מהתשלומים הנוספים (על התשלום הראשון).

אם התשלום הוא בגין חשבונית רכש, ניכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום. בכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה בנקאית נסמן את התיבה לשלם.

• ניכנס למסך הבן פירוט התשלום ונבדוק את הסכומים לתשלום.
• נחזור למסך האב ונשנה את סטטוס התשלום למאושרת.
• נפעיל את התוכנית סגירת העברות בנקאיות ונעלה את כל התשלומים אותם נרצה לסגור כעת ונצא מהמסך.
• כדי לסגור תשלום יחיד בהעברה בנקאית/כרטיס אשראי, ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונפעיל את התוכנית סגירת העברה בנקאית מתפריט הפעולות.

הדפסת אישורים לבנק ולספק בפריוריטי

• ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונאתר את התשלום המיועד להדפסה.
• נפעיל את התוכניות הדפסת העברה בנקאית – מכתב לספק והדפסת העברה בנקאית – מכתב לבנק מתפריט הפעולות.

הכנה מרוכזת של תשלומים בהמחאות/העברה בנקאית/כרטיס אשראי לספקים על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

שלב א: סימון חשבוניות לתשלום אוטומטית בפריוריטי

1. ניכנס למסך סימון חשבוניות לתשלום ונעלה את כל החשבוניות שטרם שולמו.

2. לכל חשבונית שאין צורך להכין עבורה הוראת תשלום כעת, נסמן את התיבה בבדיקה.

3. כדי לסמן קבוצה של חשבוניות לתשלום, נפעיל את התוכנית סימון חשבוניות לתשלום. נבחר את מספר חשבון הספק שנרצה לסמן לצורך הכנת הוראות תשלום ונציין את טווח התאריכים להגדרת החשבוניות שיסומנו.

4. נפעיל את התוכנית הכנת תשלומים ונלחץ על המשך.

בחלון הקלט שנפתח, נבחר את תת החברה שעבורה נרצה להכין תשלומים, או נשאיר את ערך ברירת המחדל 000, ונלחץ על אישור.
נבחר את חשבון הבנק/כרטיס האשראי של החברה שממנו יוכנו התשלומים ונציין את תאריך התשלום.
בשדה אופן הפעלה נבחר הכנה וסגירה כדי שהתוכנית תסגור את תעודת התשלום שתפתח.  נבחר את מטבע התשלום ולאחר מכן, נלחץ על אישור.

• נפעיל את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות כדי לסגור תשלומים בהמחאה, או את התוכנית סגירת העברות בנקאיות, כדי לסגור תשלומים בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי.

במסך שנפתח על ידי התוכנית, נעלה את כל התשלומים הממתינים לסגירה.אם יש תשלום מסוים שאותו לא מעוניינים לסגור כעת, ננקה את השורה של אותו תשלום מהמסך.
נצא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

5. נפעיל את תוכנית ההדפסה המתאימה.
בשדה החל ממספר מופיע אוטומטית מספר ההמחאה הראשונה שיודפס (לפי הערך בשדה המחאה הבאה להדפסה במסך חשבונות בנק). אפשר לשנותו לפי הצורך.בשדה מספר המחאות מקסימלי, נרשום את מספר ההמחאות שיודפסו.

הכנת המחאות/העברות בנקאיות/תשלומים בכרטיס אשראי עבור תשלומים שווים (שלא על סמך חשבונית)

1. נפעיל את התוכנית הכנת תשלומים ללא חשבונית.

נבחר את הספק שעבורו פותחים תשלומים, נרשום את מספר התשלומים המבוקש בשדה מספר תשלומים, ואת הסכום לכל תשלום בשדה סכום כל תשלום.
בשדה תאריך תשלום ראשון נרשום את התאריך שבו ישולם התשלום הראשון. ברירת המחדל היא התאריך של היום, אך אפשר לשנותו.
בשדה תדירות (בחודשים) נרשום את התדירות בחודשים, שבה יוכנו התשלומים.
בשדה אופן תשלום נבחר את אופן התשלום הרצוי. בחירה באפשרות המחאה תרשום את התשלומים במסך תשלום בהמחאות. בחירה באפשרות העברה בנקאית תרשום את התשלומים במסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי.
בשדה חשבון בנק משלם נרשום את מספר חשבון הבנק/כרטיס אשראי של החברה שממנו יבוצעו התשלומים לספק. בשדה פרטים אפשר לרשום הערה קצרה, שתופיע בתעודת התשלום.

2. נפעיל את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות כדי לסגור תשלומים בהמחאה, או את התוכנית סגירת העברות בנקאיות, כדי לסגור תשלומים בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי.
במסך שנפתח על ידי התוכנית, נעלה את כל התשלומים הממתינים לסגירה.
אם יש תשלום מסוים שאותו לא מעוניינים לסגור כעת, ננקה את השורה של אותו תשלום מהמסך.
נצא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

3. נפעיל אחת מתוכניות ההדפסה הבאות: הדפסת המחאות על דף חלק /הדפסת המחאות עם תצוגה מקדימה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט תשלומים לספקים בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

פתיחת לקוח מזדמן בפריוריטי

1. נכנס למסך לקוחות.
2. נמלא שם לקוח (למשל, "לקוח מזדמן")
3. בלשונית פרטים נוספים נסמן את התיבה שינוי שם.

תהליך העבודה עם לקוח מזדמן בפריוריטי

• כשנרשום תעודת מכירה נשנה את שם הלקוח מ"לקוח מזדמן" לשמו האמיתי של הלקוח, ובמסך הבן פרטי לקוח נשלים את הכתובת והטלפון של הלקוח ידנית.
• כשנרשום מכירה פטורה ממע"מ, נשנה ידנית בתעודה את קוד המע"מ לפטור ממע"מ.
• כשנרשום חשבונית, בלשונית תנאים כספיים נמלא את מספר תיק במע"מ של הלקוח.

ניהול כל הלקוחות המזדמנים בפריוריטי יהיה תחת כרטיס אחד בהנח"ש.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט עבודה עם לקוח מזדמן בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מודול תיקי יצוא מאפשר שיוך של חשבוניות ספק (או שורות חשבוניות ספק) בגין עלויות יצוא לחשבוניות המכירה המתאימות. השיוך מאפשר לשקף את הרווחיות האמיתית של המכירה.

על מנת להתחיל לעבוד עם תיקי יצוא יש להכין את התשתיות הבאות

1. מוצרי עלויות נלוות (הובלה ,ביטוח וכ').
   יש לפתוח פריטי עלות , נשים לב שהדגל מנוהל מלאי לא מסומן והדגל שינוי תיאור מסומן .
   במסך הגדרות כספים למסכים בלשונית הגדרות יבוא בעמודה אופן העמסה יש לבחור את אופן ההעמסה המתאים לאותו מוצר עלות.
2. הגדרת הנתון הרלוונטי לאופן ההעמסה במוצרים הנמכרים.

במסך הגדרות כספים למוצרים בלשונית הגדרות יבוא יש לבחור באחת האפשרויות הבאות, לפי אופן ההעמסה שהוגדר בפריטי העלות: נפח, משקל או מחיר.

• הגדרת עלויות יבוא/יצוא תקן למוצרים נמכרים ברמת משפחת מוצר, ברמת הפריט וברמת ספק.
• הקמת חברות השילוח כספקים.

פתיחת תיק יצוא בפריוריטי

במסך תיקי יצוא יש למלא את הפרטים הרלוונטיים : תאריך, לקוח, מטבע, הזמנה, חברת שילוח מספר רשימון ותאריך רשימון ,הובלה וסטטוס .

קישור חשבוניות ספק לתיק יצוא
במסך חשבוניות ספק, בלשונית אסמכתאות, יש לציין בעמודה תיק יבוא/יצוא את מספר תיק היצוא המתאים.

קישור חשבוניות לקוח לתיק יצוא בפריוריטי

קישור חשבונית חו"ל לתיק יצוא:

במסך חשבוניות חו"ל, בלשונית אסמכתאות, יש לציין בעמודה תיק יצוא את מספר תיק היצוא המתאים.

קישור חשבונית לקוח לתיק יצוא:

יש להיכנס למסך חשבוניות לקוח לתיקי יצוא. בעמודה תיק יצוא, יש לבחור את מספר תיק היצוא בו תיכלל החשבונית.

חישוב העמסה בתיק יצוא

יש להיכנס למסך תיקי יצוא ולשלוף את תיק היצוא עבורו תחושב העמסה.

יש להריץ את התוכנית חישוב העמסה בתיק יצוא בהפעלה ישירה מהמסך.

סגירת תיק יצוא

במסך תיקי יצוא, יש לשלוף את תיק היצוא שייסגר.

יש להריץ את התוכנית סגירת התיק בהפעלה ישירה מהמסך.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט תיקי יצוא בפריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

רישום תעודת הרכבה בפריוריטי

• יש להיכנס למסך הרכבות במחסנים ולרשום את תאריך ההרכבה.
• כדי לפרט באופן אוטומטי את תעודת ההרכבה המבוססת על הזמנה (או תעודת משלוח/ חשבונית מס קבלה), יש לציין את מספרה בעמודה הזמנה (או בעמודות ת. משלוח או חשבונית מס / מס קבלה).
• לאחר ציון אסמכתא, המוצרים המורכבים והמרכיבים הדרושים להם מפורטים באופן אוטומטי במסך הבן דווח הרכבות.
• נעבור למסך הבן דווח הרכבות ונציין לכל שורת מוצר את הכמות בפועל שהורכבה.
• נעבור למסך הנכד ניפוקים להרכבה ובמידת הצורך ניתן לשנות ידנית את הערכים בשדה כמות בפועל, נבדוק כי נתוני המחסן נכונים (הסימון בעמודה קיזוז בנים אוטומטי במסך דווח הרכבות יגרום לניפוק פריטי הבן לפי עץ המוצר.
• כדי לדווח על הרכבה שלא על פי עץ המוצר, יש לבטל את סימון העמודה ולהיכנס למסך הנכד ניפוקים להרכבה ולמלא את פריטי הבן. אם העמודה קיזוז בנים אוטומטי מסומנת, יש לבדוק כי כל פריטי הבן מופיעים וכי הפרטים שלהם נכונים).
• נעבור למסך הנכד דווח שעות להרכבה, נמלא את תאריך ביצוע ההרכבה, שם המשתמש ,מק"ט שעות העבודה ואת השדות משעה ועד שעה או את השדה סה"כ שעות.
• נחזור למסך האב הרכבות במחסנים ונשנה את סטטוס תעודת ההרכבה לסטטוס בוצעה.

פתיחת תעודת הרכבה בפריוריטי מתוך תעודת משלוח/חשבונית

כדי לדווח על הרכבות לאחר הביצוע ולפני שהמוצרים נשלחים ללקוח, ניתן לפתוח הרכבות במחסנים על סמך תעודת משלוח וחשבוניות.

כדי לעשות זאת, יש להריץ את התוכנית פתיחת הרכבה על סמך משלוח/חשבונית מתפריט הפעולות במסכים משלוחים ללקוח, חשבוניות מס, או חשבוניות מס קבלה.

התוכניות פותחות תעודת הרכבה על סמך תעודת המשלוח/חשבונית, בה אפשר למלא את הכמויות שהורכבו בפועל. בתעודת ההרכבה החדשה יופיע קישור לתעודת המשלוח/חשבונית עליה היא מבוססת.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הרכבות במחסנים פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

אם פסולים, המוצרים יוכנסו למחסן הפסולים המתאים, ומשם יועברו להשמדה, או יוחזרו לספק לתיקון.

• יש לשים לב שבמסך סיבות פסילה בפריוריטי מוגדרות סיבות פסילה ,שבמסך סטטוסים למלאי, הסטטוס " "Hold מסומן בעמודה לבדיקת מעבדה (או כל סטטוס אחר המיועד לבדיקה), ושבמסך סוגי תעודות מלאי מוגדר מחסן ברירת מחדל לבדיקות.
• עבור כל מוצר שנבדק בעת קבלתו, במסך מאפיינים נוספים למוצר בפריוריטי ירשם כברירת מחדל הסטטוס "Hold" (או סטטוס אחר המיועד לבדיקה). סטטוס זה ירשם אוטומטית למלאי שיתקבל ממוצר זה בעת קבלת סחורה מספק או החזרת סחורה מלקוח.

תיעוד בדיקות קבלה בפריוריטי

• יש להיכנס למסך שחרור מעבדה, יש למלא את התאריך (בו הסתיימה בדיקת המוצרים), את סוג התעודה ומספר התעודה.
• נכנס למסך הבן שחרור מעבדה – פירוט.
• יש לוודא כי בעמודה מסטטוס מופיע הסטטוס בו נמצא המוצר טרם בדיקה ("Hold").
• בעמודה לסטטוס נשנה את הסטטוס ל   Goods/ Rejectשל המוצר המשוחרר. נרשום את כמות המוצר, או את מספר אריזות המוצר וקוד אריזה. למוצרים בסטטוס Reject יש לציין קוד פסילה.
• העמודות ממחסן (בו מאוחסן המלאי טרם הבדיקה), ולמחסן (אליו מועברים המוצרים לאחר בדיקה), תתמלאנה אוטומטית לפי העמודה מחסן במסך האב, אך ניתן לשנותן.
• יש לחזור למסך האב, ולהעביר את התעודה לסטטוס "סופית".
• להדפסת התעודה, יש להריץ את התוכנית הדפסת תעודת שחרור מעבדה בהפעלה ישירה מהמסך.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט בקרת איכות בפריוריטי על ידי שחרור מעבדה הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ישנם שני סוגי יעדים שניתן ליצור: יעדי מכירות ויעדי עסקאות.

• יעדי עסקאות: עמידה ביעדים נמדדת לפי הזמנות לקוח.
• יעדי מכירות: עמידה ביעדים נמדדת לפי חשבוניות לקוח.

על מנת להשתמש בתחזיות בפריוריטי יש להקים סוכנים וטריטוריות (במידה ויש) ולקשרם ללקוחות הרלוונטיים.

קישור לקוחות לסוג לקוח וקישור פריטים למשפחות מוצר בפריוריטי

במסך סוגי לקוחות ובמסך משפחות מוצר:

• יש לסמן את העמודה יעדי מכירות/עסקאות כדי שלסוג לקוח מסוים תיפתח שורה נפרדת ליעדי מכירות או עסקאות.
• יש לציין לקוח / משפחת מוצר בהתאמה לדוגמא לכל סוג לקוח/ משפחת מוצר.

ניהול סטטוסים ליעדי מכירות/עסקאות בפריוריטי

בפריוריטי מוגדרים הסטטוסים טיוטא וסופית.
ניהול הסטטוסים מאפשר להגדיר כללי BPM פנימיים לאישור התחזיות וניהולן.
ניהול סטטוסים להסכמי עמלות לסוכנים – ניהול הסטטוסים מאפשר להגדיר כללי BPM פנימיים לאישור הסכמי העמלות וניהולם.

תיאור תהליך העבודה בפריוריטי

פריוריטי מאפשרת להגדיר יעדי מכירת ועסקאות באופן ידני או באופן אוטומטי, בהתבסס על נתוני העבר. בנוסף, ניתן להגדיר לכל סוכן עמלות בגין עמידה ביעד.

הקמת יעד מכירות/עסקאות באופן אוטומטי

1. יש להיכנס למסך יעדי מכירות/עסקאות ולהקליד את השנה עבורה מגדירים את היעד. ייפתח יעד חדש.

2. בעמודה תאור, יש לרשום את תיאור היעד.
בעמודה סוג יש לבחור בסוג היעד ולהריץ את התוכנית בניית שורות יעד בהפעלה ישירה מהמסך.
בקלט התוכנית יש לרשום תאריך לשליפת נתוני עבר של מכירות.

התוכנית תפרט שורות במסך הבן פירוט יעד מכירות/עסקאות על בסיס נתונים של מכירות שהתבצעו החל מתאריך זה .

3. בסיום ריצת התוכנית, ניתן לעדכן ידנית כמויות וסכומים או להריץ את

התוכנית עדכון שורות יעד בהפעלה ישירה מהמסך. התוכנית מחשבת את הכמויות הצפויות

בהתבסס על נתוני המכירות בתקופה של שנתיים אחורה, ובהתחשב בעונתיות ובמגמות.

• חישוב הכמות מתבסס על נוסחא מקובלת בתעשייה, הנשענת על שלושה פרמטרים: עונתיות, רמה ושיפוע. הגדרת הפרמטרים מתבצעת במסך הגדרת קבועים לחישוב יעדים.
• עדכון הסכומים מתבצע בהתאם לכמויות, בהתבסס על מחירי המוצרים/מוצרים

4. בסיום בניית היעד, יש לחזור למסך האב. יש להעביר את היעד לסטטוס הבא לפי כללי ה- BPM שהוגדרו בחברה, ו/או לטיפולו של משתמש אחר בעמודה לטיפול.

דו"חות

פריוריטי מאפשרת הפקת דו"חות שונים למעקב אחר התקדמות המכירה , הערכת עמידה ביעדים וניתוח תחזית מכירות.

• דו"ח עמידה ביעדים
• דו"ח עמלות סוכנים
• דו"חות BI לניתוח עמידה ביעדי עסקאות/מכירות
• דו"חות BI לתחזיות מכירה

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט עבודה עם תחזיות בתוכנת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מודול זה משמש למעקב אחרי רכישת נכסים בחברה, ניהול ורישום הפחת ומכירה/גריעה של נכסים אלו. 

מודול רכוש קבוע בפריוריטי מאפשר רישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תוכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בהנהלת חשבונות ודוחות שונים כולל טופס י"א.

ביצוע התהליך במערכת

• לשם עבודה עם רכוש קבוע בפרירויטי יש להגדיר ארבעה סוגי חשבונות החיוניים לעבודה עם רכוש קבוע: חשבון הנכס ,חשבון פחת נצבר ,חשבון הוצאות פחת ,חשבון רווח הון.
• ניתן לחלק את הרכוש הקבוע  בפריוריטי לקבוצות .קבוצת רכוש קבוע מרכזת נכסים שיש להם מאפיינים דומים של פחת וחשבונות בהנח"ש. שיוך הנכס לקבוצת הרכוש נעשה בזמן רישום הנכס כרכוש קבוע. הנכס יירש את ההגדרות של הקבוצה, אך אפשר לשנותן לפי הצורך.
• נקים בפריוריטי לפחות פריט רכוש קבוע לכל קבוצת רכוש קבוע
• נקים בפריוריטי משפחת הנח"ש לכל חשבון נכס הקיים במערכת כדי שבעת הפקת חשבוניות רכש לפרטי רכוש קבוע, רכישת הנכס תקושר אוטומטית לחשבון הנכס המתאים.

אם ערכי הנכס מקושרים למדד, יש לוודא כי המדדים רשומים במערכת, לרשום בסיסי מדד עבור נכסים ישנים שהבסיסים שלהם שונים מהמדד הרגיל, ולהחליט האם לאפשר מידוד שלילי.

מכירה/גריעה של נכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

שלבי העבודה ברישום מכירה של נכס זהים לשלבי העבודה ברישום גריעה של נכס, פרט לכך שברישום מכירה עליך לרשום חשבונית מכירה ולקשרה לנכס. אפשר למכור/לגרוע את הנכס הראשי בלבד, הנכס הראשי ביחד עם נכסי הבן שלו או נכס בן בלבד.

רישום מכירה של הנכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

ברישום מכירה של נכס, יש לרשום חשבונית לקוח ולקשר אותה לנכס, ליצור תנועת יומן עבור גריעת הנכס, לבדוק את תנועת היומן ולסגור אותה.

-אם החברה רכשה נכס חדש ומכרה נכס ישן בתוך מרווח זמן מסוים, אפשר לשחלף את הנכס הישן בנכס החדש, כך שרווח ההון (כולו או חלק ממנו) ממכירת הנכס הישן לא ייחשב למס. עלות הנכס החדש תופחת בסכום השחלוף.

השבחת הנכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

השבחת נכס בפריוריטי נעשית על ידי יצירת נכס חדש (בעל הגדרות הזהות לנכס המקורי) והגדרת נכס זה כנכס נלווה (נכס בן) לנכס הראשי. כך, הערך של הנכס המקורי, שהוגדר כ"נכס ראשי", עולה מקישור הנכס הנלווה. לדוגמה, השבחה של מחשב קיים תתבצע על ידי הגדרת נכס חדש בשם מדפסת והגדרת הנכס מחשב כנכס הראשי עבורו.

הערכה מחדש לנכסים בהתאם לתקן חשבונאות במודול רכוש קבוע בפריוריטי

תקן החשבונאות (תקן 27 ותקני IFRS) מאפשר שערוך והפחתה של נכסים לפי שווים האמיתי. אפשר להציג את השווי הנכון של הנכסים במערכת, באמצעות איפוס חשבון הנכס וחשבון הפחת הנצבר, וביצוע רישום מחדש של שווי הנכס לפי הערך החדש.

הפקת דו"חות הקשורים ברכוש במודול רכוש קבוע בפריוריטי

התפריט דו"חות רכוש קבוע (בנתיב: כספים > רכוש קבוע) כולל דו"חות של רכוש קבוע לספרים ולמס הנדרשים על ידי הרשויות כמו דו"ח רווח הון למס הכנסה, יחוס מיסים ועוד. בנוסף, הוא כולל מחולל דו"ח רכוש קבוע לספרים ומחולל דו"חות רכוש קבוע למס המאפשר להפיק דו"חות לפי צרכי החברה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ניהול רכוש קבוע בתוכנת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ברשימת החיפוש של שדה מק"ט בתעודות השונות ,יש ללחוץ על האייקון

בחלונית שתפתח ניתן לראות את המק"טים ופרטיהם בצורה מרווחת

בנוסף , ניתן לבחור את השדות המוצגים ע"י לחיצה על האייקון

הפוסט רשימת בחירה למק"טים – החל מגרסה 23.1 הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הגדרת התוכניות שיופעלו על ידי ה – Scheduler Task Tabula

הגדרת משימות להרצה

1. נפתח את מסך הגדרת משימות ל-TTS   נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > Tabula Task Scheduler > הגדרת משימות ל-TTS.

2. בשדה תאור משימה, נרשום את שם המשימה שמגדירים בשורה זו
בשדה פרוצדורת הרצה , נבחר את התוכנית, דו"ח או מסמך שיופעל במשימה זו.

3. נקבע את זמני ההרצה של התוכנית:
– כדי להפעיל את התוכנית בשעה מסוימת, נרשום אותה בשדה משעה/ שעת הרצה
– כדי להפעיל את התוכנית מספר פעמים בטווח שעות מסוים, נרשום את טווח הזמנים בשדות משעה/ שעת הרצה ועד שעה, ואז נמלא את השדה תדירות ביצוע.
– כדי להפעיל את התוכנית כל יום, נסמן את תיבת הסימון כל הימים

4. בשדה חברה , נבחר את החברה עבורה מריצים את המשימה ונסמן את תיבת הסימון פעילה כדי להפעיל את המשימה.

הTTS מאפשר הרצת כמה משימות במקביל , הרצת משימות עם קלט וקבלת עדכוניחם במייל על הצלחת הרצת המשימה ע"י מילוי השדות משתמש לשליחת דואר , דואר בתחילת ריצה ודואר בסיום ריצה בשם המשתמש הרלוונטי.

ניתן להשתמש בTTS כחלק מהשימוש בBPM כשמדובר בשליחת אימייל במעבר לסטטוס מסוים בהשהייה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט TTS (Tabula Task Manager) הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

אם החברה מוכרת פריטים מסוג זה, אפשר להגדיר את הפריט ורשימת רכיביו כסל מוצרים. לאחר מכן, ברישום הצעות מחיר, הזמנות ,תעודות משלוח וחשבוניות מסוגים שונים, ניתן להשתמש בסל המוצרים המוגדר, והמוצרים הכלולים בסל יפורטו בהצעה/הזמנה באופן אוטומטי.

הגדרת סל מוצרים

1. ניכנס למסך סלי מוצרים.
2. בשדה סל מוצרים, נרשום את השם או את הקוד המזהה של סל המוצרים החדש.
3. בשדה תאור סל מוצרים, נרשום תאור קצר של סל המוצרים.
4. לקביעת סדר ההופעה של סלי המוצרים השונים ברשימות הבחירה, נציין מספר בשדה סדר הצגה.
5. נרד למסך הבן הרכב סל.
6. לכל רכיב הכלול בסל, נרשום את מק"ט ברירת המחדל לסל זה.
7. נציין את הכמות של הרכיב בסל.
8. נקבע את מחיר הפריט בסל כפי שיופיע בתעודות המכירה
9. כדי לקבוע הנחה לפריט במסגרת סל מוצרים זה, נרשום אותה בשדה % הנחה

עבודה עם סלי מוצרים

אפשר לרשום הצעות מחיר, הזמנות, הצעות מחיר ,משלוחים ללקוח וחשבוניות עם סלי מוצרים.

• כדי להוסיף סל מוצרים מסוג אחד באחת מתעודות אלה: במסך האב של התעודה נבחר את סל המוצרים הרלוונטי בשדה סל מוצרים ובשדה כמות נרשום את הכמות מסל המוצרים שבחרנו.
• כדי להוסיף יותר מסוג אחד של סל מוצרים, ניכנס למסך הבן פירוטי הזמנה. נשאיר את שדה מק"ט ריק ונבחר ערך בשדה סל מוצרים. בשדה כמות יופיע כמות ברירת מחדל ממסך סלי מוצרים, אולם אפשר לשנות אותו. ביציאה מהשורה תתקבל הודעה על הוספת שאר המוצרים מהסל.

דו"חות

אפשר לצפות בתכולת סלי מוצרים עם או בלי מוצרים חליפיים.

נפיק את הדו"ח סלי מוצרים או סלי מוצרים עם מוצרים חלופיים מהתפריט הראשי (נתיב: מכירות > מחירים והנחות > סלי מוצרים

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט עבודה עם סלי מוצרים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

אפשר להגדיר סוכן אחד או שניים לתעודת מכירה, קריאת שירות, חוזה, תעודת השכרה, קבלות, החזרות תשלום והפקדות מקופה.

תאור התהליך

1. נכנס למסך סוכנים.
2. בשדה מס' סוכן נגדיר את קוד הסוכן הרצוי.
3. נמלא את השדות שם הסוכן, כתובת וטלפון, המחסן הרלוונטי לסוכן (אם קיים) ונבחר את המטבע בו מחושבות העמלות לסוכן
4. נגדיר את אחוז העמלה במסך סוכנים בלשונית פרטים נוספים בשדה אחוז עמלה.
5. במסך לקוחות, כדי לקשר סוכן ללקוח שיופיע כברירת מחדל בפתיחת תעודה חדשה ללקוח (למשל, הצעת מחיר או הזמנה):

א. נבחר את הסוכן המתאים בשדה סוכן.

ב. בחברות שעובדות עם שני סוכנים בתעודה, נבחר את הסוכן השני בשדה סוכן נוסף.

שלב א': קישור סוכן ועמלה לתעודת מכירה

• בכל תעודת מכירה שנקים נוודא שקיים סוכן בשדה סוכן. אם הגדרנו סוכן ללקוח או שקיים סוכן בתעודת המקור, הסוכן יופיע אוטומטית. אחרת, נבחר סוכן מרשימת הסוכנים.
• בפירוט התעודה, ברירת המחדל לאחוז העמלה ילקח מההגדרות שבצענו עבור לקוחות/ מק"טים/ משפחות מוצר/סוכנים אך אפשר לשנותו.

יצירת תעודת עמלה

1. נפעיל את התוכנית פתיחת תעודות עמלת סוכן. תוכנית זו עוברת על חשבוניות שהופקו ללקוחות ומחשבת את סך העמלות לסוכן.
2. בחלון הקלט הראשון נבחר את שיטת חיפוש החשבוניות עבורן מעוניינים לפתוח תעודות עמלה.
3. בשלב הבא המסך לחיפוש חשבוניות נפתח. נעבור למצב חיפוש, נאתר את החשבוניות שנרצה לפתוח עבורן תעודות עמלת סוכן ונסגור את מסך החיפוש.

דו"חות

ישנם מספר דו“חות שאפשר להפיק כדי לצפות במכירות הסוכן ולהתבסס עליהם לפתיחת תעודת עמלה. בנוסף אפשר לצפות בדו”חות המציגים עמלות מחושבות לסוכנים. כל הדוחות נמצאים תחת תפריט מכירות > סוכנים > דו"חות סוכנים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הקמת סוכן הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הכלי‏ איתו‏ מגדירים את‏ ההרשאות‏ של‏ הקבוצה ,‏נקרא‏ סייר הרשאות. בנתיב מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > הרשאות > סייר הרשאות.

הצעד‏ הראשון ‏שנבצע ‏כדי ‏לטפל ‏במשתמשים‏ והרשאות ,‏ולאפשר‏ לעובדים‏ לעבוד ‏במערכת, ‏הוא ‏להגדיר ‏קבוצת ‏הרשאות ‏חדשה.

ראשי קבוצות מוקמים במערכת כמשתמשים לכל דבר. המטרה בהקמתם היא לאגד תחתיהם כמה משתמשים תחת מדיניות הרשאות אחת. ניתן, ואף מומלץ, להגדיר ראשי קבוצות כמשתמשים פיקטיביים, למשל, שיווק/רכש/כספים.

משתמש‏ חדש‏ פותחים בעזרת תכנית‏ ייעודית "הוספת משתמש חדש" .בנתיב מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > משתמשי מערכת > הוספת משתמש חדש.

יש להשאיר את העמודה הרשאות לפי ריקה, משום שמשתמש זה הוא בעצמו ראש קבוצת הרשאות.

מתן הרשאות לראשי קבוצות

1. יש להריץ את התוכנית סייר הרשאות ולבחור באחד מראשי הקבוצות
2. הסייר יפתח "עץ" של ישויות  בפריוריטי, המקביל לתפריט הראשי של המערכת. יש להגדיר הרשאות עבור כל פעולה אפשרית בתפריט.

ליד כל רכיב מופיע סמלון לתיאור גרפי של רמת ההרשאה המוקצית לישות.

נראה דוגמא:

	תפריט חסום במלאו
	תפריט חסום בחלקו
	תפריט לקריאה בלבד
	תפריט פתוח במלואו
	תפריט פתוח בחלקו

כאשר תפריט חסום הוא לא יופיע למשתמש במסך , כלומר בדוגמא זו משתמש שנמצא תחת קבוצת הרשאות זו לא יראה בתפריט הראשי את תפריט מכירות ,ניהול מלאי, משאבי אנוש, ניהול משרד וכו'.

תפריט שחציו חסום וחציו פתוח – ניתן לראות את התפריט אך חלקו מוסתר (חסום)

בדוגמא זו – תפריט קשרי לקוחות.

תפריט שפתוח במלואו – ניתן לראות את התפריט במלואו ללא חלקים מוסתרים.

יש לשים לב שלאחר שינויים בהרשאות נלחץ על כפתור השמירה
על מנת להעתיק את ההרשאות לקבוצת משתמשים אחרת נלחץ על  כפור העתקה בשורה הראשונה של התפריט הראשי.

ניתן להעתיק למשתמשים ולחברות ובכך לחסוך זמן רב.

לאחר ההעתקה יש לשים לב ללחוץ על שמירה.

הגדרת משתמשים וקשירתם לראשי קבוצות

לאחר הקמת ראשי קבוצות הרשאות, יש לקשר כל משתמש לראש הקבוצה המתאים, כדי שהמשתמש "יירש" את ההרשאות שיוקצו לראש הקבוצה.

1. נפתח משתמש חדש בעזרת התוכנית‏ "הוספת משתמש חדש" (ראה מעלה) .
2. נכנס למסך משתמשי מערכת ונשלוף את המשתמש החדש.
3. בעמודה "ראש קבוצת הרשאות" נמלא את המשתמש ממנו יועתקו ההרשאות.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט ניהול הרשאות במערכת פריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כך נחסכת טרחה ללקוח בהדפסת המסמך, חתימה עליו ,סריקתו ושליחתו. לאחר מכן המסמך החתום ע"י הלקוח נשמר בנספחים המקושרים לתעודה.

הגדרות

• יש להגדיר מי מטעם הלקוח מורשה לחתימה באמצעות click2sign במסך לקוחות תחת מסך הבן אנשי קשר ללקוח יש לוודא שמוגדרת כתובת מייל לאיש הקשר ושמסומן הדגל רישום בpri connect.
• על מנת לעבוד עם שירות click2sign יש לדאוג שלתוכנית ההדפסה של המסך הרלוונטי קיימת תבנית WORD הכוללת תגית חתימת בשם Signature_Upload .
• קיימת תבנית WORD מובנית במסכים שונים עם אופציה זו בשם "תבנית מוגדרת מראש עם חתימה".
• ישנה אפשרות ליצור תבניות WORD חדשות עם תגית החתימה ובנוסף ניתן להוסיף גם את שם החותם.

תהליך

• שליחת תעודה לחתימה:
  על מנת לשלוח לאיש הקשר של הלקוח תעודה לחתימה יש להפעיל את תוכנית ההדפסה ולבחור בתבנית עם אפשרות חתימה.
  לאחר מכן יש לבחור בפעולה שליחה במייל או שליחה במייל מהיר וללחוץ על אישור.
• חתימה על התעודה ע"י איש הקשר של הלקוח
  1. איש הקשר מקבל את המייל ופותח את הקובץ המצורף.
  
  2. איש הקשר מזדהה בפני המערכת באמצעות חשבון google/office365 או לחילופין באמצעות חשבון priority ולאחר מכן המסמך נפתח בחלון חדש בדפדפן.
  
  3.איש הקשר לוחץ על כפתור החתימה כדי לפתוח את תיבת החתימה ואז חותם בתיבה בעזרת העכבר (או בעזרת האצבע אם עובדים עם מכשיר נייד). כל עוד איש הקשר לא אישר, הוא עדיין יכול ללחוץ על כפתור ניקוי ולחתום מחדש. לאחר החתימה יש ללחוץ על כפתור אישור.
  
  4.המסמך החתום נשמר אוטומטית בפריוריטי, במסך הבן נספחים של התעודה הרלוונטית. שם הקובץ הוא Signed_Document.
  
  5.איש הקשר של הלקוח מקבל אימייל המודיע שהחתימה שלו נשמרה.
  
  6.אימייל נשלח למשתמש הרשום בשדה לטיפול בתעודה הרלוונטית בפריוריטי שלכם, כדי להודיע על כך שאיש הקשר חתם על התעודה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט Click2Sign הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

האפליקציה מאפשרת סריקת ברקודים, חיוג מהיר, ניווט, שיתוף מסמכים, התראות פוש, אפשרות לסליקה באשראי, תמיכה בנגישות ועוד.

האפליקציה תומכת בלוגיקה העסקית המוגדרת בפריוריטי .
אפליקציית Mobile Priority  כוללת אפליקציות מוכנות מראש לעבודה בתחומי המכירות ,הרכש וניהול המחסן .

תכולת הפתרון:

לאפליקציית Mobile Priority 2 סוגי פתרונות:

1. אפליקציית Mobile Priority – כלי המאפשר עבודה דרך המובייל.
   על מנת לעבוד עם הכלי נדרש להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות הרלוונטית.
   ההתקנה כוללת מספר אפליקציות מוכנות מראש, שניתן להתחיל לעבוד איתן מייד, ללא צורך בביצוע הגדרות.
   ניתן לעבוד עם אפליקציית המובייל ללא המחולל.
2. מחולל אפליקציות – הכלי מאפשר בנייה עצמאית של אפליקציות, על בסיס תהליכי העבודה בפריוריטי, ללא צורך בידע תכנותי .
   ישנן 2 גרסאות :
   • מחולל בסיס : מאפשר בניית אפליקציות לפי הצורך, חיווי מיקום וסריקת ברקוד.
   • מחולל פרימיום : מאפשר בנוסף גם עבודה עם תצוגת קטלוג, תצוגת view multi, חתימה על מסמכים והגדרת חיפושים שמורים.

אפליקציות מוכנות מראש –Mobile Priority:

1. מכירות – אפליקציה זו מאפשרת לנהל את תהליך המכירה משלב יצירת הצעת המחיר, דרך הזמנת לקוח והפקת חשבונית ללקוח ועד לשלב הפקת הקבלה על התקבול.
2. רכש – האפליקציה מאפשרת פתיחת דרישות רכש והזמנות רכש חדשות, עיון בדרישות רכש והזמנות רכש קיימות, ואישורן. אישור דרישות/הזמנות הרכש מבוסס על שינוי הסטטוס של הדרישה/הצעה – מבוסס BPM.
3. ניהול מחסן – אפליקציה זו מאפשרת להכין ולעיין בתעודות משלוח והחזרה מלקוחות, קבלות סחורה והחזרות סחורה לספקים, וספירות מלאי במחסנים.
4. CRM – האפליקציה מאפשרת גישה לעדכון וצפייה בנתוני לקוחות ואנשי קשר, יומן משימות, לידים והזדמנויות מכירה.
5. סוכנים – האפליקציה מאפשרת לצפות בפרטי לקוחות הארגון, כולל עיון בדו"חות מכירות לפי סוכן, גיול חובות וכרטסת לקוחות.

קיימים 2 סוגים של אפליקציות מוכנות מראש הקיימים בשפות: עברית, אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית

1. 5 אפליקציות מוגדרות מראש שמקבלים עם אפליקציית Mobile Priority .
   אפליקציות אלו קיימות ב 3 שפות :עברית, אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית.
2. אפליקציות מוכנות מראש שמקבלים עם מחולל הבסיס /פרימיום.

חידושים ב- Mobile Priority גרסה 23.1

1. עבודה במצב offline
2. תצוגת שאלונים מתקדמת
3. עבודה עם קטלוג ועיצוב חדיש

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, להדריך, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט אפליקציית פריוריטי – Priority Mobile הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

התהליך חוסך זמן עבודה כפול ומאפשר ביתר קלות העברות נתונים בין חברות שונות.

נשתמש בהפצת הנתונים למשל במקרה שבו יש לנו יחסי סחר בין שתי חברות:

• חברה א היא הספק של המוצר
• חברה ב היא הלקוח של המוצר

למשל: נרצה להגדיר שכאשר נפתחת הזמנת רכש לספק (בחברה ב לחברה א), תיפתח באופן אוטומטי הזמנת לקוח אצל הספק (חברה א) שבה הלקוח הוא חברה ב.

הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים

את ההגדרות הבאות נבצע רק באחת החברות בהתקנה:

1. ניכנס למסך הגדרת חברות לממשקים אלקטרוניים. במסך נרשום את החברות שאליהן אנחנו רוצים להעביר נתונים או רוצים לקלוט מהן נתונים:
2. אם מדובר בחברה שנמצאת באותה התקנה:
   • נרשום את תאור החברה.
   • נבחר את שם החברה, כפי שהוא מופיע במסך חברות.
   • תיבות הסימון ממשק נכנס – מהחברה וממשק יוצא – לחברה מסומנות אוטומטית.

בחברה א, נפתח את מסך הגדרות ללקוחות ונגדיר ללקוח (חברה ב) בשדה חברה לממשק אלקטרוני את חברה ב שפתחנו בשלב הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים.

בחברה ב, נפתח את מסך הגדרות לספקים ונגדיר לספק (חברה א) בשדה חברה לממשק אלקטרוני את חברה א שפתחנו בשלב הגדרת חברות ביניהן מעבירים נתונים בממשקים.

רישום הגדרות עבור כל ממשק:

• להגדיר האם מדובר בממשק נכנס, יוצא, או שניהם.
• להגדיר מקורות ויעדים עבור כל ממשק.
• להגדיר הודעות על ריצת ממשק.
• חסימת שינוי של נתונים שהועברו דרך ממשקים.

משתמשים בממשק הוובי יכולים לבחור בעת שליחת הממשק לאיזה חברות לשלוח אותו ואת אוכלוסיית הרשומות שתישלח (לפי תוצאות החיפוש במסך). בממשק החלונאי אפשר לשלוח רק את הרשומה הבודדת שבה נמצאים כרגע, לחברות שהוגדרו בממשק.

1. בחברה השולחת, ניכנס למסך הרלוונטי ונאתר את הנתון או התעודה שיישלחו.
2. מתוך תפריט דואר, נבחר באפשרות של שליחה בממשק אלקטרוני.
3. בממשק הוובי, אפשר לבחור את החברות אליהן יישלחו הנתונים ע"י סימון התיבה ליד שם החברה. כדי לשלוח את הנתונים לכל החברות, אפשר לסמן את התיבה בחירת כל החברות.
4. בממשק הוובי, כדי לשלוח את כל תוצאות החיפוש במסך (ולא רק את הרשומה הנוכחית), נפעיל את האפשרות שליחת כל הרשומות במסך.
5. נלחץ על אישור כדי לשלוח את הנתונים.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט הפצת נתונים בין חברות (MDM – Master Data Management) הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לכל סוג תעודה אפשר להגדיר מספר רשימות מאשרים לפי הצורך ולהגדיר לכל רשימה מאפיינים שונים הייחודיים לה.

בתעודות עם סכום אפשר לייצר רשימת מאשרים היררכית לפי מדרגות סכומים ובמטבעות שונים. בדרך כלל, ככל שמדרגת הסכום גבוהה יותר, כך המשתמש שיוקצה למדרגת הסכום יהיה בכיר יותר.

הגדרת סטטוסים

בחברות שעובדות עם תרשים לניהול תהליך (BPM) שבו מוגדרים תנאי מעבר בין הסטטוסים, יש להקפיד ולשלב סטטוסים אלה בניהול התהליך של התעודה: סטטוס מחכה לאישור, סטטוס בדחיית תעודה וסטטוס תעודה לאחר אישור.

נוודא שבניהול התהליך BPM לתעודה סטטוסים המיועדים לכך.

 הגדרת תפקידים

שלב זה רלוונטי לחברות שרוצות לעבוד עם רשימות מאשרים עם מדרגות אישור. המבוססות על תפקידים ולאו דווקא עם הגדרת משתמש מאשר מסוים.
יש לציין שאופציה זו מאפשרת אישור כפול מאותו משתמש , כלומר בשלבים שונים של מדרגות האישור

הגדרת רשימת מאשרים

כדי להגדיר רשימת מאשרים נכנס למסך רשימות מאשרים בנתיב מנהל מערכת > תחזוקת מערכת>תחזוקה שוטפת> תחזוקת רשימות מאשרים.

במסך זה נגדיר וננהל את רשימות המאשרים של כל התעודות.

אישור תעודות באימייל

כאשר מנהלים אישורים להזמנות רכש או דרישות רכש, אפשר לדחות או לאשר את התעודה ישירות מתוך האימייל שנשלח למאשרים.

בגרסה החדשה נוסף חידוש לאישורים תעודות במייל לאישור דרישת רכש או הזמנת רכש.

תהליך עבודה עם רשימת מאשרים בתוכנת פריוריטי:

התחלת תהליך האישורים

1. נפתח תעודה ונעדכן פרטים לפי הצורך.
2. חברות שעובדות עם כמה רשימות מאשרים לתעודה ורוצות להשתמש במנגנון האוטומטי של המערכת לאיתור רשימת המאשרים המתאימה ביותר לתעודה לפי מאפיינים, ישאירו את השדה רשימת מאשרים ריק.
3. לחלופין, אפשר לבחור רשימה בצורה ידנית. במקרה זה המערכת מבצעת בדיקה שלא קיים מאפיין סותר בין רשימת המאשרים לתעודה.
4. בסיום, נשנה את סטטוס התעודה לסטטוס המסומן בתיבה מחכה לאישור. עם שינוי הסטטוס, המסמך יתחיל את סבב האישורים.

תהליך האישור

המשתמש המאשר יכול לאשר את התעודה באחת מהדרכים הבאות:

1. לחיצה על כפתור אישור על גבי האימייל שנשלח אליו, המכיל את פרטי התעודה.
2. הפעלת התוכנית אישור [התעודה] (לדוגמה, אישור הזמנת רכש) מרשימת הפעולות במסך התעודה לאישור.
3. סימון התיבה אישור במסך הבן אישור הזמנת [התעודה].

דחיית תעודה

המשתמש המאשר יכול לדחות את התעודה באחת מהדרכים הבאות:

1. לחיצה על כפתור דחייה על גבי האימייל שנשלח אליו, המכיל את פרטי התעודה.
2. הפעלת התוכנית דחיית [התעודה] מרשימת הפעולות במסך התעודה (לדוגמה, דחיית הזמנת רכש). בעת הפעלת התוכנית, המשתמש יכול לרשום את סיבת הדחייה. טקסט זה יירשם במסך הבן סיבת דחיית המסמך.
3. דחייה ידנית של התעודה הכוללת:
   • עדכון סיבת הדחייה במסך הבן סיבת דחייה [תעודה].
   • העברת סטטוס המסמך לסטטוס המסומן בתיבה סטטוס בדחיית [תעודה].

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

הפוסט רשימות מאשרים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

חוק ההתייעלות כלכלית – ההשפעה בשטח

החוק החדש הולך להשפיע בצורה נרחבת על כלל העוסקים המורשים במדינת ישראל אשר מעניקים שירותים וגובים תשלום מעסקים אחרים (מוכרים גם כעסקי B2B), וזאת כחלק מהניסיון של המדינה להילחם בתופעה הנרחבת של הנפקת חשבונות פיקטיביות לצרכי העלמות מס או עבירות צווארון לבן אחרות.

במסגרת החוק, כל בעל עסק יקבל מספר הקצאה מיוחדת לחשבוניות המס שהוא מנפיק ללקוחותיו. חשוב לדעת כי מספר הקצאה לחשבוניות מס צריך להיות מונפק גם הוא. 

החוק החדש קובע כי מספר הקצאה לחשבוניות מס יהיה חייב להיות מונפק בעבור כל עסקה בגובה העולה על 25,000 ש״ח בכדי שהם יוכלו לקזז את המע״מ. 

מהרגע שהחוק ייכנס לתוקף, כל בעל עסק שעונה על ההגדרה יצטרך להשתמש במערכות העדכניות ביותר שמאושרות על ידי המשרד ופועלת על פי התקנות החדשות.

כלומר, החל מאותו רגע יהיה על כל בעל עסק להגיש את החשבונית דרך אותה מערכת במטרה לקבלת מספר הקצאה לחשבוניות המס שלו. רק לאחר שהרשויות יאשרו את החשבונית שלו ויוודאו שהיא תקינה, הוא יוכל לעבור תהליך קבלת מספר הקצאה לחשבוניות, מהן הוא יוכל לקזז את סכום המע״מ הרלוונטי לחשבוניות המוגשות.

צורך בשינוי מהותי

הכנסת השלב הנוסף בהנפקת החשבונית, כזה שמצריך קבלת מספר הקצאה לחשבוניות מכריח את כל מי שהדבר רלוונטי בעבורו לבצע חשיבה מחדש. מערכות הוצאות החשבוניות הישנות שעבדתם איתם כבר לא בהכרח מתאימות לעידן החדש שאנחנו נכנסים אליו, ולא בטוח שהם יוכלו לסייע לכם לקבל מספר הקצאה מיוחדות לחשבוניות.  

לא מעט בעלי עסקים דואגים מהשינוי החדש – ודי בצדק. כל הסיפור מכריח אותנו לבצע חשיבה מחדש אודות ההתנהלות העסקית ורישום החשבוניות, אך גם כאן תוכנת פריוריטי תוכל לעמוד לרשותכם. 

חשוב להיערך לשינוי כבר מעכשיו 

לצערנו בעלי עסקים רבים כלל אינם מודעים לשינוי הנדרש, מה שעלול לסבך אותם בלא מעט בעיות בעתיד הקרוב. ככל שהמודעות לחוק החדש הולכת ועולה כך אנשים מבינים כי תוכנת הניהול והמחשוב שאיתם הם עובדים אינה מספקת להם את השירותים הרצויים וכי הם כנראה צריכים לבצע שינוי מסלול מחדש. זוהי הסיבה שגם היום אנשים רבים בוחרים לעשות את המעבר ולהתחיל לעבוד עם תוכנת פריוריטי. 

אם חיפשתם ברשת ״רגולציה של רשות המיסים תוכנת פריוריטי״ בוודאי נתקלתם באינספור מאמרים גדושים ומבלבלים, אבל אנחנו כאן בכדי לעשות לכם קצת סדר בנושא. חשוב שתדעו כי התוכנה עברה בתקופה האחרונה שינויים ועדכוני גרסה מקיפים שנועדו לסייע לכם, בעלי העסקים, להתמודד עם הדרישות החדשות של רשויות המיסים. 

שיתוף הפעולה של התוכנה עם הרשויות

בכדי שכמה שיותר בעלי עסקים בישראל יוכלו לבצע התאמות מהירות וקלות אל החוקים החדשים שהתווספו, תוכנת פריוריטי עובדת בצורה צמודה עם רשויות המס השונות ומקפידה להתעדכן ממקור ראשון אודות כל השינויים והדרישות הרלוונטיות.

החברה מקפידה לעשות זאת בכדי למנוע מלקוחותיה מקרים לא נעימים שעלולים להידרדר גם לאירועים משפטיים של ממש העלולים לגרום לתסבוכות רבות.  

רגולציה של רשות המיסים בתוכנת פריוריטי

התוכנה האהובה ביצעה מספר שינויים מהותיים בהתנהלות ובמבנה שלה על מנת שהיא תוכל להעניק ללקוחותיה מענה מדיוק לדרישות החדשות של רשויות המס:

• החברה שולחת לכל בעלי התוכנה הסבר מפורט שיבהיר את תהליך העדכון ותהליך העבודה החדש.

• עסקים וחברות אשר עובדים עם שירות הענן של החברה יקבלו את העדכון באופן אוטומטי, כך שהם יוכלו פשוט לשדרג לגרסה עדכנית שכוללת בתוכה את הכלים והדרישות של רשויות המיסים.

• תהיה אפשרות לבצע קישוריות בין הפעולות, כך שהחשבוניות שמונפקות בעבור חברה מסוימת יועברו באופן ישיר אל רשויות המיסים. חשוב לזכור כי זו אינה אופציה שקיימת כרגע, אך היא צפויה לעלות לאוויר בעתיד הקרוב. 

על מנת שתוכלו להנות מכל העדכונים החדשים של התוכנה, חשוב לוודא כי על מכשירי החברה השונים מותקנת התוכנה העדכנית ביותר עד לסוף שנת 2023. רק כך תוכלו להיות בטוחים שיש לכם את כל התוספים שיעזרו לכם לעקוב אחר החוק החדש. 

אנחנו ב- Priority Guru מקווים שהצלחנו לעשות לכם קצת סדר בבלגאן ולעזור לכם לנווט בנבכי החוק החדש שעומד להשפיע על החיים שלנו בקרוב מאוד. אם אתם עדיין לא משתמשים בתוכנת פריוריטי אנחנו ממליצים לכם לבצע את המעבר מהר ככל האפשר, בכדי שתוכלו להיות בטוחים שאתם עומדים להוציא חשבוניות (וקבלות עבור עמותות) בהתאם לחוק ובצורה היעילה והנוחה ביותר.

ניתן להטמיע את התוכנה עבור עסקים בכל הגדלים והיא ניתנת להתאמה מלאה לצרכי הארגון בו היא פועלת. במידה ויש לכם שאלות נוספות נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 073-7373022.

הפוסט היערכות בתוכנית פריוריטי לרגולוציה של רשות המיסים – הקצאת מספר לחשבונית הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

"חברת פריוריטי גורו מלווה ארגונים באיפיון תהליכי העבודה והטמעת תוכנת פריוריטי. "אנחנו מאמינים שיש קשר הדוק בין הבנת צרכי הלקוח והמשתמשים בתוכנה לבין הטמעתה בארגון והצלחת התהליך כולו", אומרים המנכ"לים והמייסדים"

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר >>

הפוסט כתבה שהתפרסמה בדה מרקר הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כיצד מערכת ERP יכולה לעזור לעסק שלכם

מערכת ERP מאפשרת ליצור אחידות והומוגניות בין המחלקות השונות בארגון. זאת מכיוון שהטמעת המערכת מאפשרת לכל משתמש לשלוף נתונים מסונכרנים בצורה אחידה. זאת בניגוד לתהליך של הוצאת הנתונים באופן ידני אשר במסגרתו חלות טעויות אנוש וקיים קושי לסנכרן בין הנתונים הקיימים אצל מחלקות שונות. כך למשל, על מנת להפיק דו"ח על תחזית רווחיות של מוצר מסוים בחברה, יאלץ מטמיע מערכות מידע לשלוף נתונים ממספר מחלקות שונות כגון מחלקת ניהול מוצר והנהלת חשבונות ואז לסנכרן ביניהם. דינאמיקה זו מובילה לחוסר סדר ולחוסר אחידות בין הנתונים הקיימים במחלקות שונות בארגון. מערכת ERP המוטמעת כהלכה הופכת את תהליך הוצאת הנתונים לקל, מדויק ויעיל הרבה יותר.

היתרונות של מערכת פריוריטי

פריוריטי היא מערכת ERP מעולה שמציעה למשתמשים בה יתרונות רבים. יתרונותיה של המערכת באים לידי ביטוי גם ברמת המיקרו בפן הניהולי של העובדים וגם ברמת המאקרו של גיבוש הארגון כקבוצה הומוגנית. בעזרת מערכת פריוריטי ניתן למשל לבצע את הדברים הבאים:

• לנהל מלאי
• לנהל את קשרי הלקוחות
• לנהל את המכירות
• לנהל את הרכש
• לנהל את הייצור
• לנהל את נוכחות העובדים

כפי שאפשר לראות מערכת פרויריטי מציעה למשתמשים בה יתרונות רבים. בעלי עסקים רבים קטנים כגדולים נעזרים בה על מנת לעקוב אחרי ההתנהלות היומיומית שלהם. אולם, על מנת לעבוד עם המערכת בצורה נדרש מבית העסק לבצע תהליך של הטמעה בהתאם לצרכים הייחודיים שלו. כאשר הטמעה זו לא מבוצעת כהלכה, פריוריטי לא תתפקד באופן מיטבי ואף עלולה להסב נזקים לבעל העסק.

הטמעת פריוריטי בבית העסק עם פריוריטי גורו

פריוריטי גורו עוסקת בתחום של הטמעת פריוריטי בארגונים וחברות כבר למעלה מעשר שנים. על לקוחות החברה ניתן למנות חברות מסחריות, תעשייתיות וכן חברות שירותים. אצלנו בפריוריטי גורו ישנה שיטת עבודה סדורה לכל קליטה של לקוח חדש: תחילה אנו עורכים היכרות מעמיקה עם העסק שלכם, לאחר מכן נעביר את הנתונים מכל תוכנה קודמת שהשתמשתם בה, לאחר מכן נספק הדרכת פריוריטי אישית ופרטנית למשתמשי המערכת ונכתוב לכל משתמש הוראות הפעלה בהתאמה אישית. בנוסף, לקוחותינו נהנים מליווי ושירותי תמיכה גם לאחר תחילת השימוש בתוכנה.

למה לבחור בפריוריטי גורו

חברת פריוריטי גורו חרטה על דגלה ערכים של מקצוענות, גמישות וחדשנות. לצוות החברה ניסיון רב בהטמעת תוכנת פריוריטי עבור מגוון גדול מאוד של חברות וארגונים. האפיון המפורט שנערך בתחילת כל פרויקט בשיתוף הלקוח, מאפשר לחברה לבצע התאמה אישית ומדויקת במיוחד של המערכת. בנוסף, אנו מפעילים מרכז תמיכה ייחודי עבור משתמשי המערכת. המרכז שלנו מספק מענה טלפוני יעיל ומהיר לכל בעיה קטנה כגדולה. אז אם חיפשתם חברה שתבצע עבורכם הטמעה של מערכת פריוריטי בצורה מושלמת וגם תספק לכם שירות מעולה לאחר מכן, הגעתם למקום הנכון. פנו אלינו עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם.

הפוסט מה זה מערכת erp ואיזה מערכת היא הכי טובה כיום? הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מדוע כדאי להטמיע מערכת erp בעסק שלכם

הטמעת פריוריטי, שזו למעשה מערכת erp שיש בה פונקציות מובנות מן המוכן, זולה הרבה יותר מפיתוח מערכות ייעודיות עבור כלל מחלקות הארגון. בנוסף, מתאפשרת אחידות והומוגניות בין המחלקות השונות המשתמשות באותה מערכת. כך ניתן לקבל מידע רוחבי על הארגון בצורה מרכזית בלי לבצע את המעבר המבלבל בין ממשקים שונים ומערכות שונות. לדוגמא, בארגון שאין בו מערכת erp, על מנת להפיק דוח על תחזית רווחיות של מוצר מסוים, יידרש מטמיע מערכות מידע לשלוף נתונים ממחלקת ניהול המוצר, ממערכת הייצור ומהנהלת החשבונות בנפרד. לאחר מכן, יהיה עליו לאחד אותם לדוח אחד בעבודה ידנית סיזיפית. הקושי והבעייתיות שבדינאמיקה זו, גורמת לחברות רבות לוותר מראש על דוחות ניהוליים, או להסתפק בנתונים כלליים ופחות מדויקים. מערכת erp מאפשרת להפיק דוחות אינטגרטיביים ומדויקים שפותרים את הבעייתיות הזו.

יתרונותיה של הטמעת מערכת erp בעסק

ניתן למנות מספר יתרונות בולטים להטמעת מערכת erp בעסק שלכם:

• זמינות רבה של מידע – האדם שיושב בראש כל מערכת ארגונית נדרש לקבל החלטות על סמך שקלול של נתונים רבים בכל זמן נתון. המידע הזה הוא רב ומגוון והוא מגיע מכל מחלקות הארגון, החל במחלקת הנהלת חשבונות וכלה בשירות לקוחות. מערכת erp שאוספת ומעבדת את כל הנתונים הנדרשים, מאפשרת למנהל המערכת לשקלל נתונים אלו בקלות ובמהירות.
• נהלי עבודה מובנים – טעויות אנוש הן חלק בלתי נפרד משגרת העבודה בכל ארגון. אולם, ניתן להפחית בהרבה את סך הטעויות הללו באמצעות הקניית נהלי עבודה מובנים לכל מחלקות הארגון. מערכת erp המוטמעת כהלכה, מאפשרת לעובדים להיצמד לנהלי העבודה ובכך מפחיתה את סך הטעויות המתרחשות כתוצאה מחוסר מודעות לנהלים.
• גמישות לפי סוג החברה – ניתן להתאים מערכות erp לצרכים השונים של כל ארגון. מערכת זו מאפשרת הוספה דינאמית של שדות לפי הצורך והיא יכולה להתממשק בקלות לשלל מערכות אחרות כגון מערכות אחזקה או מערכות טלפוניה.
• רווחיות גדולה יותר – בכל ארגון ישנם תהליכי עבודה פחות יעילים שעשויים לגרום לאובדן רווחים. מערכת erp עשויה לייעל תהליכים אלו מכיוון שהיא מאפשרת אינטגרציה בין כלל הנתונים של המחלקות השונות. כך, הזמינות של ארגון המלאי, מועדי אספקת המוצרים והתמחור שלהם יכולים לבוא לידי ביטוי בייעול של תהליכים עקב בקרה טובה ומדויקת יותר.
• דוחות מדויקים יותר – בעזרת מערכת erp ניתן להפיק מגוון גדול של דוחות שונים בהתאם לצורך. הגדרה נכונה של הדוחות, מאפשרת לשלוף את הנתונים הנכונים והרלוונטיים לכל צורך של החברה.

היכן מומלץ לבצע התקנה של מערכת erp

ניתן לבצע התקנה של מערכות erp באמצעות חברות שונות. אולם, בעת בחירת החברה הנכונה עבורכם, מומלץ לשים לב למספר פרמטרים כגון הוותק והניסיון של החברה, סוג הפרויקטים שהיא עבדה עליהם, המלצות על החברה ועוד. חברת פריוריטי גורו מבצעת הטמעה ויישום של מערכות erp פריוריטי כבר למעלה מעשר שנים. בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות מתחומי המסחר, התעשייה וכן חברות שירותים שונות. נשמח לעמוד לשירותכם ולספק לכם מערכת erp מצוינת שתתאים בדיוק לצרכים הארגוניים שלכם.

הפוסט חשיבות הטמעת מערכת erp בעסקים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ניצול נכון של השטח – אחסון וסידור מדפים

שיש כמות גדולה של סחורה, הסדר הוא העוגן המרכזי שלכם. חלקו את החפצים למחלקות, סדרו את המחסן לאגפים ובתוכם למדפים ומחלקות. ללא סדר, או כאשר יש בו ליקויים, תרגישו זאת מהר מאוד ותאבדו שליטה על הארגון במחסן. תנו היגיון לסדר שתבחרו, הבהירו אותו לכלל העובדים. כאשר החוקים ברורים לכולם המחסן ישמר צורתו.

הורדת אבן מהלב – הפכו את הניהול לממוחשב

אין ספק שהטכנולוגיה מקלה עלינו את העבודה. באמצעות ניהול ממוחשב תוכלו לשלוט בקלות וביעילות בסחורה הנכנסת והיוצאת מהמחסן שלכם. תוכלו לחסוך באנשי צוות וכוח אדם ולהעסיק עובדים מעטים יותר ומיומנים יותר כאשר תוכלו לסמוך עליהם בתפעול המערכת.

מספור פריטים ושימוש בברקודים

בסך הכל מדובר בשיטות עבודה פשוטות אך היעילות שלהם גבוהה להפליא. הם חוסכים שעות של עבודה סיזיפית מיותרת של הקלדת מספרים סידוריים של מוצרים ובין היתר גם מונעים טעויות שהעובדים עלולים לעשות והמכונות – לא.

חלוקת שטחי האחסון השונים

במחסנים גדולים עם מוצרים שונים יש צורך בחלוקה לאזורים שונים מכמה סיבות.
א – מוצרים שונים דורשים תנאי אחסון שונים, מוצרים שבירים צריכים שמירה יותר קפדנית, מוצרים גדולים לא יוכלו להסתדר על אותו מדף עם הקטנים ואפילו לעיתים יש צורך לשמור מוצרים בטמפרטורות שונות והם לא יוכלו להמצא באותו חלל. החלוקה צריכה להיות הגיונית על פי סוג המוצר.
ב – סדר. החלוקה לפי קטגוריות וסיווג הגיוני מייעלת את ההתמצאות בתוך המחסן ומאפשרת הבנה ושמירה על הסדר ועל ייעול מקום העבודה כולו.

ניהול לוגיסטי נכון זה המפתח

אובדן מוצרים וחומרי גלם, מצב של קלקול מוצרים ופגות תוקף, עיכובים בזמני האספקה ללקוח – כל אלו יובילו להפסדים גדולים ברווחים של החברה. ניהול נכון של מחסני חברות וגופים גדולים משפיע משמעותית על התפקוד הכולל של החברה, והיא לא תוכל להרשות לעצמה מצב של חוסר סדר וכאוס במחסנים. הצורה היחידה להימנע מהעניין כאומר הוא לשמור על הסדר.

המלצה שלנו – תנו למקצועים לעזור

על מנת למנוע מצבים אלו של הפסדים הקדימו תרופה למכה – השתמשו בשירות של אחת מחברות הארגון וניהול המחסנים הגדולות שיעזרו לכם ליצור סדר נכון עבור המחסן המסוים שלכם ויעזרו גם בתהליך השמירה עליו. יבנו עבורכם מערכת ניהול ממוחשבת מתקדמת ויעילה ויהפכו את כל התהליך לאפשרי, נוח עם מינימום תקלות. אחת החברות המומלצות ביותר כיום בשוק היא פריוריטי גורו. לקוחותיה מספרים על הנחת ששירות החברה העניקה להם, מעידים על השירות הנעים ועל היעילות בה עבדו.

הפוסט ניהול מחסן נכון? איך עושים את זה הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ניהול קשרי לקוחות עם מערכת פריוריטי

עבור כל בעל עסק, הקשרים עם הלקוחות הם אחד המפתחות החשובים ביותר להצלחה!
לא משנה כמה לקוחות יש לכם.
עוד לפני שאתם פונים לקהלים חדשים, אתם חייבים לשמור על הלקוחות שכבר אתכם.
מה שזה אומר שאתם חייבים לשמור איתם על קשר צמוד, אולם לא פעם מרגישים שניהול הקשר עם הלקוחות יכול לקחת לכם זמן חשוב.

שימוש בפריוריטי לניהול קשרי לקוחות על מנת לשמר לקוחות

הכלים העומדים לרשותנו כדי לבצע שימור קשרי לקוחות הם רבים וכל מה שאנחנו צריכים זה רק לדעת כיצד לעשות את השימוש הנכון.
לרשותכם עומדת מערכת פריוריטי שיכולה לעזור לכם לשמור על הלקוחות שלכם.
פריוריטי יכולה גם לנתח את המידע שאתם מחזיקים בעסק כדי שתוכלו לתת שירות טוב יותר ללקוחות.

איך אנחנו בפריוריטי גורו עוזרים לך לשמר את הלקוחות בפועל?

בתור בעלי עסקים, השימוש באפשרויות השונות יכול להיות מאתגר עבורכם.
מדובר במערכות ברמה גבוהה, שיחד עם התוצאות הטובות השימוש בהן, במיוחד בהתחלה יכול להיות מאתגר. אנחנו מאפשרים לכם לקבל שירותים של הטמעת המערכות הללו כדי שמהר מאוד תוכלו לעשות שימוש בהן לטובת שמירה על קשרי לקוחות.

אנחנו מאמינים שהדבר החשוב ביותר הוא קודם כל להכיר את העסק שלכם לעומק.
ורק אז נוכל לתת לכם את השירות הטוב ביותר.
לאחר מכן נוכל לקחת את הנתונים שצברתם עם השנים ולהסב אותם כך שיהיה ניתן לעשות בהם שימוש. גם לאחר שתעברו הדרכה תמיד תוכלו לפנות אלינו לקבלת מענה לטיפול בתקלות.

מי אנחנו בעצם?

פריוריטי גורו היא חברה שמעניקה שירות של הטעמת פריוריטי בעסקים כדי להוביל אתכם לצמיחה מהירה.
הצוות שלנו יגיע אליכם יעביר לכם הדרכה מפורטת על התוכנה ויוודא שתנצלו את כל הכלים. כל מה שאתם צריכים זה רק לפנות אלינו, אנחנו נדאג לכל השאר.

רוצים לנהל את קשרי הלקוחות בצורה טובה?
אנחנו בפריוריטי גורו נשמח להטמיע לכם את מערכת פריוריטי באופן הטוב ביותר.
התקשרו עכשיו לבירור פרטים

הפוסט פריוריטי לניהול קשרי לקוחות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הטמעת מערכת ERP פריוריטי

הטמעת פריוריטי, שזו בעצם מערכת ERP פריוריטי מתבצעת בעיקר כדי לתפעל תהליכים אירגוניים בצורה טובה ויעילה יותר וכן, במטרה למקסם רווחים. מערכת חכמה יותר ויעילה יותר מאפשרת שדרוג של כל יחידות הארגון, שיפור התגובה ושיפור השירות. מערכת ERP פריוריטי תספק לכם שליטה, שקיפות ובקרה שיאפשרו צמיחה מהירה. המערכת תאפשר עבודה מלאה במצב נייד כלומר, מהשטח וכן, מהמשרד הראשי ומכל סניף באם קיימים כאלה.

הטמעת מערכת ERP פריוריטי בחברות סטרטאפ

 הטמעת מערכת ERP בחברות סטרטאפ הינה בעלת ניואנסים מסוימים שונים שיש לקחת בחשבון לעומת הטמעה בחברות מן המניין. חבילת הסטרטאפ מבוססת על תוכנת פריוריטי זום, תוכנה זו מאפשרת התחברות למערכת מכל מקום באמצעות ענן, היא מאפשרת הטמעה של תהליכי רכש גם באמצעות הטלפון הנייד והיא מסייעת בניהול ובקרה של תקציבים.

אופציה נוספת לחברות סטרטאפ היא עבודה עם מערכת פריוריטי פרו, גם במקרה זה מתאפשר חיבור מהיר מכל מקום באמצעות ענן, המערכת מאפשרת הטמעה של תהליכי רכש באמצעות הטלפון הנייד, המערכת מסייעת בניהול ובקרה של תקציבים, פריוריטי פרו כוללת ממשק עבודה ייחודי מול גורמים בארצות הברית וניתן באמצעותה לבנות אפליקציות לפי מידה כלומר, לצורך ספציפי מדויק.

הטמעה מאורגנת היטב

הטמעת מערכת ERP פריוריטי דורשת כפי שנאמר כבר סבלנות, מוטיבציה ודיוק לפיכך, מה חשוב שיכלול תהליך ההטמעה של המערכת בארגון?

חשוב מאוד שהספק שנבחר לביצוע תהליך ההטמעה של המערכת בארגון יכיר היטב את הארגון, צרכיו ושיטות העבודה שלו, זה יסייע מאוד בהתאמת המערכת החדשה לחיי הארגון.

מן הסתם הארגון עובד עם מערכת מסוימת ועליה נמצא חומר רב ובחלקו בוודאי מאוד חשוב לכן, יש צורך להסב את החומרים החשובים מהמערכת הקודמת למערכת החדשה.

המשאב האנושי בכל ארגון הוא הדבר החשוב ביותר, כוח האדם הוא זה שמתפעל את חיי הארגון ביומיום ולכן החלק המרכזי בהטמעת המערכת החדשה הוא הדרכת צוות החברה בסביבת העבודה שלו כדי שיכיר וידע לתפעל בדרך היעילה ביותר את המערכת.

רצוי שינוסח מדריך הפעלה אישי לכל עובד בחברה, שעוסק בהפעלת המערכת לשימוש הספציפי שלו, כזה שמתאים לעמדת העבודה שלו ולתפקידו בארגון.

כדאי לבקש מספק הביצוע המשך ליווי בתקופת העבודה הראשונה של הארגון עם המערכת החדשה. ליווי זה ימנע תקיעות בביצוע פעולות במהלך יום עבודה. זאת ועוד, מומלץ שלספק הביצוע תהיה אופציה של מתן שירות גם באמצעות הטלפון לטיפול בבעיות דחופות המאפשרות פתרון מהיר מרחוק.

כיצד נדע שהטמעת המערכת הצליחה?

1. כשהתהליכים העסקיים בארגון נכנסים למצב שגרה והם מתבצעים ביעילות ומתוך הבנה מלאה של המערכת החדשה.
2. כשפרויקט עומד בסטנדרטים התקציביים שהוגדרו לו מראש ובלוחות הזמנים.
3. כשתהליכי העבודה בארגון זורמים על מי מנוחות, ללא תקלות ובעיות שעוצרות תהליך זה או אחר באחת מיחידות הארגון.

הטמעת מערכת ERP פריוריטי – סיכום

כל ארגון שמבקש לצמוח ולהצליח חייב בשלב מסוים לשדרג מערכות ניהול כדי להיות מעודכן ויעיל. נכון, מדובר בתהליך שדורש הרבה מאוד סבלנות ורצון אבל בסיומו יעבור הארגון לעידן ניהולי חדש ומתקדם יותר. הטכנולוגיות משתנות ומשתפרות מידי יום ולמנהלי הארגונים אין ברירה אלא להיות כל העת במעקב אחרי ההתפתחויות ולהגיב לטובת הארגון.

הפוסט הטמעת מערכת ERP הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כיצד פריוריטי מסייעת בניהול העסק

על מנת לנהל עסק משגשג ומצליח, חשוב מאוד לדעת לאן הולכת כל פיסת משאבים וכיצד היא מנוצלת על מנת להביא הכנסות נוספות, לקוחות חדשים ויתרונות נוספים להיבטים העסקיים הקיימים בחברה.

תוכנת פריוריטי עושה זאת בדרכים הבאות:

• ריכוז כל המידע במקום אחד
• שימוש בממשק אחיד בפלטפורמות שונות – מחשבים, טאבלטים, סמארטפונים
• בניית מערך המאפשר ניתוח מידע בחיתוכים המפורטים והמגוונים ביותר
• ממשק פשוט המתאים לשימוש עבור כל אחד מהעובדים (לאחר הדרכה בסיסית).
• אפשרות לגדול עם התוכנה ולבצע התאמות – מעסק קטן לבינוני ולארגון ענק

כך, באמצעות ניהול המשאבים של בית העסק בממשק הפשוט והנוח, ניתן להגיע לתוצאות הרצויות ולדעת בדיוק באיזה מצב נמצא בית העסק בכל זמן נתון.

מדוע כדאי לפנות לחברה המתמחה בהטעמת מערכות ERP?

למרות שמערכות כמו פריורטי נוצרו על מנת לתת מענה מלא לכל בעלי הארגון, על מנת לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, כדאי מאוד לפנות לצוות מומחים שיסייע בהטמעת המערכת, בחירת הסוג הנכון, לדאוג לניהול המידע בצורה תקינה ובאופן כללי – לספק הדרכת פריוריטי מקצועית וכמובן תמיכה בכל עת.

חברת פריוריטי גורו מאפשרת לכם שלא לדאוג לשום נושא בהקשר של מערכות ניהול משאבי ארגון, החל מבחירת סוג התוכנה, התקנה והטמעה שלה, סנכרון ושילוב כל המידע בדבר הפעילות העסקית שלכם בתוך התוכנה ופתרון כל בעיה המתעוררת במהלך השימוש.

הפוסט פריורטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לאחר שעברה בדיקה מעמיקה בקרב בתי עסק מובילים ברחבי העולם, ניתן לומר כי מערכת פריוריטי הינה ארגז הכלים המושלם המאפשר לבצע מעקב אחר הכסף בארגון ולמקסם את התועלת מן השימוש בו. הדבר מסייע משמעותית להצלחת החברה, למניעת מקרי מעילה בכספי החברה, להקצאת משאבים נכונה ועוד. התוכנה מתאימה לבתי עסק בסדרי גודל שונים, החל מעסקים מקומיים קטנים ועד לארגונים בינלאומיים.

מה כוללת תוכנת פריוריטי?

יתרונות המערכת הנ"ל אינם מסתכמים בניהול כספי גרידא. חברת פריוריטי מספקת פתרון ERP מקיף לכל בית עסק בזכות מערכות מגוונות המתאימות לניהול כלל המשאבים של עסק או חברה, לא קשר לגודלה.

ניהול המשאבים נוגע בין היתר ל:

• ניהול מלאי
• ניהול משאבי אנוש
• ניהול קשרי לקוחות
• ניהול מכירות
• ניהול רכש
• ניהול ייצור
• חישוב שכר
• נוכחות עובדים
• ועוד

מאפיינים חשובים נוספים של תוכנת פריוריטי הם אפשרות הגישה למערכת מכל מכשיר (מחשב, לפטופ, טאבלט, סמארטפון), גמישות רבה של המערכת המאפשרת להתאימה לכל ארגון, שמירת כל הנתונים על גבי ענן מאובטח, אינטגרציה עם מערכות קודמות בעסק והעברת נתונים קלה, אפשרות לשדרוג המערכת והתאמתה לשינוי בגודל הארגון ועוד.

פריוריטי גורו – מומחים בהדרכה והטעמה

על פניו נראה כי כל מה שדרוש הוא לרכוש את המערכת ולהתחיל לעבוד. יחד עם זאת, לא כל בית עסק יכול לעשות זאת עצמאית. כאן נכנסת לתמונה חברת פריוריטי גורו המספקת שירותי התאמה, הטמעה ומענה טכני מקיף וכולל לכל שאלה או בעיה שעשויה להתעורר.

נשמח לסייע לכם לגלות את החוזקות והחולשות של הארגון שלכם בעזרת מערכת הפריוריטי. בתום הדרכת פריוריטי מקיפה וממצה תוכלו להבין כיצד להשתמש נכונה בכלי עוצמתי זה, להפיק ממנו את המקסימום וכפועל יוצא מכך – להפיק את המקסימום מן העסק, החברה או הארגון שבבעלותכם.

הפוסט תוכנת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כיצד תוכנה לניהול מלאי תקל על חייכם?

כל בית עסק יודע שהמלאי שלו מהווה את המתכון להצלחה. מחסן המתפקד בצורה תקינה מהווה מעין מראה של בית העסק, איכות הפעילות במחסן משליכה על הארגון בכל בית העסק ויכולה לנבא את סיכוייו לגדול. ניהול מלאי באמצעות תוכנה הנשענת על בסיס אלגוריתמים המותאמים לפעילות המחסן (האלגוריתם נבחר על בסיס אופי בית העסק והמוצרים):

• ראשון להיכנס, ראשון לצאת – נעשה במטרה שלא להשאיר מוצרים זמן מיותר במחסן (חשוב בעיקר לגבי מוצרי מזון)
• אחרון להיכנס, ראשון לצאת – כאשר לא משנה כמה זמן המוצר נמצא במלאי.
• בחירה ידנית – כאשר בכל פעם המוצר נבחר לא באקראי, אלא בבחירה של אדם או על פי פרמטרים מיוחדים המוזנים מראש.

ניצול יעיל של ניהול מלאי במאה ה-21

על מנת לנהל את המלאי שלכם בצורה היעילה והאיכותית ביותר יש ליצור את התנאים האופטימליים לשם כך : רכישת תוכנת ניהול מלאי אשר תלווה אתכם במשך כל שנות פעילותה של החברה .השכרת שירותיה של חברה המתמחה התקנת והטמעת מערכות ERP יאפשר לכם להפוך כל צורך למציאות.

חברת פריוריטי גורו תתקין ותטמיע עבורכם את תוכנת ה-ERP המובילה בעולם, פריוריטי, ותספק לכם שירותי הטמעת פריוריטי, אינטגרציה ומעקב אחר הפעילות שלכם, כולל מתן תמיכה טכנית במידת הצורך.

הפוסט תוכנה לניהול מלאי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

אך כמו כל כלי אחר – ללא היכרות מעמיקה עם מנגנוני הפעולה שלו, הוא עשוי לגרום ליותר נזק מתועלת. אז מה הן נקודות התורפה שעשויות להיות למערכת בהטמעה בבית העסק וכיצד ניתן להימנע מהטעויות הקריטיות ביותר ולהביא לתוצאות הרצויות?

מה הן הקשיים שעשויים להתעורר בעת עבודה עם מערכת פריוריטי?

פריוריטי זוהי תוכנת ERP פופולרית וידועה שבה עושים שימוש יותר מ-800 ארגונים בכל רחבי העולם. מדובר בחברות בכל סדר גודל, מבתי עסק זעירים ועד לארגונים בינלאומיים. אז מה הם הקשיים שבעל עסק מתחיל יכול להיתקל במהלך ההיכרות והשימוש ההתחלתי במערכת?

• הטמעה ראשונית – הליך ההתחלה של השימוש בתוכנה עשוי להיות בעייתי יותר ממה שנראה במבט ראשון.
• סנכרון המידע ממקורות שונים – על מנת להשיג את התפקוד המיטבי עם התוכנה, יש להזין את כל הנתונים הקיימים במקורות אחרים: ניירת, מערכות אחרות, אי-מיילים וכו'.
• הדרכה של העובדים לשימוש נכון בתוכנה – כאשר מדובר בבית עסק מתפקד עם עובדים, יש צורך גם לבצע להם הדרכת פריוריטי, על מנת לנצל את התוכנה בצורה טובה לכל רוחב בית העסק.

כיצד בוחרים גוף תומך עבור תוכנת ה-ERP?

חברות רבות בארץ עובדות עם המערכת פריוריטי, חלקן עם סיוע מבחוץ. אך כיצד לדעת שהחברה המציעה את שירותיה היא אכן איכותית? ראשית, כדאי לראות שיש לה את כל סוגי התוכנה, על מנת שאם מעסק קטן תרצו לגדול לבינוני – תוכלו להשתדרג גם עם תוכנת ניהול משאבים מותאמת.

חברת פריוריטי גורו מכירה לעומק את כל המוצרים של פריוריטי ומספקת את שירותי התמיכה, ההטמעה וההדרכה הטובים ביותר, על מנת שלא. תצטרכו לדאוג לדבר, אלא רק להמשיך לתפעל את בית העסק שלכם בצורה יעילה ותקינה, כרגיל.

הפוסט מערכת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ניהול עסק זוהי משימה לא קלה, וככל שהעסק הולך וגדל – היא נעשית מורכבת ומסובכת יותר. אך למרבה המזל, היו אנשים פעלתנים ושאפתנים שחזו מראש את הבעיות האופייניות לכל ארגון גדול ויצרו מערכת ERP פריוריטי לעסקים המעניקה את כל הכלים הדרושים לניהול יעיל.

למעשה, מדובר בריכוז ממוחשב של כל המידע שחשוב לכל ארגון. התוכנה מאפשרת לעקוב אחרי השינויים שהתרחשו, לנתח ביצועים ולקבל אפילו הנחיות להתפתחות עתידית המבוססת על היגיון ומתמטיקה פשוטה, מה שבסופו של יום הדבר שיבטיח את הצמיחה האופטימלית של העסק, ניצול משאבים מיטבי ויכולת לזהות מגמות.

מה הם הנושאים המנוהלים בתוכנת פריוריטי לעסקים?

תוכנת פריוריטי לעסקים היא למעשה דוגמא בולטת לסוג של מערכת בשם ERP, או בתרגום מאנגלית: "ניהול משאבי הארגון", כאשר המשאבים אלו כל מרכיב חיוני בהתנהלות העסקית היומיומית של העסק:

בפריוריטי לעסקים יש את הפונקציות המותאמות לניהול רכש עבור כל סוגי בתי העסק בהתאם לגודל, תחום עיסוק, מיקום השרתים ועוד.

למרות שמדובר בתוכנה קלה בשימוש, הרי שרוב החברות זקוקות להדרכה על מנת לנצל את כל היתרונות שיש לה להציע עד תום.

האם ניתן ללמוד להשתמש במערכת באופן עצמאי?

למרות שתוכנת פריוריטי לעסקים ניתנת לרכישה פשוטה מאוד באמצעות האינטרנט, לא כל בית עסק מסוגל להטמיע אותה לבד. חשוב לפנות אל שירותי הטמעת פריוריטי אשר יסייעו בהתקנה של המערכת על שרתי החברה, הסבת נתונים מתוכנה קודמת, הדרכה משתמשים (למשל כיצד להזין שינוי בהזמנה מספקים, מכירה שנעשתה או עובד חדש) ועוד.

יתר על כן, חשוב מאוד שתמיד יהיה למי לפנות במקרה שתזדקקו לסיוע נוסף הנוגע לתכונה.

שירותי חברת פריוריטי גורו מאפשרים לכם להטמיע את התוכנה בעסק בצורה איכותית ויעילה, כך שתוכלו להתחיל פרק חדש בחיי החברה בקלות ובמהירות.

הפוסט פריוריטי לעסקים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

תוכנת ERP היא הכלי המאפשר לבצע ניהול הכרחי זה ולהתגבר על הקשיים שבניתוח נתונים חוצי ארגון. יחד עם זאת, על מנת שהתוכנה תניב את מלוא התועלת, יש לפנות אל חברות מקצועיות דוגמת פריוריטי גורו אשר יוצרת את התנאים המתאימים עבור הטמעת פריוריטי ושימוש בתוכנה.

רבים שואלים את עצמם, עד כמה באמת יש צורך להשתמש בתוכנה? אולי מדובר בטרנד חולף? התשובה לכך היא חד-משמעית: לא מדובר בטרנד חולף. מדובר במימוש מדויק וממוחשב של הליכים אשר עד כה נעשו באופן ידני, מה שהביא פעמים רבות לטעויות בניהול העסק.

כיצד תוכנת erp תורמת לעסק שלכם?

המטרה של תוכנת ERP היא ליצור תיעוד מלא של כל הפעילות העסקית על בסיס ממשק נוח וידידותי, ממשק בטיחותי המכיל מגון נתונים הניתנים לניתוח, ייצוא ועריכה, התאמה לשינויים בגודל הארגון ועוד.

השימושים של המערכת הם אינסופיים, ולכל סוג עסק יש את האפשרות ליהנות מן היתרונות אותם מציעה המערכת – זאת מבלי להתאמץ יותר מדי.

מה כוללות תוכנת ERP?

תוכנות ERP ניתנות להתאמה בהתאם לצרכים הייחודיים של כל בית העסק אשר החליט לייעל את עצמו באמצעות מעקב סדיר אחר הפעילות העסקית.

המערכת מאפשרת למקסם את המשאבים הקיימים והמושקעים בעסק ולוודא כי כל מרכיב מביא את התוצאות הטובות ביותר.

פריוריטי גורו – סיוע בהיכרות הראשונית עם מערכת פריוריטי

על מנת לנצל את כל המאפיינים הייחודיים של תוכנת פריוריטי – תוכנת ה-ERP הפופולרית בשוק – מומלץ לפנות לחברה מקצועית אשר תסייע לכם להתקין את התוכנה, להטמיע את האלמנטים השונים שלה בעסק, לבצע העברת נתונים מתוכנות קיימות, לבצע הדרכת פריוריטי לעובדים ועוד.

חברת פריוריטי גורו נוסדה על מנת לתת מענה לצרכים אלה כך שכל חברה, עסק וארגון יוכלו להתנהל על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

על מנת למצות עד תום את מגוון הכלים העומדים לרשותכם במערכת פריוריטי ולהביא לצמיחה מקסימלית של העסק פנו כעת אל חברת פריוריטי גורו.

לקריאה נוספת:

פריוריטי זום

פריוריטי לעסקים

פריוריטי בענן

הפוסט תוכנת erp הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בחירה בתוכנה הנכונה יכולה להביא לתפקוד טוב יותר של מנהל החשבונות, תפקוד אשר יכול לחסוך לבעלים הוצאות מיותרות כמו גם להעניק לו תובנות והארות הנוגעות לשינויים נחוצים במבנה הכלכלי של העסק.

מדוע יש לרכוש תוכנת הנהלת חשבונות?

בעולם העסקים הדברים הקטנים עשויים להוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון. חשוב כי כל עסק יהיה תחרותי ויוציא מעצמו את המיטב בכל הרבדים – הן ברמה החשבונאית, הן ברמה הפרסומית, הן ברמת ניהול כוח האדם ועוד.

להלן מספר סיבות לרכוש תוכנה לניהול חשבונות אשר תעניק לכם יתרון על המתחרים:

• כל המידע במקום אחד – ניתן לחפש במערכת הנתונים הנוגעים לתזרים המזומנים בעסק, משכורות, ריביות, עלות פדיון צ'קים, פחת, מיסים ועוד.
• ניתוח יעיל של הנתונים – רוצים לדעת מהי מידת ההכנסה אותה מייצר עובד מסוים ביחס למשכורת שלו? תוכנה לניהול חשבונות תוכל להצליב מגוון נתונים ולתת את התשובה המדויקת לשאלה זו.
• אפשרות לדיווח נוח לרשויות – הימצאותו של כל המידע בתוכנה אחת מסודרת ומקצועית תאפשר דיווח נוח ומידי למע"מ, מס הכנסה ולכל גוף אחר הזקוק לדוחות החשבונאיים של העסק.

פריוריטי גורו – כל הכלים הדרושים לארגון במקום אחד

כל חברה או ארגון רציני זקוקים למערכת לניהול משאבים הכוללת גם מערכת להנהלת חשבונות. תוכנת פריוריטי הינה אחת ממערכות ה-ERP המובילות בעולם אשר מבטיחה כי כל המידע הדרוש לכם יהיה נגיש בלחיצת כפתור מכל מכשיר – כולל מהסמארטפון ומהטאבלט.

באמצעות שיתוף פעולה עם חברת פריוריטי גורו תוכלו להתקין בארגון שלכם את מערכת פריוריטי בקלות ובמהירות, לקבל גישה נוחה לכל נתוני הפעילות העסקית ולהתחיל לנהל את הארגון באופן היעיל והמדויק ביותר.

הפוסט תוכנת הנהלת חשבונות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

התוכנה מאפשרת לאגד במקום אחד את כל הנתונים הכספיים והטכניים (שמות הלקוחות, פרטי קשר, מספר סידורי של הזמנות, התחייבויות, חשבוניות ועוד), לבצע פעולות שונות מבלי לצאת מהבית ועוד. בסופו של יום מדובר בכלי חיוני והכרחי עבור כל בית עסק הרוצה לעמוד בקנה אחד עם המתחרים הגדולים שלו ואף לקבל יתרון על פניהם.

ממה מורכבת תוכנה לניהול עסק?

על מנת שהכסף שלכם יביא עוד כסף חשוב להבין במה הוא מושקע. תוכנה לניהול משאבי ארגון (כגון פריוריטי) מאפשרת ליצור דוחות כספיים מסודרים וספציפיים, לדאוג לכך שכל עסקה תהיה מתועדת, כל יציאה של פריט מהמחסן תהיה מתויקת, כל עסקה מתועדת. כך, על בסיס הפעילות המתועדות, ניתן לבצע תחזיות לעתיד ולהזמין מהספקים בדיוק את הכמות הדרושה על מנת לשפר את תזרים המזומנים.

מה תמצאו בכל מערכת ניהול משאבי ארגון?

• מידע על הלקוחות
• מידע על המלאי
• מידע על עסקאות שבוצעו או נמצאות בתהליך ביצוע
• מידע על הרכש
• מידע על ניהול חשבונות – משכורות, מיסים, חשבוניות, דוחות כספיים וכדומה

מדוע להזמין את תוכנת פריוריטי מחברת פריוריטי גורו?

למרות שכל בית עסק יכול לרכוש תוכנה לניהול עסק באופן עצמאי דרך האינטרנט, הר שפעמים רבות נדרש סיוע נוסף על מנת לנצל בצורה מיטבית את כל האפשרויות שהמערכת נותנת. חברת פריוריטי גורו תשמח לסייע לכם להתקין ולהטמיע את תוכנת פריוריטי לעסקים גם אצלכם בעסק לצד סנכרון כל המערכות הדרושות, העברת מידע ממערכות ישנות, הדרכת עובדים והנהלה, תמיכה טכנית ועוד.

תוכנת פריוריטי מבטיחה לספק שירותים חיוניים לכל בית עסק המעוניין לנצל בצורה הטובה ביותר את האפשרויות העומדות בפניו. בעזרת ההדרכה של פריוריטי גורו תלמדו בדיוק כיצד לעשות זאת.

הפוסט תוכנה לניהול עסק הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הקמת סוכן

1. היכנס למסך סוכנים (שווק ומכירות > סוכנים > סוכנים)
2. בעמודה מס' סוכן רשום את קוד הסוכן הרצוי. רשום את שם הסוכן.
3. בלשונית כתובת וטלפון, רשום את הפרטים הלוגיסטיים של הסוכן.
4. כדי להגדיר תקרת הנחה באחוזים המותרת לסוכן, עדכן את הערך בעמודה אחוז הנחה מותר. ניתן להגדיר אחוזי הנחה מותרים שונים לכל משפחת מוצר במסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים.
5. כדי לסמן סוכן כלקוח, סמן את הדגל מוגדר כלקוח בלשונית פרטים נוספים, במסך האב.
6. כדי להגדיר את אחוזי העמלה שסוכן מקבל:
   1. אם העמלות אותן הסוכן מקבל זהות לכל המוצרים הנמכרים על ידו, חזור למסך האב, ולהגדיר עמלה בעמודה
      אחוז עמלה בלשונית פרטים נוספים.
   2. אם העמלות משתנות לפי משפחות מוצר, הגדר אותן במסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים.
   3. אם העמלה הניתנת היא לפי לקוח, ציין אותה בעמודה עמלת סוכן במסך לקוחות.
   4. ההיררכיה שלפיה המערכת בוחרת את עמלת הסוכן (מה"חזק" ל"חלש") היא: עמלה ללקוח, עמלה
      למשפחת מוצר, עמלת סוכן כללית.

צפייה במכירות הסוכן

ישנם מספר דו"חות שניתן להפיק כדי לצפות במכירות הסוכן ולהתבסס עליהם לפתיחת תעודת עמלה. כל הדוחות נמצאים תחת תפריט שווק ומכירות > סוכנים > דו"חות סוכנים. השימוש בדוחות השונים הוא לפי מדיניות הארגון (לדוגמא: האם משולמת עמלה עבור חשבוניות, או רק עבור גבייה בפועל?).

להלן פירוט של חלק מהדוחות:

• חשבוניות סוכן
• מכירות לפי סוכן
• קבלות הסוכן
• גיול חובות לסוכן

פתיחת תעודת עמלה

תעודת עמלות סוכן מספקת רישום מפורט של עמלות שצבר סוכן מכירות. תוכל להכין את התעודות אוטומטית בקבוצה על בסיס חשבוניות לקוח שנרשמו לסוכן המכירות, או ידנית, על בסיס חשבוניות לקוח או קבלות.

פתיחת תעודת עמלה אוטומטית

1. הרץ את התוכנית פתיחת תעודות עמלת סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > פתיחת תעודות עמלת סוכן).במסך שנפתח הקש F11 ובחר את החשבוניות עבורן אתה מעוניין לפתוח תעודות עמלה (לדוגמה לפי תאריך). התוכנית תפתח תעודות עמלה באופן אוטומטי. ניתן לעיין בתעודות שנפתחו, ולבצע בהם שינויים לפי הצורך, על ידי כניסה למסך עמלות סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > עמלות סוכן)
2. לאחר ביצוע התשלום תוכל למלא את מספר תנועת היומן שנוצרה בעמודה ת. יומן לתשלום.
3. שנה את סטטוס התעודה לאושרה.

פתיחת תעודת עמלה ידנית

1. היכנס למסך עמלות סוכן (שווק ומכירות > סוכנים > עמלות סוכן)
2. ציין את מס' הסוכן של סוכן המכירות עבורו תרצה לרשום את העמלה.
3. בלשונית פרטים, ציין ת.תשלום מתוכנן.
4. היכנס למסך הבן עמלות סוכן-פירוט, ופתח שורה חדשה עבור כל חשבונית או קבלה עבורה מחוייבת העמלה.
   1. אם מדובר בחשבונית, סכום עמלה יתמלא אוטומטית. אם מדובר בקבלה, ציין סכום עמלה ידנית.
5. שנה את סטטוס התעודה לאושרה.

הפוסט סוכנים ועמלות סוכנים במערכת הפריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הזמנת לקוח ללא קישור להצעת מחיר

1. היכנס למסך הזמנות לקוח (שווק ומכירות > הזמנות > הזמנות לקוח)
2. בעמודה מס. לקוח בחר את הלקוח המזמין. שם לקוח, תאריך, ומס' הזמנה
   מתמלאים אוטומטית. סטטוס ההזמנה בפתיחה הוא "טיוטא".
3. בלשונית תנאים כספיים בחר את תנאי התשלום המתאימים ללקוח.
4. יש להיכנס למסך הבן פירוטי הזמנה.
5. לכל פריט מוזמן יש להקליד מק"ט, כמות, מחיר ותאריך אספקה.
6. במסך הבן הזמנות לקוח – טקסט,ניתן לרשום מלל שיופיע בהדפסת
   ההזמנה.
7. יש לחזור למסך האב ולבדוק מחיר כולל של ההזמנה.
8. בלשונית מעקב ביצוע, יש לשנות את סטטוס ההזמנה למאושרת לביצוע.
9. כדי להדפיס אישור להזמנה יש להריץ את התוכנית אישור הזמנה בהפעלה
   ישירה מהמסך.

הזמנת לקוח עם קישור להצעת מחיר

1. היכנס למסך הזמנות לקוח (שווק ומכירות > הזמנות > הזמנות לקוח)
2. בעמודה מס. לקוח בחר את הלקוח המזמין. שם לקוח, תאריך, ומס' הזמנה
   מתמלאים אוטומטית. סטטוס ההזמנה בפתיחה הוא "טיוטא".
3. בלשונית אסמכתאות, בשדה הצעת מחיר, יש לבחור את הצעת המחיר
   המתאימה.
4. יש להיכנס למסך הבן פירוטי הזמנה. למסך זה הגיעו כל פרטי הצעת המחיר.
   ניתן לשנותם.
5. במסך הבן הזמנות לקוח – טקסט,ניתן לרשום מלל שיופיע בהדפסת
   ההזמנה.
6. יש לחזור למסך האב ולבדוק מחיר כולל של ההזמנה.
7. בלשונית מעקב ביצוע, יש לשנות את סטטוס ההזמנה למאושרת לביצוע.
8. כדי להדפיס אישור להזמנה יש להריץ את התוכנית אישור הזמנה בהפעלה
   ישירה מהמסך.

רישום טקסט קבוע להזמנת לקוח

1. היכנס למסך טקסט קבוע להזמנות לקוח (שווק ומכירות > הזמנות > טקסט קבוע להזמנות לקוח)
2. עבור למסך הבן טקסט קבוע להזמנות לקוח ורשום את הטקסט הרצוי. בכל הזמנה חדשה, יופיע טקסט
   זה באופן אוטומטי במסך הבן: הזמנות לקוח-טקסט.

הפוסט הזמנת לקוח במערכת הפריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הכנת הצעת מחיר

1. היכנס למסך: שווק ומכירות > הצעות מחיר > הצעות מחיר ללקוח (שווק ומכירות > הצעות מחיר
   הצעות מחיר ללקוח)
2. בעמודה מס. לקוח בחר את הלקוח. שם לקוח, תאריך, ומס' ההצעה מתמלאים אוטומטית. סטטוס
   ההצעה בפתיחה הוא "טיוטא".
3. בלשונית תנאים כספיים בחר את תנאי התשלום המתאימים ללקוח.
4. עבור למסך הבן הצעת מחיר ללקוח-פירוט.
5. לכל פריט בהצעה יש להקליד מק"ט, כמות, מחיר .
6. במסך הבן המקביל הצעת מחיר ללקוח – טקסט,ניתן לרשום מלל שיופיע בהדפסת ההצעה, בתחתית
   ההצעה.
7. חזור למסך האב ובלשונית מחירים בדוק מחיר כולל של ההצעה.
8. בלשונית מעקב ביצוע,שנה את סטטוס ההצעה למוכנה.
9. כדי להדפיס את הצעת המחיר, הרץ את הדוח הדפסת הצעת מחיר בהפעלה ישירה מהמסך. תוכל
   לבחור בפורמט ההדפסה המתאים להצעה.

רישום טקסט קבוע להצעת מחיר

1. היכנס למסך טקסט קבוע להצעת מחיר (שווק ומכירות > הצעות מחיר > טקסט קבוע להצעת מחיר)
2. עבור למסך הבן: טקסט קבוע להצעת מחיר ורשום את הטקסט הרצוי. בכל הצעת מחיר חדשה שתיפתח , הטקסט יגיע באופן אוטומטי למסך הבן: הצעת מחיר ללקוח- טקסט.

הפוסט הצעת מחיר ללקוח בפריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הקמת מחירון לקוח

1. היכנס למסך מחירונים :שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > מחירונים
2. ציין קוד מחירון, תאור מחירון, מטבע. תאריך הכניסה לתוקף של המחירון יתמלא אוטומטית אך ניתן לשנותו.
3. היכנס למסך הבן מחירי מוצרים.
4. עבור כל מוצר המתווסף למחירון, ציין מק"ט, כמות (כמות מינימום של המוצר שעבורה תקף המחיר ליחידה), מחיר ומטבע. ניתן להגדיר למוצר מחיר לפי כמות: יש לרשום את המוצר בשורות נפרדות, ולציין בכל שורה את הכמות הנמוכה ביותר, אליה מתייחס המחיר.

קישור מחירון ללקוח

1. היכנס למסך לקוחות ( שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות) ושלוף את הלקוח הרצוי.
2. היכנס למסך הבן מחירוני לקוח.
3. בחר את המחירון אותו יש לשייך ללקוח בעמודה קוד מחירון.
   הגדרת הנחות ללקוח למוצרים נבחרים
4. ממסך לקוחות,היכנס למסך הבן הנחה למוצר או הנחה למשפחת מוצר.
5. עבור כל מוצר אותו יש למכור ללקוח בהנחה, יש לציין מק"ט, הנחה (%), בתוקף מ, בתוקף עד.
   
   תוצאה:
   בעקבות קישור מחירון ללקוח והגדרת הנחות עבור מוצרים נבחרים, בכל תעודת מכירה שתיפתח ללקוח הנ"ל, יילקחו המחירים מתוך מחירון הלקוח. על המחירים הנ"ל תינתן הנחה כפי שהוגדרה ללקוח במסך הנחה למוצר. בכל שורה בפירוט התעודה ניתן יהיה לצפות במקור המחיר ללקוח (מחירון לקוח, במידה ויש לו מחירון) ומקור ההנחה שלו (הנחה למוצר).

יצירת גרסה חדשה של מחירון קיים

1. הריץ את התוכנית העתקת מחירון (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > העתקת מחירון)
2. כמחירון מקור בחר את המחירון אותו יש לשכפל.
3. אם אותו מחירון קיים כבר בגרסאות שונות עם תאריכי תוקף שונים (כתוצאה מהעתקות מחירון קודמות), תינתן אפשרות לבחור את גרסת המחירון שתועתק (על פי התאריך).
4. כמחירון יעד בחר את אותו מחירון שנבחר כמחירון מקור, ובשדה תאריך יעד יש לציין את תאריך גרסת המחירון החדשה. המחירון לא ייכנס לתוקף באופן אוטומטי בתאריך זה, ויהיה צורך להכניסו לתוקף באופן ידני.
5. כדי לצפות בגרסת המחירון החדשה, יש להיכנס למסך מחירונים (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > מחירונים) ומשורת המחירון ששכפלת, היכנס למסך הבן תאריכי מחירון, שם תופיע הגרסה החדשה עם תאריך היעד שציינת.
6. כדי להכניס את גרסת המחירון לתוקף, סמן את העמודה בתוקף של הגרסה. הסימון הקודם של גרסה אחרת יתבטל אוטומטית כאשר תצא משורה זו.
7. כדי לעיין ברשימת המוצרים ובמחירים של גרסה מסוימת של המחירון, היכנס למסך הבן מחירי מוצרים תחת הגרסה הרצויה במסך תאריכי מחירון, מסך בן של המסך מחירונים. ניתן לעיין במחירי המוצרים בגרסת המחירון הנוכחית ולשנותם באופן ידני. כדי לייקר או להוזיל את מחירי כל המוצרים או קבוצת מוצרים במחירון, יש לעקוב אחר ההוראות בשלב הבא.
   
   תוצאה:
   החל מהכנסת תאריך מחירון מסוים לתוקף, ישמשו מחירי גרסת המחירון לתעודות המכירה של לקוחות המקושרים לאותו מחירון.

עדכון כללי של מחירי מחירון

1. הרץ את התוכנית עדכון מחירון (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > עדכון מחירון)
2. בשדה קוד מחירון בחר את המחירון אותו יש לעדכן.אם מחירון זה קיים במספר גרסאות תינתן אפשרות לבחור את הגרסה המבוקשת במסך הבא.
3. בשדה מק"ט בחר מוצר או קבוצת מוצרים כדי לעדכן את מחיריהם.
   טיפ: ניתן לשלב כוכבית בקוד המק"ט, כדי לבחור את כל המק"טים המתחילים בקוד מסוים.
4. ציין אחוז או ערך שבו יעודכנו מחירי המוצרים שבחרת במחירון זה. כדי להוריד מחירים להשתמש בערכים שליליים.
5. כדי לעיין בתוצאות התוכנית, היכנס למסך מחירי מוצרים תחת גרסת המחירון המבוקשת במסך תאריכי מחירון, מסך בן של המסך מחירונים.

הפוסט מחירוני לקוח והנחות ללקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לקוחות במערכת נרשמים כזמניים או כקבועים, על פי הצורך. ללקוחות זמניים לא נפתח חשבון בהנח"ש, ופתיחתם נועדה לצורך שימוש במודול השיווק. לקוחות קבועים נפתחים גם כחשבון בהנח"ש, וניתן לרשום עבורם את כל התעודות כגון חשבוניות, תעודות משלוח וכדומה.

פתיחת לקוח קבוע

1. היכנס למסך לקוחות (שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות)
2. ציין מס. לקוח ושם לקוח. ייפתח אוטומטית חשבון בהנח"ש עם מספר זהה למספר הלקוח. סטטוס הלקוח יופיע אוטומטית כ"פעיל".
3. מלא את הפרטים הלוגיסטיים בלשונית כתובת וטלפון.
4. בלשונית פרטים נוספים סמן את העמודה שינוי שם? במידה ותרצה לדרוס את שם הלקוח לשם אחר במסמכים שונים.
5. בלשונית נתוני חברה מלא פרטים כגון מס' חברה, תיק מע"מ.
6. במסך הבן אנשי קשר ללקוח תוכל לרשום כל איש קשר של הלקוח, ביחד עם פרטיו הלוגיסטיים (טלפון, פקס, כתובת דוא"ל וכו'). יש לסמן גם דגל רלוונטי המתאים לתחום אחריותו אצל הלקוח (למשל, איש קשר להצעה, איש קשר להנח"ש) כדי שיופיע באופן אוטומטי בתעודות המתאימות.
7. מסכי בן שימושיים נוספים:
   · במסך מחירוני לקוח ניתן לקשר ללקוח מחירונים רלוונטיים.
   · במסכי הבן: הנחה כללי, הנחה למוצר והנחה למשפחה,ניתן להגדיר עבור לקוח הנחות מסוגים שונים
   · במסך הבן מסמכים ללקוח ניתן לקשר ללקוח מסמכים שונים.
   · במסך הבן הודעה בהקלדת לקוח ניתן לרשום הודעה קצרה שתקפוץ בכל פעם שהלקוח יישלף במערכת.
   · במסך הבן הצעות מחיר פעילות ניתן לעיין בכל הצעות המחיר הפעילות של הלקוח (הצעות שעדיין לא נפתחה
   עליהן הזמנה).
   · במסך הבן הזמנות פתוחות ללקוח תוכל לעיין בכל ההזמנות הפתוחות הקיימות ללקוח במערכת.

הגדרות כספים ללקוחות

1. עמוד על מספר הלקוח ועבור בהפעלה ישירה למסך: הגדרות כספים ללקוחות
2. ציין את מטבע החשבון. קוד מע"מ מתמלא אוטומטית לפי המטבע הנבחר. קוד המע"מ למטבע "ש'ח" הוא "מע"מ עסקאות". אם ללקוח הנ"ל יש פטור ממע"מ יש לבחור בקוד המע"מ "פטור ממע"מ". אם הוגדר ללקוח מט"ח כלשהו, קוד מע"מ יתעדכן אוטומטית ל"פטור ממע"מ".
3. בלשונית פרטים כלליים ציין לפי הצורך, תנאי תשלום, לקוח משלם (אם הלקוח הנתון לא משלם עבור החשבוניות שלו).
4. עבור לקוח חו"ל ציין טיפוס חשבונית מסוג F (חשבוניות חו"ל).

פתיחת לקוח זמני

שלב זה נועד לפתיחת לקוחות זמניים לצורך מודול שווק ומכירות. ללקוחות אלה לא נפתח חשבון בהנח"ש.

1. היכנס למסך לקוחות. (שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות)
2. ציין שם לקוח. מספר רץ של הלקוח עם קידומת T, יופיע אוטומטית בעמודה מס. לקוח,אך ניתן לשנותו. ללקוח יוקצה אוטומטית סטטוס "זמני".
3. ניתן לרשום פרטים נוספים (טלפון, כתובת וכד') בדומה ללקוח קבוע.
   הערה: עבור לקוח זמני ניתן:
   · לפתוח הצעת מחיר
   · לפתוח הזמנת לקוח
   · לפתוח הזמנת רכש על בסיס הזמנת לקוח
   לא ניתן:
   · להפיק תעודת משלוח
   · להפיק כל סוג של חשבונית
   הערה: כל עוד הלקוח הוא זמני, ניתן למחוק אותו על ידי ההפעלה הישירה מחיקת לקוח זמני.

הפיכת לקוח זמני ללקוח קבוע

במידה ויש להפוך לקוח זמני ללקוח קבוע ולפתוח לו חשבון בהנח"ש, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש להיכנס למסך לקוחות.
2. יש לשלוף את הלקוח אותו רוצים להפוך לקבוע.
3. יש להריץ את ההפעלה הישירה הפיכת לקוח זמני ללקוח. במקרה כזה המערכת תקצה ללקוח מספר רץ. לחילופין , במקום להריץ את התוכנית , ניתן לרשום ידנית את מספר הלקוח.

הפוסט הקמת לקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

קליטת דפי בנק באמצעות ממשק

1. הרץ את התוכנית המתאימה מהתפריט ממשקים לטעינת דפי בנק (לדוגמה, קליטת דפי בנק לאומי). יש לבחור אם התנועות שייקלטו הן במט"ח או בשקלים ולהשתמש בסייר למציאת מיקום הקובץ ששמרת.
   הערה: שם הקובץ המתקבל מכל בנק והנתיב אליו יש לשמור את הקובץ מופיעים כברירת מחדל במסך הקלט של התוכנית. יש לוודא שהבנק שולח את הקובץ בפורמט הדרוש למערכת פריוריטי, אשר מוזכר בעזרה המקוונת (F1) של כל תוכנית.
2. אם התקבלה ההודעה "נקלטו 0 שורות", יש הפק את הדו"ח הודעות הטעינה :כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > ממשקים לטעינת דפי בנק > הודעות הטעינה
3. היכנס למסך קליטת דפי בנק. במסך זה נמצאים כל דפי הבנק, כולל מספרי דף ויתרה בתחילת הדף.
4. היכנס למסך הבן שורות הדף. במסך זה מפורטות כל התנועות שבוצעו בחשבון.
5. הוסף, לפי הצורך, שורות שלא נקלטו בדף בנק הרלוונטי.
6. הוסף כמה מילים בעמודה פרטים המתארות את התנועה לצורך הקלה על ההתאמה.
7. בחר קוד פעולת בנק רצוי. כברירת מחדל ניתן לבחור ב"תנועה כללית".

ביצוע התאמת בנק

1. הרץ את התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > רישום המחאות דחויות שנפרעו) פעולה זו תיצור אוטומטית תנועות יומן של המחאות דחויות שהגיע מועד פירעונן (חיוב חשבון המחאות לפירעון/ זיכוי חשבון המחאות לגביה, זיכוי/ חיוב חשבון בנק).
2. הרץ את התוכנית הכנה לביצוע התאמה.
3. בחר קוד חשבון בנק אחד בלבד. בחר תאריך וקוד פעולה (לא חובה). פעולה זו תכין את כל התנועות להתאמה שיש במערכת על פי הקריטריונים שבחרת.
4. כדי לבצע התאמות אוטומטיות:
   א. הרץ את התוכנית התאמה אוטומטית (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > התאמה אוטומטית). המערכת "תציע" באופן אוטומטי התאמות בין התנועות שהיא חושבת שצריכות להיות מותאמות. בשלב זה לא מבוצעות התאמות סופיות.
   ב. לבדיקת תוצאות התוכנית היכנס למסך משטח עבודה לביצוע התאמות (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > משטח עבודה לביצוע התאמות) או עיין בדוח: תנועות מותאמות זמנית (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > דו"חות התאמות בנק > תנועות מותאמות זמנית).
   ג. תנועות שהותאמו על ידי המערכת ממוספרות במספר זהה בעמודה מס. התאמה. אם המשטח היה "נקי" מהתאמות קודמות, המספור מתחיל מ-1.
   ד. כדי לבטל התאמה יש אפס את מספור השורות של התנועות המתואמות. במידה ויש מספר רב של התאמות שיש לבטל, הרץ את התוכנית ביטול התאמות זמניות.
   ה. כדי לאשר התאמה בודדת, עמוד על אחת התנועות הרלוונטיות והרץ את התוכנית אישור התאמה בהפעלה ישירה מהמסך.
   ו. כדי לאשר את כל ההתאמות במשטח העבודה, הרץ את התוכנית אישור התאמות (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > אישור התאמות).

הפוסט ביצוע התאמות בנק באופן אוטומטי בפריוריטי זום/פריורטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הקמת חשבון לקופה

1. היכנס למסך חשבונות ראשיים (כספים > הנהלת חשבונות > כרטיסי חשבונות > חשבונות ראשיים) ולחץ על F4.
2. מלא מספר חשבון לקופה, תאור חשבון ומטבע החשבון (בדרך כלל, ש"ח).
3. אם הקופה היא רב-מטבעית, יש לסמן את הדגל רב מטבעי בלשונית כללי. מומלץ לנהל קופה נפרדת לש"ח וקופה
   נפרדת למט"ח. ניתן לנהל מטבעות זרים שונים בקופת מט"ח אחת.
4. בלשונית הגדרות לדו"חות, מלא את העמודות סעיף למאזן בוחן וסעיף מאזן/רווח והפסד.

הגדרת קופה

1. היכנס למסך קופות (כספים > ניהול קופה > קופות) .
2. רשום קוד קופה ותאור קופה לקופה החדשה.
3. בעמודה חשבון בהנח"ש, בחר את חשבון הקופה שהוקמה בשלב הקודם.
4. העמודה מטבע תתמלא אוטומטית; ודא כי מטבע הקופה מתאים.

הערה: מומלץ לפתוח קופה נפרדת לש"ח וקופה נפרדת למט"ח. ניתן לנהל קופה נפרדת לכל מט"ח, או לנהל את כל המטבעות הזרים בקופת מט"ח אחת.

5. כברירת מחדל, כל המחאה או שובר אשראי, המופקדים לקופה או ממנה, נרשמים בשורות נפרדות. כדי לרשום את
   סה"כ ההפקדה כשורה אחת בספרים, סמן את העמודה קבלה/הפקדה כסכום אחד.

הערה: מומלץ לא לסמן את העמודה, על מנת לאפשר ביצוע התאמה במקרה של החזרת המחאה למשל.

6. אם הקופה שייכת לסניף, ציין את מספרו בעמודה סניף.
7. אם רוצים להגדיר את הקופה לעבודה מול מס"ב, יש לציין את פרטי החברה במס"ב בעמודות מס במס"ב –
   לקוחות ומוסד שולח במס"ב-לקוח.התקבולים ממס"ב יתקבלו לקופה, ויופקדו ממנה במרוכז לחשבון הבנק.
8. תקבולים מלקוחות נרשמים כברירת מחדל לקופה הראשית המוגדרת מראש. כדי שתקבולים באמצעי תשלום
   מסוים (למשל מס"ב) יירשמו אוטומטית לקופה הנוכחית במקום לקופה הראשית, היכנס למסך אמצעי תשלום,
   לעבור לשורת אמצעי התשלום המבוקש, ולציין קופה זו בעמודה קוד קופה/בנק/אשראי.

הערה: מזומנים הם יוצאי דופן – לא ניתן לרשום עבורם קופה אחרת כקופת ברירת מחדל, מאחר והם תמיד יירשמו לקופה המופיעה בכותרת הקבלה.

הפוסט הקמת קופה בפריוריטי/ פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

פתיחת טופס הפקדה באופן ידני

1. היכנס למסך הפקדות מקופה: כספים > ניהול קופה > הפקדות > הפקדות מקופה.
2. בעמודה תאריך יש לרשום את תאריך ביצוע ההפקדה בפועל.
3. בעמודה מקופה מופיע כברירת מחדל קוד הקופה הראשית. ניתן לשנות לקוד הקופה שממנה מבצעים הפקדה.
4. בעמודה לקופה/חש.בנק/אשראי רשום את קוד הקופה, חשבון הבנק או חברת האשראי אליהם תתבצע ההפקדה. העמודה מטבע מתמלאת אוטומטית לפי בחירת הקופה/חש.בנק/אשראי.
5. במידה וההפקדה לחשבון לקוח או עובד או להסבת המחאה לגורם אחר, רשום את החשבון המתאים בעמודה הפקדה ללקוח (בלשונית סכומים).
6. בעמודה פרטים ניתן לרשום טקסט קצר המתאר את ההפקדה.
7. לביצוע הפקדת מזומן: בעמודה סכום מזומן (בלשונית סכומים), רשום את סכום המזומנים שיש להפקיד. כדי לוודא כי קיימת יתרה מספקת בקופה, ניתן להריץ את התוכנית בדיקת יתרות בקופה בהפעלה ישירה מהמסך.
8. לביצוע הפקדת המחאות או שוברי אשראי:
   א. במקרה של המחאות דחויות, סמן את העמודה המחאות דחויות.
   ב. עבור למסך הבן תכולת הקופה. במסך זה יפורטו המזומנים, ההמחאות ושוברי כרטיס אשראי המצויים בקופה. סמן את העמודה להפקיד עבור כל אחת מההמחאות או שוברי כרטיס אשראי המיועדים להפקדה. ניתן לסמן תקבול בדגל בבדיקה – סימון זה ימנע אפשרות הפקדה של התקבול.
   ג. היכנס למסך הבן המקביל פירוט ההפקדה. כל ההמחאות/שוברי האשראי שסומנו יופיעו שם.
   ד. בדוק כי האינפורמציה בטופס ההפקדה נכונה.
   ה. אם קיימות טעויות בהמחאות (מספר המחאה, תאריך תשלום), היכנס למסך תיקונים בהמחאות (כספים > ניהול קופה > תיקונים בהמחאות) ובצע (לפני ביצוע ההפקדה) את התיקונים הנדרשים.
9. לסגירת ההפקדה הרץ בהפעלה ישירה ממסך הפקדות מקופה את התכנית סגירת תעודת הפקדה.
10. להדפסת הפקדה הרץ בהפעלה ישירה את התכנית הדפסת הפקדה.

מחיקת הפקדה זמנית

1. היכנס למסך הפקדה מקופה ולשלוף את תעודת ההפקדה הזמנית המתאימה.
2. הרץ את התוכנית מחיקת הפקדה זמנית בהפעלה ישירה מהמסך.

ביטול טופס הפקדה סופי

1. היכנס למסך הפקדה מקופה ולשלוף את תעודת ההפקדה המתאימה.
2. הרץ את התוכנית ביטול התעודה (לתאריך מקורי)/(לתאריך נוכחי) בהפעלה ישירה מהמסך כדי ליצור תנועת ביטול ותנועת יומן סטורנו שתאריכיהן זהה לתאריך טופס ההפקדה המקורי/הנוכחי.
3. כדי לבטל טופס הפקדה סופי שתנועת היומן שלו עדין זמנית, יש לרשום את התנועה לספרים לפני הרצת תוכנית הביטול.

הפוסט הפקדה מקופה בפריוריטי זום/פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

סימון חשבוניות לתשלום – אוטומטי

1. כדי לסמן קבוצה של חשבוניות הרץ את התוכנית סימון חשבוניות לתשלום (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > סימון חשבוניות לתשלום).
   v בחר את החשבון שבעבורו אתה מכין הוראות תשלום. לבחירת כל החשבונות סמן *.
   v לציין את טווח התאריכים להגדרת החשבוניות שיסומנו- ניתן לבחור לפי תאריכי ערך או לפי תאריכי חשבונית.
   
2. כדי לעיין בחשבוניות שסומנו, היכנס למסך סימון חשבוניות לתשלום (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > סימון חשבוניות לתשלום) ושלוף את כל הרשומות. ניתן להסיר או להוסיף סימון לתשלום באופן ידני. ניתן לסמן חשבונית בבדיקה.
   
3. כדי לסמן חשבונית בודדת, אין צורך בהפעלת התוכנית סימון חשבוניות לתשלום. ניתן לשלוף את החשבונית הרלוונטית במסך סימון חשבוניות לתשלום ולסמן אותה ידנית.
   
4. כדי לפצל תשלום:
   v עמוד על רשומת החשבונית אותה הינך מעוניין לפצל.
   v היכנס למסך הבן פיצול תשלום לחשבונית.
   v רשום את הסכום החלקי לתשלום בעמודה סכום לתשלום.
   v רשום את תאריך התשלום בעמודה תאריך תשלום.

הכנת תשלומים

5. הרץ את התוכנית הכנת תשלומים. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > הכנת תשלומים)
6. בחר את הבנק ממנו יוכנו ההמחאות וציין את תאריך ההמחאה.

בדיקת הוראות התשלום

7. היכנס למסך תשלום בהמחאות ושלוף את כל הוראות התשלום הזמניות שיצרת
8. בדוק את הוראות התשלום. במידת הצורך ניתן לבצע שינויים דרך מסכי הבן פירוט התשלום, סימון חשבוניות לתשלום ותשלום בהמחאות – פרטים נוספים.

סגירת תשלומים

9. הרץ את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות > סגירת תשלומים בהמחאות)
10. במסך השאילתה שנפתח על ידי התוכנית, שלוף את כל התשלומים הממתינים לסגירה.
11. במידה ויש תשלום מסוים אותו לא מעוניינים לסגור כעת, יש לנקות את השורה של אותו תשלום מהמסך (על ידי לחיצה על F7).
12. צא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

הדפסת המחאות

13. הרץ את התוכנית הדפסת המחאות. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות > הדפסת המחאות > הדפסת המחאות)
14. במסך השאילתה שנפתח על ידי התוכנית שלוף את כל ההמחאות הסופיות אותן תרצה להדפיס. ניתן לשלוף את כל ההמחאות הסופיות או רק חלק מהן. מכיוון שניתן להדפיס בו זמנית המחאות רק מחשבון בנק אחד, כדאי לשלוף את התשלומים במסך לפי חשבון הבנק הרלוונטי להדפסה. בכל מקרה, במסך זה יישלפו רק המחאות סופיות שאין להן ערך בשדה מספר המחאה.
15. במידה ויש המחאה אותה אין ברצונך להדפיס כעת, נקה את השורה מהמסך (F7)
16. צא מהמסך.
17. בחלון הקלט, בשדה החל ממספר מופיע אוטומטית מספר ההמחאה הראשונה שיודפס (לפי הערך בעמודה המחאה הבאה להדפסה במסך חשבונות בנק). ניתן לשנותו לפי הצורך.
18. בשדה מספר המחאות מקסימלי ציין את מספר ההמחאות המקסימלי שיודפס.
19. במקרה והמחאה השתבשה במהלך ההדפסה, יש לתעד כי מספר המחאה זה מבוטל (לצורך בדיקת רציפות מספרי צ'קים) ולאפשר הדפסה חוזרת של התשלום תחת מספר המחאה אחר.
    v היכנס למסך תשלום בהמחאות, רשום את מספר הספק ומספר ההמחאה והרץ את התוכנית רישום המחאה מבוטלת בהפעלה ישירה ממסך האב.
    v היכנס למסך עדכון מספרי המחאות, שלוף את ההמחאה שבוטלה ומחק את מספרה. כך ישתתף התשלום בתהליך הכנת ההמחאות הבא.

הפוסט הכנה מרוכזת של המחאות על סמך חשבוניות רכש בפריוריטי זום/פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

1. היכנס למסך חברות אשראי (כספים > ניהול קופה > חברות אשראי) ועבור לשורת חברת האשראי המבוקשת.
2. בעמודה חשבון בהנה"ח רשום/ודא כי רשום חשבון הנה"ח הנכון.
3. בעמודה קוד תשלום רשום את קוד אמצעי התשלום המוגדר בעבור חברת האשראי. אם מוגדרים לחברה יותר מאמצעי תשלום אחד, השאר עמודה זו ריקה.
4. מלא את העמודה עמלה (%). ערך זה מציין את אחוז העמלה שחברת האשראי גובה. כשדפי אשראי שהתקבלו נרשמים במערכת, העמלה מחושבת אוטומטית.
5. כדי להגדיר תאריכי קבלת תשלומים, היכנס למסך הבן ימי תשלום. אם הגדרת יותר מאמצעי תשלום אחד לחברת האשראי עבור למסך הבן אמצעי תשלום, ולמסך הבן שלו ימי תשלום לכרטיס אשראי.
6. בעמודה יום הקבלה מופיעה רשימה של תאריכים של כל ימי החודש. לכל תאריך ביום הקבלה, רשום בעמודה יום התשלום את התאריך בו מעבירה לך חברת האשראי את התשלום.
7. סמן את העמודה בחודש הבא? במידה וקבלת התשלום היא בחודש העוקב.

הפוסט הגדרת חברות אשראי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בניית סעיפים למאזן בוחן

1. היכנס למסך סעיפים למאזן בוחן. (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות לדו"חות כספיים > סעיפים למאזן בוחן) המסך מציג את הסעיפים המובנים המוגדרים מראש במערכת.
   
2. חלקי הדו"ח מסומנים על ידי ספרה אחת ואחריה 2 כוכביות. כותרות הדו"ח מסומנות על ידי 2 ספרות (הספרה הראשונה מייצגת את חלק הדו"ח אליו משתייכת הכותרת) ואחריהן כוכבית אחת. סעיפי הכותרות מסומנים בקוד בן 3 ספרות, כאשר 2 הספרות הראשונות הן ספרות הכותרת.
   
   לדוגמא, הסעיפים מוגדרים באופן הבא:
   **2 מציין התחייבויות (חלק הדו"ח).
   *20 מציין התחייבויות שוטפות (כותרת).
   *200 חשבונות ספקים (סעיף).
   *201 הלוואות לזמן קצר (סעיף).
   
   
3. רשום סעיפים חדשים באופן עצמאי לפי הצורך לפי החוקיות לעיל.
4. שנה סעיפים קיימים לפי הצורך על פי אותה חוקיות.

שיוך כרטיסי חשבונות לסעיפי מאזן בוחן

1. היכנס למסך חשבונות ראשיים.
2. לחץ F4.
3. תחת הלשונית הגדרות לדו"חות, שייך את החשבון לסעיף למאזן בוחן הרלוונטי.
4. חשבונות לקוחות משויכים לסעיף לקוחות. חשבונות ספקים משויכים לסעיף ספקים. אם יש לקוח שהוא גם ספק, יש לשנות את שיוך החשבון לסעיף "לקוחות/ספקים".

הפוסט הגדרת מאזן בוחן בפריוריטי זום/פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

1. היכנס למסך אמצעי תשלום.( כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > אמצעי תשלום)
   
   
2. עבור אמצעי תשלום חדש, מלא את השדות קוד תשלום ואמצעי תשלום (תאור).
   
   
3. סמן את הדגלים הבאים בהתאם לצורך:
   v כרטיס אשראי
   v תשלום ע"י מס"ב
   v מותר סכום שלילי
   
   
4. לאמצעי תשלום כרטיסי אשראי:
   v בשדה קוד חברת אשראי בשבא, בחר את חברת האשראי המתאימה.
   v בשדה מסוף שידור לשב"א, בחר את המסוף המתאים.
   
   
5. במידה והתשלום באמצעי זה מתקבל תמיד לקופה/חשבון קבועים, בעמודה קוד קופה/בנק/אשראי בחר את הקופה המתאימה או את החשבון המתאים.
   
   
6. במסך הבן ימי תשלום לכרטיס אשראי, בעמודה השמאלית, מופיעים כל ימי החודש. עבור כל יום של החודש ניתן להגדיר את היום התשלום בעמודה יום התשלום ולהרים את הדגל בחודש הבא כאשר יום התשלום מתבצע בחודש הבא.

הפוסט הגדרת אמצעי תשלום בפריוריטי זום/פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

פריוריטי גורו מספקת סיוע טלפוני בהפעלת התוכנות פריוריטי זום ופריוריטי, ומאפשרת לך להנות מ:

• מענה אנושי מהיר ואישי לכל בעיה בהפעלת התוכנה.
• צוות מקצועי ואדיב שיסייע בתאום מראש בפתרון בעיות פשוטות ומורכבות.
• אפשרות להתחברות למחשב הלקוח לצפייה בבעיה והדגמת הפתרון בשימוש בנתונים האמיתיים
• החיוב בגין השימוש בשירות מתבצע לפי שעות תמיכה בפועל.

לפרטים נוספים נא לפנות למרכז התמיכה 073-7373022        

הפוסט תמיכה טלפונית לפריוריטי זום ופריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

היתרונות הבולטים של הקורס הם:

• השילוב בין ידע מקצועי בחשבונאות לבין מומחיות בפריוריטי מבטיח לתלמידים קורס מעשי לביצוע משימות הנהלת חשבונות בצורה המקצועית, הקלה והמהירה ביותר.
• אפשרות להתמחות מעשית בשימוש בתוכנה.
• אפשרות להשמה ועזרה במציאת עבודה.

הנושאים המועברים בקורס כוללים בין השאר: הגדרות ופתיחת חברה, הקלדת חומר שוטף , דיווחים לרשויות, כספים – שיווק ומכירות, כספים – רכש, כלים אוטומטיים לביצוע פעולות כמו הכנת תשלומים לספקים לפי חשבוניות, כלי בקרה מתקדמים הקיימים בתוכנה וקישוריות עם EXCEL.

להרשמה לחץ כאן, או התקשר לטלפון 03-7538200

משרד רואי החשבון ברק סופרין בכר ושות' פועל משנת 1994 ובבעלות מספר שותפים. בנוסף לשותפים מועסקים במשרד כ-30 עובדים שכירים.
בין מאות הלקוחות, בכל רחבי הארץ, המקבלים שירותים מהמשרד ניתן למצוא: משרדי ממשלה כלשכת המדען הראשי, ומשרדי המוסד לביטוח לאומי. חברות גדולות, לרבות ציבוריות, הן בתחום ההיי-טק והן בתחומי "הכלכלה הישנה", עמותות ומלכ"רים וכן חברות קטנות ובינוניות ועצמאיים.

אתר פריוריטי גורו הוא מרכז מידע לתוכנות ERP פריוריטי ופריוריטי זום. האתר כולל פורום משתמשים ומאמרים שנכתבו ע"י מפעילי האתר, מטמיעי ERP פריוריטי ופריוריטי זום עם ניסיון של הטמעה במעל מאה ארגונים קטנים, בינוניים וגדולים.

בין המרצים בקורס

רו"ח וכלכלן שגיא סופרין, מתמחה בליווי עסקי, ביקורת חיצונית ופנימית, מיסוי חברות, מיסוי יחידים, מיסוי מקרקעין וכתיבת נהלים. מנהל תיקי ביקורת של חברות ציבוריות וחברות גדולות אחרות. בעל נסיון בהכנת תשקיפים וליווי הנפקות. בעל נסיון רב בניהול שיווק ומסחר. משמש כעד מומחה בבית משפט.

צביקה אגם, מייסד אתר Priority-Guru, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א. מנהל פרויקטים בכיר בתחום ERP פריוריטי עם מעל 10 שנות נסיון בהטמעת מערכות שונות, מהן מעל 7 שנים בהטמעת פריוריטי בארגונים גדולים, קטנים ובינוניים.

הפוסט קורס פריוריטי למנהלי חשבונות – תיאור מורחב הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

(1) שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2) חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

(3) הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

(4) חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח; ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לענין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

(ב) נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

(ג) המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביע את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים בכתב או באופן ממוחשב; הנישום ישמוא את ההסכמה או את ביטולה, לפי הענין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

(ד) נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זהוים של הצדדים לעסקה:
(1) כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;

(2) שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד;

(3)   העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול במערכת חשבונותיו.

הפוסט חשבוניות דיגיטליות ומסמכים ממוחשבים – סעיף 18(ב) להוראות ניהול ספרים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

* Y +  מודולים בתוספת תשלום

הפוסט השוואת תכולת התוכנות פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הפוסט למה אתה צריך פריוריטי זום בעסק שלך? הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בין השאר, השימוש במסמכים אלקטרוניים כולל גם חשבוניות אלקטרוניות. חשבונית אלקטרונית היא רשומה אלקטרונית לכל דבר, אשר עם חתימתה הדיגיטלית אין אפשרות לשנותה.
ניסוחם של כללים מוסדרים להכרה במקוריותם של מסמכים אלקטרונים ע"י המחוקק מקדם את השימוש בהן והופך אותן מקובלות בפעילות העסקית יותר ויותר.

במאמר זה ננסה להסביר מהי חתימה דיגיטלית וכיצד תוכלו אתם לשלוח חשבוניות דיגיטליות מהעסק שלכם באמצעות פריוריטי זום ופריוריטי. המאמר מפרט את הרקע והדרישות החוקיות, הכלים הנדרשים ועלותם ומתאר את תהליך יצירת החשבונית הדיגיטלית עצמה.

הרקע והפן החוקי

חוק חתימה אלקטרונית נחקק בשנת 2001 ומגדיר את התנאים בהם ניתן לעשות שימוש בחתימה אלקטרונית כשוות ערך לחתימה רגילה. החוק מגדיר שתי חתימות אפשריות – חתימה אלקטרונית מאובטחת וחתימה אלקטרונית מאושרת. חתימה אלקטרונית מאובטחת הינה חתימה מחייבת לכל דבר, אך לא ניתן לעשות בה שימוש היכן שנדרשת חתימה על פי חיקוק.

חתימה אלקטרונית מאושרת יכולה לשמש גם במקרים בהם נדרשת חתימה על פי חיקוק. במידה ואדם או ארגון רוצים לייצר רשומה דיגיטלית מחייבת, באפשרותם לחתום אותה באמצעי חתימה אלקטרונית מאובטחת ולכל דבר ועניין ייחשב המסמך כמקור ולא כהעתק (על אף שמדובר בעותק דיגיטלי). במידה ואותו אדם או ארגון מעוניינים לקיים הליך הדורש חתימה על פי חיקוק (כדוגמת הגשת תצהיר לבית משפט), הרי שעליהם לעשות שימוש באמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת.

כדי ליצור חתימה דיגיטלית מאושרת יש צורך בגורם מאשר אשר מוסמך לזהות אדם או תאגיד ולנפק לו חתימה דיגיטלית מאושרת. כך מבטיחים שהמסמך הממוחשב (לדוג' חשבונית) הנושא חתימה דיגיטלית מאושרת אכן נחתם בידי הגוף המצוין בחתימה.

נכון להיום(שנת 2012) הגופים היחידים המוגדרים כ "גורם מאשר" מטעם משרד המשפטים הם החברות "קומסיין" ו"פרסונל אי.די".

חתימה אלקטרונית מאובטחת

הנה כזו המקיימת את התנאים הבאים:

• ייחודית לבעל החתימה; מאפשרת לזהותו
• הופקה באמצעי הנתון לשליטתו הבלעדית של החותם
• מאפשרת לזהות שינוי שנערך ברשומה הדיגיטלית לאחר החתימה

חתימה אלקטרונית מאושרת

הנה חתימה אלקטרונית מאובטחת לכל דבר ועניין, אלא שאמצעי החתימה עצמו הונפק על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הרשם במשרד המשפטים וקרוי גורם מאשר. ההבדל בין חתימה מאושרת למאובטחת אינו עניין של מה בכך.

השימוש בגורם מאשר עולה יותר כסף לארגון, אך מסיר ממנו אחריות לניהול מנגנון החתימות (שמירת היסטוריית מפתחות הצפנה, הודעה על אובדן מפתחות הצפנה לכל הנוגעים בדבר וכדומה).

לאחר שנסללה הדרך החוקית להפקת מסמכים חתומים דיגיטלית המוכרים בחוק, הגיע תורם של רשויות המס ואכן ביוני 2003 עודכנו תקנות מס הכנסה המאפשרות ביצוע הפקת חשבונית אלקטרונית.

ע"פ תקנת מס הכנסה, מסמך ממוחשב הינו מסמך שמתקיימים בו התנאים הבאים:

• הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים
• הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של עורך התיעוד

בתקנה זו גם הוגדרו אילו מסמכים מותר שיהיו מסמכים ממוחשבים, לדוגמא: תעודת משלוח חייב להיות מקור בנייר ולא ניתן להפכו למסמך ממוחשב.

בנוסף, ההוראה מפרטת את הדרישות המוטלות על שולח המסמך הממוחשב וכן על הדרישות המוטלות על מקבל המסמך.

הדרישות מהשולח

1. חברה שמעוניינת לשלוח מסמכים ממוחשבים תודיע בדואר רשום לפקיד השומה בו מתנהל תיקה
2. תנאי מקדים נוסף לשליחת מסמכים ממוחשבים, הוא קבלת הסכמה מהלקוח שאליו רוצים להעביר את המסמך הממוחשב טרם שליחת המסמך הממוחשב הראשון. הסכמה זו צריכה להיות בכתב או באופן ממוחשב כאשר החברה השולחת תשמור את כל מסמכי הסכמה כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלה
3. על החשבונית הדיגיטלית צריכות להופיע במקום בולט המילים "מסמך ממוחשב".
4. החשבוניות הדיגיטליות צריכות להיות מופקות אוטומטית מתוכנת הנהלת החשבונות של השולח ואין לבצע בהן שינויים למעט הוספת חתימה דיגיטלית.
5. התקבול עבור חשבונית דיגיטלית שנשלחה בדואר אלקטרוני יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המחאה לא סחירה לפקודת שולח החשבונית או העברה בנקאית לחשבון שולח החשבונית.
6. ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני קבלות, חשבוניות אשר לא משמשות כתעודות משלוח, וזיכויים.

הדרישות מהמקבל

1. וידא כי המסמך מקיים את כל הדרישות שבהגדרת מסמך ממוחשב: הוא בצורה דיגיטאלית, חתום בחתימה אלקטרונית של השולח בלבד
2. שמירה של המסמך הממוחשב – שמירת המסמך תיעשה בצורה המקורית בה נשלח, כלומר – על גבי אמצעי אחסון ממוחשבים. חובה לשמור את המסמך כשהוא חתום בחתימות האלקטרוניות בהן נחתם. השמירה של המסמך הממוחשב אצל הלקוח צריכה להיעשות בתיק תיעוד החוץ הממוחשב (כך שבמקרה של ביקורת ניתן יהיה לשלוף את הקובץ בקלות).
   למעשה בגלל דרישות אלו המחוקק דרש לקבל את האישור שלנו על קבלת מסמך ממוחשב טרם שליחת המסמך הראשון.

האם כדאי להשקיע במערכת לשליחת חשבוניות במייל?

למשלוח חשבוניות ומסמכים במייל ישנם מספר יתרונות, בראשם נמצאים שמירה על איכות הסביבה וחיסכון בזמן ובכסף בשל צמצום צריכת הנייר והדיו וההתעסקות עם המדפסת.
יתרונות נוספים הם הקטנת הסיכוי לאובדן חשבוניות וצמצום שטח האחסון במשרד (אחסון בתיקייה במחשב/שרת וגיבוי תמידי בתיבת הדואר נכנס).

אם נתעלם לרגע מכל היתרונות הללו ונתייחס רק לחיסכון הכספי נוכל לראות בעזרת חישוב פשוט את היתרון הכלכלי הטמון במעבר לשליחת חשבוניות במייל:
עלות שליחת חשבונית בדואר מעורכת בין 3 ל-4 ₪ (כולל את הנייר, המעטפה, הביול , ההדפסה, העבודה וכו') ולכן אם נכפול את כמות החשבוניות שאנו שולחים בחודש בעלות שליחת החשבוניות בדואר בתקופה שאותה אנו בוחנים נוכל לראות אם התוצאה גדולה או קטנה מעלות המערכת.

נניח שאנו שולחים 50 חשבוניות כל חודש, בחישוב פשוט נגלה שאנו מוציאים בין-150 ל-200 ₪ בכל חודש לשליחת חשבוניות בדואר.

עבודה עם חתימה דיגיטלית בפריוריטי

החל ממהדורה 15 ניתן להוסיף חתימה דיגיטלית לקבצי PDF הנשלחים כמסמכים ממוחשבים ללקוחות (כאשר הגדרת המסמכים הממוחשבים נעשית באותו אופן בו בוצעה בגרסות קודמות).

כדי לעבוד עם מסמכים ממוחשבים בפריוריטי:

1. ראשית יש להתקין רישיון למודול מסמכים ממוחשבים. לקבלת הרישיון, צריך לפנות למח' המכירות של אשבל. לקוחות פריוריטי זום זכאים לקבל רישיון הכולל את המודול ללא עלות.
2. יש לרכוש או ליצור ולהתקין ב- Outlook חתימה דיגיטלית (certificate לחתימה על דואר)
   1. לרכישת חתימה דיגיטלית מאושרת יש לפנות לאחד מ"הגורמים המאשרים" המוזכרים לעיל
   2. ליצירת חתימה דיגיטלית מאובטחת (לא מאושרת) של חברת Comodo
   3. הוראות מפורטות להתקנת חתימה דיגיטלית באאוטלוק בפרק "הגדרות ליצירת קובץ חתימה דיגיטלית שתופיע במסמכים ממוחשבים" בסוף המאמר
3. יש לסמן לקוחות רלוונטיים בעמודה מקבל מסמכים ממוחשבים (במסך הגדרות כספים ללקוחות).

4.  בהגדרות דואר ב- Priority, יש לסמן את העמודה דואר יוצא נחתם אלקטרונית ע"י Outlook.

5. בדואר > סינכרון עם OUTLOOK יש לסמן את העמודה קליטת דואר למסך יומן משימות, לקבוע צבעים לסינכרון ולסמן את העמודה סינכרון אוטומטית אחת ל:

6. כדי לשלוח חשבונית בודדת ללקוח אחד יש להיכנס למסך החשבונית (מס או מרכזת), לשלוף את החשבונית הרלוונטית וללחוץ על "הדפסת חשבונית" (הפעלה ישירה מהמסך).
   במסך שנפתח יש לבחור באפשרות "דואר אוטומטי" וללחוץ "אישור".
7. כדי לשלוח יותר מחשבונית אחת ללקוח אחד או יותר יש לשלוח בצורה הבאה:
   א. לחשבוניות מס: יש להפיק את הדו"ח "הדפסת חשבונית מס" (בנתיב: כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות מס > הדפסת חשבונית מס)
   ב. לחשבוניות מרכזות: יש להפיק את הדו"ח "הדפסת חשבונית מרכזת" (בנתיב: כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות מרכזות > הדפסת חשבונית מרכזת)
   ***במסך שנפתח יש לבחור דו"ח חדש ולהקיש "אישור". לאחר מכן במסך קליטת הפרמטרים יש לבחור את החשבוניות הרצויות ע"י לחיצה עם העכבר על האייקון של הזכוכית מגדלת בשדה "חשבונית" (או ע"י לחיצה על F6), כעת יפתח לנו מסך החשבוניות המתאים (חשבוניות מס או מרכזות). במסך זה צריך לשלוף את כל החשבוניות אותן נרצה לשלוח בדוא"ל ללקוחות (ורק אותן).
   
   (טיפ: כדי לשלוף את כל החשבוניות הרלוונטיות רק עבור הלקוחות שאישרו קבלת מסמכים חתומים דיגיטלית כדאי להוסיף את השדה "מקבל מסמך ממוחשב" למסך החשבונית הרלוונטי ע"פ השדה "מספר לקוח" – ע"י הוספת שדות למסכים בתפריט עיצוב מתקדם)
   לאחר ששלפנו את כל החשבוניות הרצויות יש לחזור למסך הקלט ע"י לחיצה על Esc וללחוץ על "אישור". במסך הבא שנפתח יש לבחור "דואר אוטומטי" ולסמן "וי" בשדה "כמסמך PDF" ואז ללחוץ על "אישור".

הגדרות ליצירת קובץ חתימה דיגיטלית שתופיע במסמכים ממוחשבים

1. יש לרכוש\ליצור ולהתקין ב- Outlook חתימה דיגיטלית (certificate לחתימה על דואר).
2. יש ליצור קובץ עם חתימה דיגיטלית בפורמט pfx בצורה הבאה:
   1. Outlook 2007 : בתפריט העליון "כלים" (Tools), יש לבחור באפשרות מרכז יחסי האמון (Trust center).
   2. Outlook 2010: בלשונית "קובץ" בוחרים "אפשרויות", בחלון שנפתח, בסרגל מצד ימין יש לבחור "מרכז יחסי האמון" ולאחר מכן ללחוץ על "הגדרות מרכז יחסי האמון"
   3. בחלון שנפתח, יש לבחור מהתפריט שבצד באפשרות "אבטחת דואר אלקטרוני" (E-mail Security).
   4. בחלון עצמו, תחת הסעיף "מזהים דיגיטליים (אישורים)" (Digital IDs Certificates), יש ללחוץ על הכפתור "ייבוא/ייצוא" (Import/Export).

תיפתח תיבת דו שיח בה יש לבצע את ההגדרות הבאות:

• יש לסמן את האפשרות "ייצא מזהה דיגיטלי לקובץ" (Export your Digital ID to a file).
• יש ללחוץ על הכפתור "בחירה" (Select) ולבחור את החתימה המיועדת לייצוא. השדה "מזהה דיגיטלי" (Digital ID) יתמלא אוטומטית בערך שנבחר.
• יש ללחוץ על הכפתור "עיון" (Browse) ולתת שם חדש לקובץ לשמירה ולבחור את מיקומו (ברירת המחדל הינה קובץ pfx). השדה "שם הקובץ" (Filename) יתמלא אוטומטית בשם הקובץ.
• יש לבחור ולרשום סיסמה לקובץ בשדה "סיסמה" (PASSWORD). יש לרשמה שוב כדי לאשרה בשדה "אישור" (CONFIRM).

הפוסט משלוח חשבוניות עם חתימה דיגיטלית במייל מפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

רישום חשבונית מס

1. היכנס למסך חשבוניות מס (כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות מס > חשבוניות מס).
2. בחר את הלקוח בעמודה מס' לקוח, ובחר איש קשר רלוונטי.מספר החשבונית הזמני מוצג בעמודה חשבונית, עם
   הקידומת T.
3. העמודה תאריך מתמלאת אוטומטית ליום הפקת התעודה. ניתן לשנותה.
4. בלשונית מחירים לציין את מטבע החשבונית (כברירת מחדל מופיע המטבע בו מנוהל חשבון הלקוח, אך ניתן
   לשנותו).
5. עבור ללשונית אסמכתאות וקשור את החשבונית להזמנה של הלקוח, אם קיימת.
6. בעמודה פרטים רשום מספר פרטים על החשבונית.
7. היכנס למסך הבן פירוט החשבונית.
8. לכל פריט יש למלא את העמודות מק"ט, כמות, מחיר ליחידה, הנחה לשורה(%) ,אם יש.. אם החשבונית מבוססת על
   הזמנת לקוח, פרטים אלו יתמלאו אוטומטית.
   הערה: ניתן לציין בשורות החשבונית חשבון הכנסות שאינו חשבון ברירת המחדל (חשבון נגדי לתנועה שתיווצר על סמך החשבונית).
9. חזור למסך האב. בדוק בלשונית מחירים את סך המחירים וההנחות.
10. לסגירת החשבונית -הרץ את התוכנית סגירת חשבונית מס בהפעלה ישירה מהמסך/ לסגירת והדפסת החשבונית-
    הרץ את התוכנית סגירת והדפסת חשבונית מס בהפעלה ישירה מהמסך.
11. כדי להדפיס את החשבונית הרץ את התוכנית הדפסת חשבונית מס מסרגל ההפעלות הישירות.

ביטול חשבונית מס

1. אם החשבונית עדיין זמנית (כלומר, עוד לא נסגרה על ידי התוכנית סגירת חשבונית מס), ניתן לבטל אותה על ידי הרצת התוכנית מחיקת חשבונית זמנית בהפעלה ישירה מהמסך.
2. כדי לבטל חשבונית מס סופית לתאריך מקור, הרץ את התוכנית ביטול התעודה (לתאריך מקור) בהפעלה ישירה מהמסך.
3. כדי לבטל חשבונית מס סופית לתאריך אחר, הרץ את התוכנית ביטול התעודה לתאריך בהפעלה ישירה מהמסך. בחלונית שתיפתח יש לרשום את התאריך הרצוי לחשבונית הביטול.

הפוסט חשבונית מס במערכת פריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

בהמשך למגמת שיפור השירות, נציבות מס הכנסה בשיתוף עם ש.ע.מ פיתחו מערכת חדשנית לשימושם של גופים החייבים לנכות מס עפ"י חוק.

התועלת בשרות זה היא חסכון בזמן, בניירת ובמשאבים לכל גורם שישתמש בו.
במסגרת השרות הנ"ל יורשו גופים החייבים לנכות מס עפ"י חוק לקבל מידע מקוון ("און ליין") ממאגרי ש.ע.מ, אודות שיעורי ניכוי המס שעליהם לנכות מספקיהם.

חברת אשבל פיתחה בתוכנת ERP פריוריטי ובתוכנת פריוריטי זום ממשקים למערכת ש.ע.מ:

א. נתונים משע"מ –מערכת 1000 – עד 1000 תיקים.
ב. נתונים משע"מ- מערכת מבזק- 1000 תיקים ומעלה.

להלן סדר הפעולות שיש לבצע לשם קבלת המידע ממאגרי ש.ע.מ:
הערה: ההסברים יינתנו בעבור שימוש במערכת 1000. סדר הפעולות לשימוש במערכת מבזק זהה.

שלב 1- הכנת קובץ ספקים בתוכנת ERP פריוריטי/פריוריטי זום (קובץ זה יכיל את כל פרטי הספקים שבעבורם אנו רוצים לקבל מידע הנוגע לניכוי מס במקור)
א. יש להריץ את התוכנית הכנת קובץ למערכת 1000‎ הכנת קובץ למערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ב. בסיום ריצת התוכנית תתקבל הודעה על מיקום הקובץ ושמו.

שלב 2– טעינת קובץ הספקים למערכת שע"מ:

א. יש להיכנס ל: https://www.shaam.gov.il/gmrepishur/ . באתר זה יש לבחור בין שימוש ב"מערכת 1000" לבין שימוש ב"מערכת מבזק".
ב. ייפתח דף אינטרנט שבו יש להקליד את מספר תיק הניכויים של החברה, מספר זיהוי פנקס וכתובת דואר אלקטרוני לצורך התקשרות. בסיום הקלדת הנתונים לחץ "המשך".
ג. ייפתח דף אינטרנט שבו יש לבחור את הקובץ שרוצים לטעון למערכת.
ד. לאחר שידור הקובץ תתבצע במערכת שע"מ בדיקה מול מאגר הנתונים ותתקבלנה התוצאות הבאות: קובץ ספקים תקינים עם פרטי האישורים, קובץ ספקים שגויים עם תיאור השגיאות. את כל אחד מהקבצים יש לשמור.

שלב 3– טעינת קבצי הספקים (תקינים ולא תקינים ) לתוכנת ERP פריוריטי/ פריוריטי זום:

א. הרץ את התוכנית טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000 ‎ טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000. מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ב. ייפתח חלון קלט שבו יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים התקינים.
ג. הרץ את התוכנית טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000‎ טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000. מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ד. ייפתח חלון קלט שבו יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים השגויים.
ה. את פרטי הספקים התקינים והשגויים, לאחר טעינת הקבצים, ניתן לראות במסך נתונים ממערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > נתונים ממערכת 1000
ו. לאחר עיון בנתונים יש לטעון את הנתונים למערכת , כך שיעדכנו את כרטיסי הספקים. לשם כך יש להריץ את התכנית עדכון נתוני ניכוי מס לספקים מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > עדכון נתוני ניכוי מס לספקים.
ז. לאחר הרצת תוכנית זו ניתן להפיק את הדוח: טעינה- דוח שגיאות על מנת לעיין בכל הספקים שלא עודכנו להם הנתונים, והסיבות לכך.

הפוסט עדכון אישורי ניכוי מס במקור לספקים בממשק מול ש.ע.מ – מערכת 1000 הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הגשת קובץ במקום דו"ח חודשי

 הגשת הדיווח החודשי תבוצע על ידי העלאה של קובץ לאתר של מע"מ.

להכנת הקובץ יש להריץ את התוכנית ממשק למע"מ- PCN874 (בנתיב: כספים> הנהלת חשבונות> דו"חות כספיים> מיסים> מע"מ> ממשק למע"מ pcn874). התוכנית יוצרת קובץ בשם pcn874.txt ושומרת אותו בתיקייה C:\TEMP  או בנתיב חלופי אותו תוכל לבחור בעת הרצת התוכנית), ומפיקה דו"ח נלווה המסייע בהבנת תוכן הקובץ.

שים לב: אין לשנות את שם הקובץ שנוצר על ידי התוכנית. ניתן לבדוק את הקובץ שנוצר באמצעות סימולטור באתר מע"מ, המופיעה באזור הקישורים באתר.

חובת עדכון מספר תיק בכל עסקה

על מנת להציג את מס' תיק במע"מ/ת.זהות של הלקוח בחשבוניות, יש לבצע את ההגדרות הבאות:

• עבור לקוח קבוע: יש להזין את מספר התיק במסך לקוחות, בעמודה תיק במע"מ.
• עבור לקוח מזדמן או פרטי: יש להזין את מספר תיק במע"מ במסך האב של החשבונית.

מספר התיק מודפס בכרירת מחדל על כל ההדפסות הסטנדרטיות של התוכנה. אם אינך רואה את הנתון-וודא שהעמודה אינה מוסתרת באמצעות עיצוב דו"ח. ייתכן גם שהדפסה פרטית שלכם אינה כוללת את הנתון שהינו חובה לפי ההנחיות החדשות.

כדי להתארגן

1. יש לוודא שמותקנת אצלכם גרסה 13.5 של התוכנה. מהתפריט עזרה, יש לבחור באפשרות אודות Zoom/Priority , ובחלון שייפתח מופיעה בשורה התחתונה הגרסה המותקנת אצלכם.
2. לאחר שמותקנת גרסה 13.5 , יש להוריד מתוספות למהדורה (במרכז הלקוחות באתר אשבל), את התוספת עדכון קובץ הממשק החדש למע"מ PCN874 לבסיס הנתונים המתאים, ולהריצה ישירות ממחשב השרת (בלחיצה כפולה על שם הקובץ).

הערה: קודם להתקנה, יש להוציא את המשתמשים מהמערכת. משך התקנת התוספת היא כ- 15 דקות, בהן לא ניתן לעבוד במערכת.

מידע נוסף:

לקבלת מידע נוסף ממע"מ ניתן לפנות למוקד טלפוני בטלפונים 4954* (מיסים), 1-222-4954או 02-5656400

שאלות ותשובות לעבודה עם ממשק למע"מ- PCN874:

1. שאלה: כיצד ניתן להפיק קבצי PCN874 נפרדים לסניף אילתי וליתר הסניפים?

תשובה: לסניף אילת בלבד יש להקליד מספר עוסק מורשה של הסניף במסך סניפים:

• בסגירת תעודות כספיות של סניף אילת יתמלא מספר הסניף בכותרת תנועת היומן של התעודה.
• בהקלדת תנועות יומן ידניות עבור סניף אילת יש למלא באופן יזום את מספר הסניף בתנועת היומן.
• בהפקת ממשק למע"מ-PCN874 :
• אם העמודה לסניף אילת אינה מסומנת, הקובץ המופק יכלול את כל תנועות היומן של הסניפים ללא מספר עוסק מורשה מוגדר (במסך סניפים).
• אם העמודה לסניף אילת מסומנת, הקובץ המופק יכלול רק תנועות יומן לסניפים להם מוגדר מספר עוסק מורשה.

2. שאלה: איך ניתן לעדכן מספר ותאריך רשימון היצוא בחשבונית סגורה?

תשובה: ניתן לעדכנם באמצעות שתי העמודות שנוספו למסך עדכוני פרטים לחשבוניות: רשימון יצוא/מס.עוסק ותאריך רשימון.

3. שאלה: כיצד רושמים חשבונית עצמית (רגילה- לא מלכ"ר)?

תשובה: ניתן לעיין בהוראות לרישום חשבונית עצמית ובצילום מסך מתאים, ב- FAQ על נושא זה.

4. שאלה: כיצד יש לרשום תנועת יומן שהוקלדה במסך יומן תנועות בגין חשבונית מע"מ 2/3 כך שתתאים ל PCN874?

תשובה: יש לסמן את העמודה חישוב סכום לפני מע"מ שנוספה למסך סוגי תנועות יומן על מנת להקליד ידנית תנועה של חשבוניות עם מע"מ 2/3.

5. שאלה: מתי מוצגות חשבוניות בשורה כללית בממשק מע"מ PCN874 (ללא ציון מספר תנועה או מספר לקוח)?

תשובה: שורה כללית ברשומה L מייצגת לקוח לא מזוהה:
חשבוניות של לקוחות לא מזוהים עם סכומים הקטנים מ-5000 ₪ תוצגנה בקובץ בשורה אחת.מספר האסמכתא מציין את מספר החשבוניות הכולל שאוחדו בשורה.

הערה: על מנת לעיין בפירוט התנועות הנכללות בשורה זו, בהפקת הממשק יש לסמן את העמודה דו"ח קופה מפורט.

6. שאלה: האם נדרשת חתימה דיגיטלית אלקטרונית לממשק PCN874?

תשובה: הכנת הקובץ מהתוכנה נעשית באופן רגיל. שידור הקובץ למע"מ בחתימה דיגיטלית יבוצע לפי ההנחיות המתפרסמות באתר רשות המיסים.

7. שאלה: איך ניתן לעדכן תקופת דיווח למע"מ לתנועות שנרשמו לתקופת דיווח קודמת (תשומות בלבד)?

תשובה: במסך תיקונים בשורות תנועות יומן, יש לשלוף את שורת התשומות ובעמודה תקופת דווח למע"מ לשנות לתקופה המבוקשת.

הפוסט הנחיות לעבודה עם ממשק למע"מ PCN874 בפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

לפי תקנות מס הכנסה ומע"מ שעודכנו בשנת 2003 ניתן לשלוח חשבוניות, קבלות וזיכויים במייל (דואר אלקטרוני).
משלוח חשבוניות דיגיטליות במייל חוסך כסף ומונע פגיעה מיותרת בסביבה. עלות משלוח חשבונית בדואר רגיל מוערכת בכ – 3 שקלים לחשבונית. עסק השולח חשבוניות דיגיטליות במייל יכול לחסוך אלפי שקלים ביחס למשלוח חשבוניות בדואר רגיל.

מאמר זה מסביר כיצד תוכלו אתם לשלוח חשבוניות דיגיטליות מהעסק שלכם. המאמר מפרט את הכלים הנדרשים ועלותם ומתאר את תהליך יצירת החשבונית הדיגיטלית. במאמר מתואר שימוש בתוכנת פריוריטי-זום ותוכנת פריוריטי כתוכנות הנהלת חשבונות, אך ניתן לבצע את התהליך גם בעזרת תוכנות אחרות.

אלה הם עיקרי הכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים:

1. ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני קבלות, חשבוניות אשר לא משמשות כתעודות משלוח, וזיכויים.
2. על החשבונית הדיגיטלית צריכות להופיע במקום בולט המילים "מסמך ממוחשב".
3. החשבוניות הדיגיטליות צריכות להיות מופקות אוטומטית מתוכנת הנהלת החשבונות של השולח ואין לבצע בהן שינויים למעט הוספת חתימה דיגיטלית.
4. על שולח החשבוניות הדיגיטליות להודיע לפקיד השומה על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים לפני משלוח המסמך הראשון.
5. על שולח החשבוניות הדיגיטליות לקבל את אישור מקבל החשבונית הדיגיטלית מראש בדואר אלקטרוני או בכתב. יש לשמור את האישורים הנ"ל. רצוי לשומרם בתוכנת הנהלת החשבונות.
6. התקבול עבור חשבונית דיגיטלית שנשלחה בדואר אלקטרוני יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המחאה לא סחירה לפקודת שולח החשבונית או העברה בנקאית לחשבון שולח החשבונית.

להלן השלבים בהתקנה ושליחת חשבונית דיגיטלית:

שלב ראשון – הפקת קובץ חתימה

• החתימה הדיגיטלית מבוססת על קובץ המכיל את פרטי החותם (קובץ PFX).
• ישנם ספקים שונים שמציעים את השירות ליצירת הקובץ – ניתן לפנות לפריוריטי גורו לסיוע בנושא.

שלב שני – התקנת קובץ החתימה ב-Priority

• ראשית – יש לפנות לאשבל ולרכוש רישיון למודול "מסמכים ממוחשבים" (בפריוריטי-זום ללא עלות, בפריוריטי קיימת עלות, נכון ליום כתיבת מאמר זה).
• יש להעביר את קובץ ה-PFX למחשב השרת (המיקום לא משנה, למשל My Documents).
• ע"מ להגדיר את החתימה במערכת יש להריץ את התוכנית "הגדרת חתימה על מסמכי PDF" (נתיב: ניהול משרד > דואר ), לבחור את קובץ התעודה ולהזין את הסיסמא שלה.
• יש להתקין את החתימה הדיגיטלית במערכת באופן פרטני למשתמש ובאופן פרטני לכל חברה.

שלב שלישי – סיווג לקוחות המקבלים מסמכים ממוחשבים ושליחת החשבונית

ע"מ שהמערכת תפיק חשבוניות דיגטליות ללקוח עלינו לסווגו כלקוח המקבל מסמכים ממוחשבים.

ההגדרה מבוצעת באופן חד פעמי ללקוח:

• ע"מ שהמערכת תפיק חשבוניות דיגטליות ללקוח עלינו לסווגו כלקוח המקבל מסמכים ממוחשבים. ההגדרה מבוצעת באופן חד פעמי ללקוח:
  * יש לוודא שללקוח מוגדרת כתובת מייל (מסך 'לקוחות') – זוהי הכתובת אליה תשלח החשבונית החתומה.
  * במסך 'הגדרות כספים ללקוחות', תחת הכרטיסייה 'הפקת חשבונית', יש לסמן ב-V את השדה 'מקבל מסמכים ממוחשבים?'
• שליחת חשבונית חתומה מתבצעת ע"י ההפעלה הישירה 'הדפסת חשבונית' ובחירה באפשרות 'דואר אוטומטי', יש לסמן את האפשרות 'כמסמך PDF'.

הפוסט חשבונית מס עם חתימה דיגיטלית מאושרת במייל הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

1. בניסיון לבצע העברת סכומים למע"מ חו"ז מתקבלת הודעה: "לפני הרצת התוכנית יש לבצע ניתוח כרטיסים בחשבון X, תנועת יומן Y אינה מותאמת." הודעה זו תופיע אם קיימת תנועה לא מותאמת לזכות מע"מ תשומות, או לחובת מע"מ עסקאות. תנועות אלה הן בדרך כלל העברות למע"מ חו"ז שבוצעו ידנית, ללא התאמה בין הסכום שהועבר לסכומים הפתוחים במע"מ תשומות או עסקאות. עוד סיבה להווצרות תנועות לא מותאמות היא ביטול של תנועת העברה שבוצעה באופן אוטומטי. במקרה כזה, תופיע רק תנועת הביטול כתנועה לא מותאמת בחשבון מע"מ תשומות.

פתרון: במקרה של תנועת העברה ידנית, יש להתאים את תנועת ההעברה לתנועות הפתוחות בעזרת ניתוח כרטיסים, או לבטל אותה. המערכת תיצור אוטומטית את תנועת ההעברה בהרצת העברת סכומים למע"מ חו"ז. במקרה של ביטול העברה אוטומטית, יש לבצע תהליך ביטול תנועת העברה למע"מ חו"ז, המופיע בסעיף הבא.

2. ביטול תנועת העברה למע"מ חו"ז לא מבטל את ההתאמה שלה ולכן תנועת הביטול נשארת פתוחה ואילו התנועה שבוטלה עדיין מותאמת. במצב זה הסכומים בחשבון מע"מ תשומות או עסקאות לא מופיעים בתנועות הפתוחות.

כדי לבטל רישום, יש לבצע את התהליך הבא לכל תנועת העברה שיש לבטל. לאחר סיום התהליך ניתן להעביר מחדש את הסכומים למע"מ חו"ז.

1. יש להיכנס למסך יומן תנועות(כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות), ולשלוף את תנועת ההעברה המבוקשת.
2. יש להריץ את התוכנית ביטול תנועת יומן (לתאריך מקור) בהפעלה ישירה מהמסך.
3. יש להיכנס למסך הבן פירוט התנועה, ולעבור לשורת חשבון המע"מ (תשומות/עסקאות/ תשומות לנכסים וכו').
4. יש לעבור לתצוגה מעוצבת (F4) וללחוץ על הלשונית התאמות.
5. יש לשמור בזיכרון (Copy) את הערך בעמודה התאמה פנימית.
6. יש להריץ את התוכנית ביטול התאמות סופיות(כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים > ביטול התאמות פנימיות), ולבטל את מספר ההתאמה השמור בלבד (Paste) בחשבון המע"מ הרלוונטי.
7. יש להריץ את התוכנית הכנה לניתוח כרטיסים (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים) לחשבון הרלוונטי.
8. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים ולהתאים בין תנועת ההעברה המקורית לבין תנועת הביטול שלה.

הפוסט בעיות נפוצות בתהליך הגשת מע"מ ופתרונן הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

במאמר נתרכז בהגדרות והפעלת צפי תזרים מזומנים בסיסי הכולל יתרת פתיחה בחשבון הבנק, תשלומים ותקבולים עתידיים לפי המחאות לגביה ולפירעון ותנועות צפויות לפי הוצאות או הכנסות קבועות. במאמרים הבאים נוסיף הסברים על התכונות המתקדמות יותר של צפי תזרים מזומנים בפריוריטי זום ופריוריטי.

הגדרות מקדימות

1. ניתן לעדכן יתרות פתיחה מוכתבות לחשבונות הבנק במסך חשבונות בנק בשדה יתרה לתזרים מזומנים. עבור יתרה בזכות בבנק(יש כסף בחשבון…) יש לעדכן סכום שלילי, למשל, אם יש בחשבון 1000 ₪, נעדכן 1000- במסך.
2. אם אתם מחזיקים המחאות דחויות שהתקבלו מלקוחות בקופה ולא מפקידים אותן בבנק (שיקים למשמרת), יש לסמן את חשבון הבנק אליו יופקדו ההמחאות במועד פירעונן ע"י בחירתו בשדה קוד חש' בנק לתזרים בחשבון הקופה במסך חשבונות ראשיים.
3. בכדי להציג בדוח צפי תזרים מזומנים הוצאות קבועות(חשמל, משכורות, ארנונה) או הוצאות צפויות שלא נרשמו בספרים כמו החזרי הלוואות או העברות בין חשבונות, ניתן להקליד אותן במסך סכומים לצפי תזרים מזומנים. במסך יש לקבוע את סכום החובה או הזכות, תאריך ערך בו הסכום יתקבל או ישולם וחשבון הבנק אליו קשור הסכום. ניתן לסמן את הדגל תנועה חודשית כדי שהתנועה תחזור בכל חודש החל מהתאריך שנרשם. כדי להציג בדוח את החזרי ההלוואות בעמודה נפרדת, יש לעדכן בשדה סוג תנועה "הלו" עבור תנועות אלה.

הפקת הדוח

בכדי להפיק את הדוח הבסיסי בו עוסק המאמר, יש לעדכן בחלונות הקלט שלפני הפקת הדוח את הערכים הבאים:

בכדי להפיק את הדוח הבסיסי בו עוסק המאמר, יש לעדכן בחלונות הקלט שלפני הפקת הדוח את הערכים הבאים:

• קוד חשבון בנק – חשבון הבנק לו יוצג תזרים המזומנים. ניתן לבחור יותר מחשבון אחד ע"י ביצוע זום למסך, אולם אנו נסתפק בחשבון אחד בדוגמא הבסיסית.
• אופן הצגה – אנו נבחר "בנקים בלבד".
• רמת פירוט – נבחר בפירוט מלא של התנועות. ניתן להציג סיכומים של התנועות לכל תקופה ע"י בחירה מהאופציות האחרות.
• חתך זמן – נבחר בחתך "יומי" כדי לצפות ביתרות יומיות בחשבון.
• יתרות פתיחה – נבחר ביתרות מוכתבות כפי שהגדרנו בהתאם לסעיף 1 בהגדרות המקדימות.
• מטבע – יש לבחור שקלים או להשאיר ריק.
• תנועות צפויות – נסמן כדי לראות תנועות שהגדרנו במסך סכומים לצפי תזרים מזומנים
• תנועות פתוחות בבנק – נסמן כדי לראות תנועות בחשבון הבנק בספרים שלא הותאמו לדפי הבנק.
• להוסיף איחור בתשלום – לא רלוונטי לדוח הבסיסי.
• הצגת תאריכים קודמים – סימון העמודה יציג בשורה אחת לכל סוג תנועה את סה"כ ההשפעה של התנועות עם תאריך ערך הקודם לתאריך שהגדרנו כתאריך התחלה.

הסבר על הדוח שהתקבל

השורה הראשונה בדוח תהיה יתרת הפתיחה המוכתבת שהגדרנו בחשבון הבנק. אם סימנו את פרמטר הקלט הצגת תאריכים קודמים, השורות הבאות יציגו את יתרת הסגירה בחשבון הבנק והחשבונות הקשורים(חשבונות להם הגדרנו קוד חשבון בנק לתזרים בסעיף 2 בהגדרות) לתאריך תחילת הדוח.

בעמודות הדוח אנו רואים עבור כל תנועה את החשבון המעורב מצד הבנק – חשבון הבנק, הקופה או חשבון המחאות לפירעון. בעמודות הבאות נוכל לראות קישור לתנועת היומן ואת האסמכתא מהתנועה. העמודה סכומים לקבל תציג תנועות בחובה בחשבון הבנק והמחאות דחויות לגביה הנמצאות בקופה.

העמודה סכומים לשלם תציג תנועות בזכות בחשבון הבנק(המחאות דחויות לפירעון) או המחאות לפירעון מחשבון המחאות לפירעון הקשור לחשבון הבנק. העמודות צפויות לקבל וצפויות לשלם יציגו את הסכומים שהגדרנו במסך סכומים לצפי תזרים. העמודה הלוואות לשלם מציגה תנועות צפויות שהגדרנו בסעיף 3 בהגדרות וקבענו להן סוג תנועה "הלו"

בעמודת הדו"ח האחרונה ניתן לצפות בהתפתחות היתרה בחשבון הבנק ולקבל החלטות על העברת סכומים אל או מהחשבון.

הפוסט צפי תזרים מזומנים בסיסי בפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

יש להיכנס למסך הגדרות מע"מ (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים) במסך זה יוצגו קודי המע"מ שהוגדרו מראש ע"י המערכת וכן קודי מע"מ שייצרתם לעצמכם, כמו למשל מע"מ שטחים.

במסך הבן שיעורי מס תחת הקודי המס הרלונטים (מע"מ תשומות, מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות לנכסים) יש לעדכן בשורה חדשה את אחוז המס החדש לקבוצת מס כללית ואת תאריך הכניסה לתוקף של אחוז המס החדש.

חשוב לזכור, עבור סוגי תנועה שהוגדרו ידנית על ידכם, יש ליצור סוגי תנועה חדשים עם שיעור המע"מ החדש. אם סוגי התנועה קושרו לספקים יש לקשר את סוגי התנועה החדשים החל מתאריך הכניסה החדש. שימו לב לא להשתמש בסוגי התנועה החדשים עבור חשבוניות ספק בתאריכים הקודמים לתאריך החדש.

חשוב מאוד! אין לעדכן את אחוז המס בשורה הקיימת כדי לא לפגוע בחישוב המע"מ לחשבוניות ספק ישנות שיוקלדו לאחר תאריך שינוי המע"מ.

לעדכון מחיר כולל מע"מ במחירוני לקוח (תצוגה) יש להיכנס למסך מחירוני לקוח ולהריץ את ההפעלה הישירה "עדכון מחיר לפי מע"מ".

שאלות בנושא ניתן להפנות אלינו באמצעות הפורום באתר, בטלפון 073-7373022 או בדף הפייסבוק שלנו

הפוסט שינוי שיעור המע"מ בפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

תעודת משלוח נרשמת במערכת על מנת לשלוח סחורה ללקוח על בסיס הזמנה. ניתן גם לפרט תעודת משלוח ידנית, שלא על סמך הזמנה. כאשר לקוח מחזיר לך סחורה, יש לפתוח תעודת החזרת סחורה שתוסיף את הסחורה המוחזרת לכמויות המלאי.

תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח

1. היכנס למסך משלוח ללקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > משלוחים ללקוח)
2. ציין מס' לקוח. שם לקוח, תאריך ומספר תעודה יתמלאו אוטומטית.
3. בלשונית פרטים כלליים יתמלא אוטומטית מחסן שולח. ניתן לשנות את המחסן השולח במידה והוא שונה.
4. אפשרויות לקישור תעודת משלוח להזמנות:
   1. *כדי לקשר תעודת משלוח להזמנה יחידה, יש לציינה בעמודה הזמנה תחת הלשונית אסמכתאות. הזמנות לאותו לקוח, בתוקף ובסטטוס מתאים, מופיעות ברשימת הבחירה.
   2. *כדי לקשר לתעודת המשלוח שורות נבחרות מהזמנת לקוח אחת או יותר, ניתן לבחור שורות יחידות מתוך הזמנות הלקוח במסך הבן המקביל בחירת שורות הזמנה, על ידי סימון העמודה בחר שורה של השורות הרלוונטיות.
5. היכנס למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט. במסך מוצגים הפריטים מהזמנות הלקוח שקושרו לתעודה ושטרם נשלחו.
6. בדוק את הערך יתרה במחסן של שורת הפריט, ובצע את אחת מהפעולות הבאות:
   1. אם הכמות מאפשרת לספק את ההזמנה לאותו פריט, סמן את העמודה אשר כדי לשלוח את כל הכמות המוזמנת. המערכת תרשום אוטומטית את הכמות לאספקה בשדה כמות. (כברירת מחדל, המערכת תבחר בערך הנמוך מבין שני הערכים הרשומים בעמודות יתרה למשלוח ויתרה במחסן).
   2. אם היתרה במחסן אינה מספיקה, או אם אין כוונה לספק את כל כמות ההזמנה, רשום ידנית בעמודה כמות את הכמות שתישלח. אם הערך יהיה גדול מהכמות שיש במחסן, המערכת תתריע על כניסה למלאי שלילי. כדי לשלוח את כל הכמות הקיימת במלאי (במקרה שזו קטנה מכמות ההזמנה), יש לסמן את העמודה אשר.
7. חזור למסך האב, עבור ללשונית פרטים כללים ובעמודה סטטוס שנה את סטטוס התעודה לסופית.
8. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה הרץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך. התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים העבר את התעודה לסטטוס סופית.
9. לחילופין, ניתן להיכנס למסכים שינויים בתעודת משלוח סופית או שינויים בשורות ת. משלוח סופיות ולבצע בהם את השינויים הנדרשים, אך ורק עבור נתונים נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
10. הדפס את תעודת המשלוח בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת משלוח.

תוצאות

•  גם אם סטטוס התעודה לא יעודכן ל"סופית", תירשם תנועת מלאי במערכת. המערכת תקטין את המלאי במחסן השולח לפי הכמות שנשלחה.
• היתרה לאספקה בהזמנת הלקוח תתעדכן – שורות שסופקו ללקוח במלואן תסומנה בעמודה סגורה, וכאשר כל הפריטים וכל הכמויות יישלחו ללקוח, תסומן העמודה סגורה בכותרת התעודה.

תעודת משלוח שלא על בסיס הזמנת לקוח

1. היכנס למסך משלוח ללקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > משלוחים ללקוח).
2. ציין מס' לקוח. שם לקוח, תאריך ומספר תעודה יתמלאו אוטומטית.
3. בלשונית פרטים כלליים, ציין מחסן שולח. המחסן השולח יתמלא אוטומטית. ניתן לשנות את המחסן השולח במידה
   והוא שונה.
4. היכנס למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט.
5. לכל פריט ציין מק"ט וכמות למשלוח בעמודה כמות.
6. ציין מחיר לכל פריט אם לא קיים מחיר ממחירון/מחיר בסיס.
7. חזור למסך האב, ללשונית פרטים כלליים והעבר את תעודת המשלוח ללקוח לסטטוס סופית.
8. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה, הרץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך.
   התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים יש להעביר את התעודה לסטטוס סופית.
9. לחילופין, ניתן להיכנס למסכים שינויים בתעודת משלוח סופית או שינויים בשורות ת. משלוח סופיות ולבצע בהם
   את השינויים הנדרשים, אך ורק עבור נתונים נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
10. הדפס את תעודת המשלוח בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת משלוח.

תעודה החזרת סחורה מלקוח

תעודת החזרה מלקוח נרשמת במערכת כדי לתעד החזרת סחורה מהלקוח על בסיס הזמנה/ תעודת משלוח או שניהם.

1. היכנס למסך החזרת סחורה מלקוח (ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות > החזרות סחורה מלקוח)
2. בכותרת התעודה ציין מס' לקוח. העמודות תאריך ותעודה תתמלאנה אוטומטית.
3. ציין בעמודה מחסן מקבל את המחסן אליו מוחזרת הסחורה מהלקוח.
4. ניתן לקשר את תעודת ההחזרה להזמנת לקוח או לתעודת משלוח על ידי ציון מספר התעודה בעמודה הרלוונטית
   בלשונית אסמכתאות.
5. היכנס למסך הבן החזרת סחורה מלקוח – פירוט.
6. אם תעודת ההחזרה קושרה לתעודה מקורית, השורות תפורטנה אוטומטית. אם הכמות המוחזרת זהה לערך
   בעמודה כמות שנשלחה, סמן את העמודה אשר, והכמות שנשלחה תועתק אוטומטית לעמודה כמות. אחרת, ציין
   ידנית את הכמות המוחזרת.
7. אם התעודה נפתחת ידנית (לא קושרה לתעודה מקורית), פרט לכל פריט מוחזר מק"ט וכמות.
8. חזורלמסךהאבןהעבראתתעודתהחזרת הסחורהמלקוחלסטטוססופית.
9. כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה יש להריץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך.
   התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס "טיוטא". לאחר ביצוע השינויים יש להעביר את התעודה לסטטוס סופית.
10. לחילופין, ניתן להיכנס למסך שינויים בתעודת החזרה סופית,ולבצע את השינויים הנדרשים אך ורק עבור נתונים
    נבחרים בלבד, אשר אינם צבועים באפור.
11. הדפס את תעודת ההחזרה בפורמט המתאים בהרצת התוכנית הדפסת תעודת החזרה מלקוח.

תוצאות

•  היתרות להזמנה בהזמנת הלקוח שקושרה לתעודה יגדלו בהתאם לכמויות המוחזרות.
• המערכת מגדילה את המלאי במחסן המקבל לפי הכמות שהוחזרה.

הפוסט תעודת משלוח ללקוח והחזרת סחורה מלקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

במסך נתוני רכש למוצר קיים שדה "מינימום להזמנה\פק"ע". בתוכנת פריוריטי התוכנית תכנון רכש מסחרי מתחשבת בנתון המופיע בשדה בעת המלצה על כמויות המוצרים לרכישה בהתאם לתוכנית אספקת ההזמנות. בפריוריטי זום השדה הוא אינפורמטיבי בלבד ולא מופיע בדו"ח המלצות רכש-מסחרי. בכדי להוסיף את הנתון של מינימום להזמנה לדו"ח, ניאלץ להשתמש בשדה אחר.

בחרנו להשתמש באחד מהפרמטרים החופשיים המופיעים בכרטיס פריט. הסיבה לבחירה היא האפשרות להוסיף את פרמטרים לדו"חות שונים המציגים מידע על מוצרים, שבהם קיים כבר השדה מק"ט.

בכדי להציג את פרמטר1 בדו"ח:

1. הפעילו את התוכנית הצגת\הסתרת פרמטרים למוצר בדו"ח (מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם > תוכניות עזר) ולחצו אישור.
2. מתוך רשימת הדו"חות שמופיעה, בחרו את הדו"ח המלצות רכש – מסחרי ולחצו אישור.
3. סמנו את "הצגת פרמטר 1" ולחצו אישור.
4. אשרו את מסכי הקלט הבאים עד לקבלת הודעה שהתוכנית הסתיימה בהצלחה.

לדו"ח נוספה עמודה חדשה – "פרמטר 1 למוצר" משמאל לעמודה מק"ט. עדכנו מינימום להזמנה בפרמטר 1 עבור כמה מוצרים כדי לבדוק את התוספת לדו"ח.

לשינוי שם העמודה ל – "מינימום להזמנה":

1. היכנסו לתפריט דו"חות המלצות לטיפול (רכש > תכנון רכש > דו"חות תכנון רכש)
2. לחצו עם הכפתור הימני של העכבר על הדו"ח המלצות רכש – מסחרי ובחרו "עיצוב דו"ח".
3. לחצו על סימן ה + ליד המילה "בסיסית", ולאחר מכן על ה + ליד "המלצות רכש – מסחרי".
4. לחצו עם כפתור העכבר הימני על "פרמטר 1 למוצר" ובחרו "שינוי שם".
5. עדכנו את השם ל "מינימום להזמנה" ולחצו אישור.

שם העמודה בדו"ח השתנה ל "מינימום להזמנה".

ניתן להוסיף פרמטרים לכל הדו"חות המופיעים ברשימת הדו"חות בעת הפעלת התוכנית הצגת\הסתרת פרמטרים למוצר בדו"ח.

ניתן לעצב את כל דו"חות תוכנת "פריוריטי זום" ופריוריטי בשיטה שהודגמה במאמר זה.

הפוסט שיפור דו"ח המלצות רכש-מסחרי ע"י הוספת השדה מינימום להזמנה הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מדוע יש צורך בגיבוי?

האם באמת יש צורך לענות על שאלה מסוג זה?
דמיינו לרגע שאתם מגיעים כמו בכל בוקר למשרד, ולפתע אתם מגלים לתדהמתכם, שצינור המים של השירותים התפוצץ והציף את כל המשרד.

לאחר שהמים נוקזו והצינור תוקן, אתם מתיישבים לפתוח את המחשב שעליו מותקנת התוכנה ופתאום אתם מגלים שהמחשב ניזוק קשות מההצפה ולא ניתן לעבוד איתו יותר. במקרה כזה, אם לא ביצעתם גיבוי, כל המידע אבד לנצח!
מכה כזו לעסק קטן או גדול יכולה להיות קטלנית.

מחקרים מראים שחברות שלא חוזרות לתפקוד מלא תוך חודש מיום האסון, כנראה לא ישרדו את השנה הקרובה.
אם רק הייתם מקפידים לגבות את המערכת, בתהליך פשוט וזול, זה היה יכול להראות אחרת. זמן ההשקעה בגיבוי הוא כמעט אפסי ובהתחשב בנזק שהיא מונעת, הרי זו הצעה "שלא ניתן לסרב לה".

כיצד מבצעים גיבוי

תחילה נסביר את ההבדל בין גיבוי פנימי לגיבוי חיצוני.

גיבוי פנימי- הוא גיבוי שנעשה על השרת עצמו ז"א על אותו מחשב רק בספרייה אחרת.
מכאן אנו מבינים שאם חס וחלילה המחשב ייפול, הגיבוי שבתוכו לא יוכל לסייע לנו, מכיוון שהוא יושב על אותה החומרה ולא יהיה זמין אלינו.
גיבוי חיצוני- הוא גיבוי הנמצא על חומרה שהיא חיצונית לשרת, זה יכול להיות כונן חיצוני או אפילו דיסק און קי.

הוראות לביצוע גיבוי בפריוריטי זום ופריוריטי

בכל פעם שניכנס למערכת עם משתמש Tabula, במידה והגיבוי אינו מעודכן, נקבל הודעה מתי בוצע הגיבוי האחרון. במידה ואכן קיבלנו הודעה שכזו כנראה שיש בעיה עם הגיבוי האוטומטי ולכן כדאי לנקוט בצעדים הבאים:

1. גיבוי יזום (ידני)
   ביצוע גיבוי באופן יזום, יש להפעילו מתוך תוכנת זום\פריוריטי.
   1. ניתן לעשות זאת דרך מנהל מערכת >> תחזוקה שוטפת >> ולהפעיל את התוכנית ביצוע גיבוי יומי. בעת הפעלת הגיבוי היומי יפתח מעין מסך לבן עד לסיום הרצת התוכנית. מאד מומלץ, לא לבצע שום דבר אחר בזום בזמן הרצת הגיבוי.
2. גיבוי אוטומטי
   ביצוע גיבוי בעזרת ה- task scheduler (אוטומטי) כבר מוגדר במערכת.
   ברירת המחדל היא ביצוע גיבוי יומי כל יום ב 00:00 אך ניתן ורצוי לוודא שתהליך זה אכן מתבצע לאחר שהתקנו את הזום.
   1. ביום למחרת (הפעם הראשונה שאמור להתבצע הגיבוי) נבדוק את תיקיית הגיבוי על השרת, ניתן למצוא אותה בספריית zoom*\backup\data. ( * zoom  היא תיקיית ברירת המחדל שבה הותקנה התוכנה אך זה אינו מחייב).
   2. בתיקייה זו נראה שעבור כל חברה שקיימת במערכת, ישנה תיקייה עם הקוד שלה(ממסך חברות).בתוך כל ספרייה נמצא קובץ הגיבוי BAK. XYZ והקובץ XYZ.trn.
3. קליק ימני על קובץ ה bak ובחירה במאפיינים יראה לנו את התאריך שבו הוא נוצר אם התאריך הוא תאריך עדכני מסקנה שהגיבוי עובד.
4. כדאי לוודא זאת עבור כל התיקיות של כל החברות.
5. את התיקייה backup  כולה רצוי להעתיק להתקן חיצוני כל כמה זמן, כדי להבטיח את שרידות המידע.
6. במידה ולא מתבצע גיבוי בצורה אוטומטית יש לבדוק האם ה-service  של ה scheduler tabula task מאותחל  דרך ה-administrative tools  ב- control panel.

3. גיבוי מותאם אישית

כפי שהוזכר לעיל הגיבוי מתבצע באופן אוטומטי בסוף היום. בכדי לשנות את אופן ביצוע הגיבוי נדרש להתקין את ה tabula task manager. ההתקנה נעשית מהשרת בלבד.

ההוראות הבאות מתארות כיצד ניתן להגדיר כלל גיבוי מותאם אישית:

• כניסה ל-מנהל מערכת >> תחזוקה שוטפת >> התקנת  task scheduler.
• לאחר ההתקנה יהיה אפשר להשתמש ב scheduler tabula task.
• נפתח את ה-task list.
• ונגדיר כלל חדש לגיבוי (נלחץ על ADD).
• נמלא את השדה  Description בתאור של הגיבוי למשל mid day backup.
• נוודא שמסומן וי ב active.
• נסמן באיזה ימים בשבוע/יום בחודש נרצה שיתבצע הגיבוי.
• בשדה at: נקליד 12:00 ככה יתבצע גיבוי באמצע היום. ישנה אפשרות לציין כל כמה זמן לבצע גיבוי בדקות, במקום לציין יום ושעה בשדה   every.
• בשדה company  נבחר את החברה שעבורה יתבצע הגיבוי.
• בשורת ה-command   מגדירים מה היא המשימה שאותה הזום צריך לבצע. אנו נרצה לתת לו את הפקודה בצע גיבויי שהיא אותה פקודה שמוגדרת במשימה daily backup.
• יש לצאת מהמשימה שאנו מגדירים כעת ע"י לחיצה על OK.
• לעמוד על שורת המשימה daily backup  ולבחור ב modify.
• בשורה command להעתיק את כולה ולהדביק בשורת ה- command של הכלל החדש שיצרנו וללחוץ על OK.
• כעת יש לעשות הפעלה מחדש ל task scheduler.נעשה זאת ע"י בחירה ב  task scheduler stop. ומייד לאחר מכן task scheduler start .
• מה שנשאר הוא לבדוק שאכן מתבצע הגיבוי כמתוכן אחרי 12:00 כפי שהוסבר בסעיף 2.3.

הפוסט גיבויים ושרידות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

העיצוב יכול לכלול הסרה או הוספה ל שדות, שינוי סדר השדות ואף שינוי פונט\גודל פונט או צבעו. מאמר זה מתאר כיצד ניתן לעשות זאת באמצעות דוגמא של התאמת הדפסת חשבונית מס מרכזת. ניתן להשתמש בכל הכלים המוצגים במאמר לעיצוב שאר המסמכים והדו"חות בתוכנה.

שלב א: הכנות

הדפיסו את המסמך שברצונכם לעצב וסמנו על גבי ההדפסה את השינויים שברצונכם לבצע.

1. היכנסו למסך ממנו מדפיסים את המסמך המבוקש, או לתפריט ממנו מפיקים את הדו"ח. בדוגמא שלנו, היכנסו למסך חשבוניות מרכזות (כספים > מכירות כספים > חשבוניות מכירות > חשבוניות מרכזות) והציגו את אחת החשבוניות.
2. הדפיסו את החשבונית שהצגתם בפורמט אותו תרצו לעצב. בצילום המסך למטה בחרנו בפורמט "עם תיאור מוצר מורחב"

בזום קיימים מספר פורמטים נוספים ויכול להיות שם עונים על צרכים מסוימים כדאי לבדוק אותם לפני שממשיכים לעצב. בעיקרון שם הפורמט מעיד על סוג העיצוב של התעודה כמו רגילה עם שורה אחת לכל מוצר ועוד. ניתן לבחור פורמט ע"י הקלקה על המשולש ההפוך (ראה תצלום מסך   למעלה).

3. בחרו הדפסה/הצגה ונלחץ אישור.

4. צפו בפלט ותכננו את השינויים הנדרשים.

5. לצורך הדוגמא נסיר מהחשבונית את העמודה יתרה לאספקה ,את העמודה ש.(מספר שורה), נסיר את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה , נדגיש בקו תחתון את שם המשתמש(manager)  ונגדיל את "בברכה, " ואת השדה יתרה בהנח"ש נשנה ל"חוב:".

שלב ב ' כניסה למצב עריכה של מסמך

לעריכת המסמך יש לאתרו בתפריט הראשי של התוכנה.

1. עבור חשבוניות מרכזות היכנסו לתפריט חשבוניות מרכזות(כספים > מכירות כספים > חשבוניות מכירות ) :
   לחצו בעזרת הכפתור הימני של העכבר על הדו"ח המסמך "הדפסת חשבונית מרכזת".

2. הקליקו על עיצוב דו'ח.

3. על המסך מופיע תפריט עם כל פורמטי ההדפסה האפשריים. בחרו בפורמט ההדפסה שאותו אתם רוצים לעצב (את הפורמט משלב א סעיף 1.2) ולחצו עליו עם הכפתור הימני.

4. בחרו ב- שכפל.

5. לרשימת הפורמטים נוסף פורמט בשם "עותק של עם תיאור מוצר מורחב". לחצו עליו כפתור ימני ובחרו שנה שם . שנו את שם הפורמט לשם הרצוי ל"דוגמא הפורמט שלי" ולחצו ENTER.

6. לחצו על סימן הפלוס הקטן בצידו השמאלי של פורמט ההדפסה החדש שיצרתם כדי להתחיל בעיצוב. 

שלב ג ' עיצוב המסמך.

לאחר לחיצה על סימן הפלוס נפתח עץ המפרט את כל האזורים במסמך.
לדוגמא, אזור פרטי החברה מכיל שדות במסמך הקשורים לפרטי החברה, כמו שם החברה, מספר עוסק מורשה וכתובת, ונמצאים בפינה הימנית העליונה.

שימו לב לאזורים אשר על האייקון שלהם מסומן X , כל השדות באזורים אלה אינם מופיעים בהדפסה. הקלקה על הפלוס של האזורים תפתח את רשימת השדות באותו איזור ובו מסומנים ב V שדות שיוצגו בהדפסה ו ב X שדות שיוסתרו.

עיצוב המסמך:

1. הסתרה/הצגת שדות – כדי להסיר את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה הנמצאים באזור פרטי הלקוח , לחצו על הפלוס מימין לשם האזור. השדות שנמצאים באזור זה יפורטו. רדו למטה ברשימת השדות עד שתאתרו את השדות תאריך הדפסה ושעת הדפסה .
2. השדות מסומנים ב V ירוק המציין שהם מופיעים בהדפסה. לחצו כפתור ימני על השדה תאריך הדפסה ובחרו בהסתר. השדה לא יופיע בהדפסה.

3. בצעו את אותו תהליך עבור השדה שעת הדפסה.

4. לביטול ההסתרה לחצו כפתור ימני ובחרו הצג.

5. לסיום לחצו על המינוס בצידו של אזור פרטי הלקוח כדי לסגור את הפרוט.

6. שינוי גודל /סגנון הכתב – כדי להדגיש את בקו תחתון את שם המשתמש(manager)  ולהגדיל את "בברכה, ".

7. היכנסו לאזור – חתימת המשתמש  ולחצו כפתור ימני על השדה בברכה. יופיעו שתי אפשריות שינוי כותרת(לשנות את בברכה)ושינוי שדה -שינוי הנתון שיופיע בשדה (בדוגמא שלנו manager-).

8. בחרו במאפייני כותרת. ייפתח מסך עריכה בו תוכלו לבחור את גודל הגופן (שנו אותו ל 6) את הגופן עצמו שנו למודגש (לחצו על ה B) תוכלו גם לבחור צבע ורקע ובחלון תופיע לנו איך יראה העיצוב(מצורף תצלום מסך). 

9. לחצו על אישור.

10. לחצו כפתור ימני על "בברכה" ובחרו במאפייני שדה.

11. נסמן את עיצוב קו תחתון.

12. לחצו אישור לסיום.

13. שינוי שם שדה –  נשנה את שם השדה כך שבמקום "יתרה בהנהח"ש" יופיע "חוב".

14. היכנסו לאזור פרטים נוספים – רדו ברשימה עד לשדה יתרה בהנהח"ש.

15. לחצו כפתור ימני ובחרו בשנה שם.

15. הקלידו "חוב" ולחצו ENTER .

16. שינוי/ הסתרת עמודות בטבלה –נסתיר את עמודה יתרה לאספקה ו ש. ובנוסף נחליף את המיקום של כמות ומק"ט . היכנסו לאזור "פירוט החשבונית – עם תיאור מוצר מורחב" (שם האזור יכול להשתנות בהתאם לפורמט ממנו שכפלנו את הפורמט שלנו).

17. הסתרת עמודות – בדומה להסתרת שדות, אתרו את שם העמודה, לחצו עליה כפתור ימני ובחרו הסתר.

18. שינוי סדר עמודות– אתרו את העמודות באזור (סדר העמודות מופיע באזור לפי סדר הופעתו במסמך כאשר העמודה הימנית ביותר היא גם העליונה ביותר). לדוגמא השדה העליון יהיה ש.

19. עמדו על השדה כמות ולחצו על החץ בצד ימין המצביע כלפי מעלה  על  מנת לקדם אותו למעלה . לחילופין תוכלו לעמוד על שדה מק"ט וללחוץ על החץ המוריד אותו כלפי מטה.

20. המשיכו ללחוץ על החצים עד שכמות יופיע מעל מק"ט(מצורף תצלום מסך).

21.  בסיום סיגרו את האזור ע"י לחיצה על המינוס לצידו.

22. בסיום העיצוב לחצו על אישור.

שלב ד ' הדפסת העיצוב החדש:

1. היכנסו למסך חשבוניות מס מרכזות.
2. הציגו את החשבוניות שברצונכם להדפיס.
3. לחצו על ההפעלה הישירה הדפסת חשבונית.
4. ביחרו את הפורמט החדש "הפורמט שלי " מתוך הרשימה.

5. בחרו הצגה/הדפסה ולחצו על אישור.

6. בדקו שהשינויים התקבלו, חזרו על העיצוב במידת הצורך.

הפוסט עיצוב דוחות והדפסות מסמכים בתוכנת ERP פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

ההגדרות הנדרשות יכולות להשתנות בין ספקי הדואר השונים. בחרנו להציג דוגמא לעבודה מול GMAIL. הפעילו את התוכנית "הגדרת דואר ללא OUTLOOK" (ניהול משרד > דואר).

מלאו את הנתונים בשדות לפי ההגדרות המופיעות בתוכנת הדואר בה אתם משתמשים.

צירפנו דוגמא של דף ההנחיות מ GMAIL:

לפי דף ההנחיות, עדכנו את פרטי שרת הדואר היוצא (אנו מדברים על האפשרות לשלוח דואר בלבד. (אין כיום אפשרות לקבל דואר ללא OUTLOOK.)

סמנו את "בדיקת משלוח" בכדי שפריוריטי (PRIORITY) תשלח הודעת בדיקה.

הפוסט משלוח דואר אלקטרוני ללא OUTLOOK מפריוריטי (PRIORITY) ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מאקרו רקורסיבי הוא מאקרו שמפעיל את עצמו וכך חוזר על סדרת הפעולות שהוקלטה פעם אחר פעם באופן אוטומטי.

הגדרות התחלתיות:

במסך קבועי מערכת "מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > קבועי מערכת" יש לעדכן את ערך הקבוע RECURSIVEMACRO – הפעלת מאקרו רקורסיבי, זהו מספר הריצות של המאקרו עד שייעצר. ברירת המחדל היא 50, מומלץ להשאיר ברירת מחדל זו.

בהסבר על בניית מאקרו רקורסיבי נשתמש בדוגמא של מאקרו המעתיק את הערך העליון מהרשומה שלמעלה, או בקיצור, מאקרו 10F. ע"י שימוש במקש 10F ניתן להעתיק ערך לשדה מאותו שדה ברשומה מעל. המאקרו הרקורסיבי שלנו יעתיק את הערך לכל הרשומות הנמצאות במסך. נשתמש בו לשינוי של תנאי תשלום ללקוחות לשוטף 60.

בניית המאקרו:

היכנסו למסך הגדרות כספים ללקוחות (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים) הציגו את הגדרות הכספים של כל הלקוחות במסך.

עברו לתצוגה טבלאית בעזרת 4F. עמדו על השדה קוד תנאי תשלום, בחרו בש60 ורדו לרשומה השנייה במסך באמצעות חץ למטה במקלדת. לחצו בתפריט העליון במסך על מאקרו ובחרו תחילת הקלטה. הקלידו את שם המאקרו, למשל, "העתקה מלמעלה".

לחצו על 10F ורדו בעזרת חץ למטה לשורה הבאה(השלישית). לחצו בתפריט העליון על מאקרו בחרו ב רשימת מאקרו , בחרו בשם המאקרו שאתם מקליטים, במקרה שלנו "העתקה מלמעלה" ולחצו על הפעלה. לחצו שוב על מאקרו בתפריט העליון ובחרו ב סיום הקלטה.

הפעלת המאקרו הרקורסיבי:

המאקרו שבנינו בדוגמא יכול לשמש אותנו בכל מסך במערכת. (ראו פתרון בעיות נפוצות לגבי טיפול בהודעות אזהרה ושגיאה במסכים שונים) להפעלה בהגדרות כספים ללקוחות, ודאו שכל הלקוחות להם אתם מעוניינים לשנות את תנאי התשלום מופיעים במסך.

שנו את תנאי התשלום ללקוח הראשון ורדו בעזרת חץ המקלדת לתנאי התשלום של הלקוח הבא. לחצו על מאקרו, בחרו רשימת מאקרו ומהרשימה בחרו במאקרו שהקלטתם (העתקה מלמעלה) ולחצו על הפעלה. המערכת תריץ את המאקרו מספר פעמים שייקבע לפי ערך הקבוע שהגדרנו בהגדרות ההתחלתיות.

יש לנסות תחילה הרצות מאקרו רקורסיבי על מספר מצומצם של רשומות כדי למנוע שגיאות\מחיקות מיותרות באלפי רשומות!   

פתרון בעיות נפוצות:

• הפעלת מאקרו במסך בו מתקבלות הודעות אזהרה\שגיאה: כדי שלא תמצאו את עצמכם לוחצים 50 פעם ENTER לאישור הודעת אזהרה או אפילו יותר, בהפעלת מאקרו רקורסיבי במסכים שונים יש להקפיד ולבדוק אם המאקרו יעורר הודכות אזהרה\שגיאה בעזרת ביצוע הפעולה בפעם הראשונה בצורה ידנית.
• מאקרו רץ פעם אחת ומפסיק: בדרך כלל קורה כאשר מקליטים מאקרו במסך אחד ומשתמשים בו במסך אחר. הגורם לכך הוא בדרך כלל הודעת שגיאה או אזהרה שהמאקרו מפעיל במסך. 

הפוסט שינוי המוני של נתונים ע"י הפעלת מאקרו רקורסיבי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

כולנו נתקלים במקרים שבהם יש לטעון לתוכנה מספר רב של רשומות, למשל: רשימת פריטים חדשים מספק, רשימת אנשי קשר שקיבלנו לאחר אירוע שיווקי או הסבת נתונים מהתוכנה הקודמת לפני תחילת העבודה.

בתוכנה קיים מחולל ממשקים המאפשר לטעון נתונים מקובץ אל כל אחד ממסכי התוכנה. הממשק מדמה הקלדה של משתמש, כך שכל המגבלות החלות על משתמש המקליד נתונים חלות גם על הממשק.

המאמר מתאר שימוש בסיסי במחולל הממשקים באמצעות דוגמא של טעינת רשימת פריטים מקובץ EXCEL למסך כרטיס פריט. במאמר הבא בנושא ממשקים נציג בנייה ושימוש בממשק מדורג, המאפשר לטעון רשומות למסך ולמסכי הבן שלו. המאמר מבוסס על שימוש בתוכנת "פריוריטי זום" ומתאים לשימוש בכל גרסאות "פריוריטי זום" ופריוריטי. 

הכנות מוקדמות:

1. תוכנת EXCEL.

2. קובץ EXCEL הכולל עמודות מק"ט, תאור מוצר, משפחת מוצר, יחידה ומחיר. אין חשיבות לסדר העמודות.

3. בחברת הדגמה, יש להגדיר במסך משפחות מוצר (ניהול מלאי > מוצרים > משפחות מוצר > משפחות מוצר) את משפחות המוצר הבאות(משפחה ותאור משפחה): 001 מחשבים אישיים, 002 שרתים, 003 תוכנות.

בניית הממשק במחולל ממשקים למסכים:

היכנסו למסך מחולל ממשקים למסכים (מנהל מערכת > ממשקים > ממשקים למסכים > מחולל ממשקים למסכים)

ועדכנו את השדות הבאים:

• שם ממשק – קוד המשמש את התוכנה לזיהוי הממשק. כדי להבדיל את הממשק שייצרתם מממשקים קיימים ולהקל על איתורו במועד מאוחר יותר, מומלץ לתת קידומת מיוחדת לשם הממשק, לדוגמא, לממשק שלנו נקרא TZ_Parts כאשר TZ_ היא הקידומת.
• כותרת – הכותרת תופיע ברשימת הממשקים כאשר נריץ את התוכנית הרצת ממשק. כדי שהממשק יופיע בראש הרשימה, ניתן לרשום בתחילת הכותרת את הספרה 0, במקרה שלנו "0 טעינת פריטים".
• שם מודול – לצורכי התוכנה עדכנו "פיתוח פרטי".
• להתעלם מאזהרות – סימון העמודה יגרום לממשק להתעלם מהודעות אזהרה שיופיעו במסך במהלך פעולתו. אם לא נסמן את העמודה, הממשק לא יטען רשומות שיגרמו להופעת הודעות אזהרה וירשום את הודעות האזהרה בדו"ח שגיאות.
• גודל רשומה – גודל הרשומה בקובץ הנטען. במקרה שלנו אורך הרשומה לא רלוונטי ולכן נעדכן בשדה שרירותית 1000.
• שם קובץ – שם הקובץ במקרה שלנו יהיה parts.txt, אם לא נציין את הנתיב בו הקובץ נמצא, התוכנה תיגש לתיקיית החברה בנתיב zoom\system\load במחשב השרת. במקרה שלנו, אנחנו מבצעים את הטעינה לחברת הדגמה ולכן המערכת תיגש ל zoom\system\load\demo\parts.txt

סוג קובץ – מופרד ע"י TAB.

הפוסט טעינת נתונים לתוכנה באמצעות שימוש במחולל ממשקים למסכים הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

מחולל המכתבים מהווה נדבך חשוב במודול ניהול קשרי לקוחות (CRM) בתוכנה.

תהליך הכנת המכתב בפריוריטי/ פריוריטי זום ושליחתו הוא פשוט ומורכב משלושה שלבים:

שלב א'- כתיבת נוסח הדואר האלקטרוני

כתיבת נוסח המייל מתבצעת במסך: קשרי לקוחות > ניהול קשרי לקוחות > מחולל מכתבים

במסך זה נגדיר את שם המכתב, סוג המכתב (מכתב ללקוחות, מכתב לאנשי קשר ועוד), ואת תוכן המכתב.

תוכן המכתב הוא בעצם גוף ההודעה אותה יקבל הלקוח/ איש הקשר.

מאחר והמייל נשלח ללקוחות/אנשי קשר שונים, ניתן להחליף מילים במכתב בערך שיישתל לפי רשומת הלקוח/ איש הקשר הספציפי. לדוגמה: שם איש הקשר. במקום לרשום את שם איש הקשר במכתב (שהרי משתנה מלקוח ללקוח), אנו נשתול במכתב את  השדה: שם. כאשר יישלח המכתב לאיש הקשר, יישתל באופן אוטומטי במכתב שם איש הקשר המתאים.

להלן דוגמה למכתב:

שלב ב'- הגדרת רשימת התפוצה

לפני שליחת המכתב מפריוריטי/ פריוריטי זום ללקוחות או לאנשי הקשר, עלינו להגדיר את רשימת התפוצה.

רשימת התפוצה מרוכזת במסך קשרי לקוחות> לקוחות > משטח עבודה עם לקוחות > משטח עבודה עם לקוחות.

נשתמש באחת מאפשרויות המערכת לריכוז אוטומטי של אנשי הקשר/הלקוחות המתאימים במסך זה.

למטרה זו עומדות בפנינו כמה אפשרויות:

• טעינה לפי סיווג עסקי– למשטח יגיעו באופן אוטומטי אנשי הקשר של הלקוחות המשויכים לסיווג העסקי הנבחר.
• טעינה לפי אנשי קשר– למשטח יגיעו באופן אוטומטי אנשי הקשר שעונים על תנאים שאנו בוחרים, לדוגמה: אנשי הקשר המסומנים כאנשי קשר לשיווק, או לחילופין כל אנשי הקשר המכהנים בתפקידי מנכ"ל, סמנכ"ל וכו'.
• טעינה לפי מספר חתכים-טעינה למשטח הטעינה על ידי אפיון הלקוח ואפיון אישר הקשר בקריטריונים שונים.

כדי להקל על תהליך יצירת רשימת התפוצה, ניתן להגדיר מראש את אנשי הקשר כאנשי קשר לשיווק (עוד בשלב הקמת איש הקשר במערכת). ניתן להגדיר כמה אנשי קשר ללקוח כאנשי קשר לשיווק. בטעינת אנשי הקשר למשטח  הטעינה- נבקש שכל אנשי הקשר לשיווק ייטענו, ואליהם יישלח המכתב.

יש לציין כי לכל איש קשר/ לקוח שאמור לקבל את המכתב צריכה להיות מוגדרת כתובת Email במערכת. ניתן לוודא שכתובת ה Email קיימת גם לאחר הטעינה למשטח הטעינה.

שלב ג'- שליחת המכתב

לשליחת המכתב יש להריץ את התוכנית: קשרי לקוחות > לקוחות > משטח עבודה עם לקוחות > מכתב לאיש קשר או את התוכנית :קשרי לקוחות > לקוחות > דו"חות לקוחות > מכתב ללקוח.

עם הרצת התוכנית נוכל לבחור האם אנו מעוניינים להציג את המכתב, להדפיס או לשלוח בדואר.

דוגמה למכתב:

הפוסט מחולל מכתבים בפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

המאמר נכתב בשימוש עם פריוריטי זום בגרסה 13 ועם WORD 2007 PRO . יתכן וניתן להשיג את אותן התוצאות עם גרסאות ישנות יותר של שתי התוכנות.

הכנות מוקדמות והגדרות

יש לרכוש דפי מדבקות עם מדבקות בגודל הרצוי להדפסת כתובת. מומלץ לרכוש דפי מדבקות המוגדרים מראש ב-WORD, ניתן לבדוק מהם סוגי המדבקות המוגדרים מראש ע"י לחיצה על הלשונית דברי דואר , לחיצה על תוויות , אפשרויות, בחירת ספק מרשימת ספקי התוויות וצפייה ברשימת התוויות לספק.

המאמר נכתב עם שימוש באופיס 2007, נעשה שימוש בתכונה של מיזוג דואר, ייתכן שהתכונה קיימת גם בגרסאות קודמות של אופיס(לבדוק אופיס XP)

בהמשך המאמר נתייחס לדוגמא בה אנו מדפיסים מדבקות כתובת לצורך שליחת חשבוניות מס מרכזות ללקוחות.

ראשית הצג במסך את השדות שאנו מעוניינים להדפיס, במקרה של חשבוניות לקוח:

1. השתמש בעיצוב מתקדם במסכים להבאת השדות כתובת, מיקוד ועיר\מדינה למסך חשבוניות מס מרכזות.
2. שלוף את החשבוניות שברצונך להדפיס עבורן כתובות למסך, בדרך כלל יהיה נוח לשלוף לפי תאריך החשבונית.
3. שלח את החשבוניות ל-EXCEL ושמור את הקובץ שנוצר. אם השתמשת בחלק מהמדבקות בגיליון בו אתה עומד להשתמש, הוסף ידנית בקובץ שורות ריקות בכדי למלא מקומות של מדבקות שהודפסו כבר בגיליון המדבקות.
4. פתח מסמך חדש ב-WORD ועבור ללשונית דברי דואר.
5. בחר באופציה התחל מיזוג דואר ולאחר מכן באשף מיזוג דואר צעד אחר צעד.
6. בשלב הראשון בחר ב תוויות.
7. בשלב השני תוכל להגדיר את תכונות התווית בהתאם לדף המדבקות שרכשת. לחץ על אפשרויות תוויות ובחר ספק התווית וסוג התווית, או הגדר תווית מותאמת אישית.
8. לחץ על הבא ועבור לשלב 3, בחירת נמענים. לחץ על עיון ובחר את קובץ ה-EXCEL שהכנת בשלב 3. אשר את ההודעות הבאות עד שתחזור למסמך התוויות. לחץ על הבא באשף בכדי לסדר את התוויות על המסך.
9. בחר בשדות מקובץ הEXCEL שברצונך להציג בתויות ע"י שימוש באופציית ההוספה. בדוגמא שלנו נבחר ב שם לקוח, כתובת, מיקוד ועיר\מדינה.לאחר שהוספת את השדות, תוכל לסדר אותם לפי הסדר הנדרש בעזרת פונקציות העריכה הרגילות של WORD. בסיום לחץ על עדכן את כל התוויות כדי לצפות בפריסת התוויות על דף המדבקות.
10. הבא – השלמת המיזוג. שם עליך לבחור באופציה הדפסה כדי להדפיס את התוויות שיצרת. אם אינך מתכוון להדפיס על כל המדבקות בגיליון, תוכל למחוק ידנית מהמסמך את התוויות שאינך רוצה שיודפסו.

הפוסט הדפסת מדבקות כתובת למעטפות הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

יש רשתות שמקבלות את קבצי החשבוניות ותעודות המשלוח בזירות מסחר אלקטרוניות כמו סגמנט או דרך תווך של STORENEXT. בעזרת תוכנת פריוריטי זום  ניתן ליצור קובץ חשבוניות לרשתות שיווק.

בעזרת תוכנת ERP פריוריטי ניתן להפיק הן קובץ חשבוניות והן קובץ תעודות משלוח. יתכנו שינויים "בפירוש" הקובץ בין רשת לרשת ולכן מומלץ לבדוק אם הקובץ שנוצר ע"י פריוריטי ופריוריטי זום תואם את הדרישות של הרשתות מולן עובדים.

המאמר מתאר עבודה עם רשת שופרסל אך יכול להיות לעזר לרשתות אחרות.

צעדים מקדימים

את שלבים 1 ו 2 יש לבצע באופן חד פעמי לכל רשת לפני עבודה עם חשבוניות ותעודות משלוח.

1. יש לעדכן בתוכנה את המק"טים של רשתות השיווק כמק"ט לקוח.
   1. היכנסו למסך לקוחות (שיווק ומכירות >> לקוחות)
   2. הציגו את הלקוח המבוקש(רשת השיווק) .
   3. במסך בן מוצרים ללקוח הקלידו מול המק"ט של הארגון, בעמודה מק"ט לקוח את מק"ט רשת השיווק.
2. רשת השיווק מיוצגת ע"י ההנהלה כלקוח נפרד וכן לקוח נפרד לכל אחד מהסניפים. לקוח ההנהלה יוגדר כלקוח מרכז ובדרך כלל גם כלקוח משלם עבור כל לקוח שמייצג סניף.
   1. כדי להגדיר את פרטי ההנהלה או כל אחד מהסניפים, עמדו על מספר הלקוח במסך לקוחות  והיכנסו למסך הגדרות כספים ללקוחות בעזרת ההפעלה הישירה.
   2. היכנסו למסך הבן פרטי רשת שיווק וללשונית ממשק חשבוניות.
   3. עליכם לעדכן את השדות הבאים:
      מספרי כספק (רק בלקוח הנהלה): מספר הספק של הארגון ברשת השיווק. רשת מספר(רק בלקוח הנהלה): מספר הרשת, עבור שופרסל המספר הוא 00.
      סניף מספר(עבור לקוח המייצג סניף): מספר של הסניף אליו שולחים את הסחורה (בחשבוניות שופרסל הכוונה ל"מספר חנות") שם קובץ החשבוניות(רק בלקוח הנהלה): שם הקובץ שיופק לאחר הפעלת הממשק ואותו יש לשלוח לרשת השיווק. שופרסל מבקשים שהקובץ  יקרא excel.txt.

רשתות השיווק מאשרות את קבלת הסחורה ע"י הנפקת בול. בול הוא מספר המייצג את מספר תעודת המשלוח של הארגון בתעודה שהוקלדה ברשת השיווק. את מספר הבול יש לעדכן בתעודת המשלוח הסופית בפריוריטי או פריוריטי זום, כדי שיופיע בקובץ החשבוניות.

לאחר הקלדת תעודות המשלוח בצורה הרגילה, יש לעדכן להן את מספר הבול.

1. היכנסו למסך שינויים בתעודת משלוח סופית (ניהול מלאי >>תנועות מלאי >> תנועות מלאי מכירות).
   1. הציגו את התעודה שעלייה קיבלתם מספר בול.
   2. בעמודה מס בול עדכנו את מספר הבול שקיבלנו מהרשת שיווק לאותה ת.משלוח.
   3. צאו מהמסך לאחר שעדכנתם את כל מספרי הבול לתעודות.

הפקת החשבוניות

דגשים להכנת חשבוניות מרכזות לפי תעודות משלוח

1. הכינו חשבוניות רק עבור תעודות משלוח שבהן קיים מספר בול
2. אל תוסיפו שורות לחשבונית באופן ידני. כל השורות חייבות לבוא אך ורק מתעודות המשלוח

הפקת קובץ החשבוניות בעזרת ממשק חשבוניות לרשתות שיווק

הפעילו את התוכנית ממשק חשבוניות לרשתות שיווק (כספים >> מכירות כספים >>חשבוניות מכירות >> חשבוניות מרכזות).

1. בחרו את תאריכי החשבוניות שברצונכם לכלול בקובץ שיופק ע"י הממשק טווח התאריכים חייב לכלול חודש אחד ולחצו על אישור.
2. במידה והופיע דו"ח שגיאות, עליכם לתקן את השגיאות ולהפיק קובץ חדש.
3. לפני הפקת קובץ חדש, עליכם לעדכן את התוכנה שהחשבוניות לא נפרקו לקובץ ע"י מחיקת הסימון מהשדה "ממשק EDI" עבור כל חשבונית במסך "עדכוני פרטים לחשבוניות" (כספים >> מכירות כספים >> חשבוניות מכירות).
4.  קובץ החשבוניות נמצא בתיקיית zoom/system/load.
5. ניתן לשלוח את הקובץ בדואר אלקטרוני לרשת השיווק, מומלץ לבדוק שהוא לא מגיע משובש ע"י משלוח לבדיקה בפעם הראשונה.

הפוסט שידור קבצי חשבוניות לרשתות שיווק (EDI) מפריוריטי ופריוריטי זום הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.

הקדמה: המאמר מתאר את הדרך לבניית מסמכי WORD הכוללים נתונים המבוססים על הערכים בשדות במסכי תוכנות "פריוריטי זום" ופריוריטי. השיטה מאפשרת הגדרת הדפסות כמו הצעת מחיר, חשבונית או מכתבים ללקוחות הכוללות את הנתונים מהתוכנה וגם את אפשרויות העיצוב הרבות והמגוונות מתוכנת WORD.

נדרש: תוכנת "פריוריטי זום" או פריוריטי, Office 2003 Professional ומעלה.

לאורך המאמר אשתמש בדוגמא של הגדרת פורמט הדפסה של הצעת מחיר. מגוון הדרישות של משתמשי "פריוריטי זום" ופריוריטי בנוגע להדפסת הצעות מחיר הוא רב והאפשרות להכין פורמט הדפסה המבוסס על WORD עונה בדרך כלל על הדרישות שפורמטי ההדפסה המסופקים עם התוכנה לא ממלאים. את השיטות שאציג במאמר ניתן ליישם על כל מסכי התוכנה.

פתחו את מסך הצעות מחיר(שיווק ומכירות > הצעות מחיר > הצעות מחיר ללקוח) ובתפריט המסך בחרו "עיצוב" ואז "מחולל מסמכי WORD" (גרסה 13.4). בגרסה 13 בחרו בתפריט במחוללים.

בחלון שנפתח בחרו "חדש" ואשרו. תנו שם לתבנית וסמנו "לקריאה בלבד" אם ברצונכם שהמסמכים שנוצרים לפי התבנית יהיו לקריאה בלבד והמשתמשים לא יוכלו לבצע בהם שינויים.

לאחר אישור שם התבנית תיפתח תוכנת WORD. עברו ב-WORD לתצוגה של "פריסת הדפסה" (לא חובה לבצע צעד זה, לי הכי נוח לעבוד בסוג תצוגה זה).

לחצו עם כפתור העכבר הימני על הסמן שבמסמך ובחרו באפשרות "החל רכיב XML". בתיבה שתיפתח בחרו ברכיב היחיד שמופיע "הצעת מחיר ללקוח". על המסך תופיע תגית "הצעת מחיר ללקוח" המייצגת את מסך הצעת מחיר ללקוח מהתוכנה. התגית כוללת התחלה וסיום, כאשר ביניהם תוכלו להוסיף תגיות המייצגות שדות במסך או מסכי בן. על מנת שיהיה מקום להוסיף תגיות, מקמו את הסמן בין תגית ההתחלה לתגית הסיום ולחצו על ENTER מספר פעמים.

התבנית אמורה להראות כך:

תוכלו להוסיף טקסט לפי הנדרש לתבנית ה-WORD ולמקם בתוך הטקסט תגיות נוספות המייצגות שדות מהמסך. בדוגמא שלנו, נוסיף את המילה "לכבוד:" ולאחריה את תגית שם הלקוח. בשורה הבאה נוסיף את המילה "לידי:" ולאחריה את שם איש הקשר של הלקוח. אחריהן נוסיף טקסט חופשי. הוספת תגיות מתבצעת ע"י מיקום הסמן במקום בו נרצה למקם את התגית, לחיצה על כפתור העכבר הימני ובחירת האפשרות "החל רכיב XML" ולאחריה בחירת התגית:

בסיום הצבת התגיות מהמסך, שמרו את תבנית ה-WORD וחזרו ל "פריוריטי זום" או פריוריטי לבדיקת התבנית.

במסך הצעות מחיר, הציגו הצעת מחיר במסך. בתפריט המסך בחרו ב "קובץ" ולאחר מכן "שלח ל Microsoft WORD". בחרו "הצגה" ואת התבנית שהכנתם. ניתן לשלוח לתבניות WORD את כל הרשומות המוצגות כרגע במסך, כל רשומה תופיע בדף נפרד. אם תבחרו להדפיס את המסמכים שיווצרו, ניתן לבחור באופציה של שמירת הקובץ כנספח להצעת המחיר. התוכנה תפתח את תוכנת WORD ותציג את הצעת המחיר בפורמט WORD לפי התבנית שהכנתם והתגיות שהוספתם לה.

אם לא בחרתם בהגדרת התבנית שהקובץ יהיה לקריאה בלבד, תוכלו לערוך את המסמך שנוצר כמסמך WORD רגיל לכל דבר.

הוספת תגיות מסכי בן טבלאיים: כעת נציג במסמך רשומות ממסך בן המציג רשומות רבות לכל רשומה במסך האב. בדוגמא שלנו, מסך הבן "הצעת מחיר ללקוח – פירוט" מציג בדרך כלל כמה שורות של מק"ט,כמות ומחיר.

נוסיף את התגית המייצגת את מסך "הצעת מחיר לקוח – פירוט" וניצור רווח ע"י הקשה על ENTER מספר פעמים, כפי שביצענו עם התגית הראשונה במסמך. ברווח שבין תגית ההתחלה לתגית הסיום נוסיף טבלה עם 5 עמודות ושתי שורות. בשורה העליונה נעדכן כותרות: מק"ט, תאור מוצר, כמות, מחיר ליחידה וסה"כ מחיר. בשורה התחתונה נוסיף את התגיות המתאימות ממסך הבן "הצעת מחיר ללקוח – פירוט" שיופיעו כעת ברשימת התגיות. אין צורך לבנות טבלה עם יותר משתי שורות, התוכנה תוסיף אוטומטית שורות לטבלה לפי מספר שורות הפירוט בהצעת המחיר.

התבנית צריכה להראות כך:

כעת תוכלו להוסיף גם תגיות של סה"כ מחיר ואולי אף טקסט קבוע להצעת המחיר. 

דוגמא להוספת תגיות של מסך נכד "הצעת מחיר לפריט – טקסט חופשי":

זכרו, ניתן לעצב את תבנית ה-WORD בעזרת כל אפשרויות העיצוב של WORD ולהוסיף אלמנטים שונים כמו תמונות וצורות לתבנית. במסמך ה-WORD שנוצר משילוב התבנית עם הנתונים מהמסך ניתן לבצע שינויים בתנאי שלא סימנתם את האפשרות "קובץ לקריאה בלבד" ביצירת התבנית. ניתן לעצב תבניות WORD לכל מסך במערכת וניתן להוסיף לתבנית מסכי בן ואף מסכי נכד המופיעים במסך שבחרתם.

הפוסט בניית מסמכים מותאמים אישית בתוכנת פריוריטי הופיע לראשונה ב-פריוריטי גורו - PRIORITY GURU.